Настройка компании с помощью мастера

Мастер настройки шаг за шагом проводит Владелец и Администратор компании через всё, что нужно новому Dromix. Остальные сотрудники его не видят.

#Откройте мастер

• В новой установке мастер открывается сам при первом входе владельца.
• Затем карточка Настройка: X / 7 шагов на Вашей панели показывает следующий шаг. Нажмите Продолжить настройку.
• Мастер всегда можно открыть в разделе Администратор компании → Компания → Настройки кнопкой Открыть мастер настройки.

Мастер открывается прямо в разделе Администратор компании → Настройки: меню приложения слева и меню администратора остаются на экране. В адресе виден текущий шаг, поэтому закладка или отправленная ссылка снова откроют этот шаг. Старые ссылки на /company-setup тоже работают и ведут туда же.

Во время настройки Dromix полностью доступен. Нажмите Назад к настройкам в любой момент, чтобы вернуться на вкладку Общие настроек: каждый шаг сохраняется на сервере, в том числе незаконченный ввод, поэтому Вы продолжите с того же места на любом устройстве.

#Как учитывается прогресс

• Шаги открываются по порядку. Продолжить ведёт дальше, только когда шаг выполнен; до этого кнопка неактивна, а рядом указана причина.
• Шаги после первого невыполненного заблокированы (значок замка). Выполненные шаги остаются доступными: выберите их в списке, чтобы что-то изменить.
• Ссылка на заблокированный шаг открывает первый невыполненный шаг.
• Шаги нельзя пропустить; что нужно каждому шагу, описано ниже. Шаги для модулей, которыми Вы не пользуетесь, скрыты.
• Карточка на панели показывает следующий шаг и исчезает, когда все шаги выполнены.

#1. Данные компании

Введите название компании, загрузите логотип, выберите цвет бренда, язык компании, часовой пояс и валюту. Это те же настройки, что и в разделе Компания → Настройки. Сайт указывать необязательно; он показывается в подписи писем. Название, логотип, цвет и сайт также образуют основной бренд Вашей компании (шаг 3). Собственный цвет доступен в тарифах Business и Enterprise. Шаг выполнен, когда название компании сохранено.

#2. Модули

Отметьте, чем пользуется Ваша компания: CRM для продаж, Почта, Календарь, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Учёт времени и местоположение. Почта, Календарь и Учёт времени включаются сразу. WhatsApp, Instagram и Facebook подключаются на шаге «Ящики и каналы». Если снять отметку с CRM для продаж, шаги «Бренды» и «Воронки» скрываются, а на шаге «Ящики и каналы» нужен только ящик основного бренда. Если снять отметку с почты, скрывается шаг «Ящики и каналы», если Вы не выбрали ни канал, ни календарь. Шаг выполнен, когда Вы сохраните выбор.

#3. Бренды

Ваша компания — Ваш Основной бренд: первая карточка строится из шага «Данные компании» (название, логотип, цвет, сайт). Это не отдельный бренд, и его нельзя удалить. Название, логотип, цвет и сайт задаются на шаге 1, «Данные компании»; эта карточка только показывает их. Ниже у каждого бренда, под которым Вы продаёте, своя карточка. Продаёте под одним названием? Тогда достаточно карточки основного бренда.

Чтобы добавить бренд, нажмите Новый бренд и введите название, логотип, цвет и домен сайта. Нажмите Изменить на карточке, чтобы изменить бренд на месте (по одной карточке) или удалить его. Каждая карточка показывает воронки бренда; их Вы добавляете на следующем шаге, где у бренда может быть сколько угодно воронок.

Сколько брендов можно добавить, зависит от тарифа: Starter 1, Business 3, Enterprise 10. Строка над карточками показывает, сколько используется. Сама компания не считается, а воронки не ограничены. Бренд можно удалить (Изменить → Удалить бренд), только пока у него нет данных: ни в одной его воронке нет сделок (включая архивные, выигранные и проигранные), лидов, предложений, договоров, счетов, встреч, ссылок на запись или запусков автоматизации. Тогда бренд и его воронки удаляются вместе с этапами, письмами этапов, автоматизациями и причинами проигрыша; в подтверждении перечислены эти воронки. Общий ящик отвязывается, но остаётся подключённым, а формы лидов, которые открывали там сделки, отправляют новые лиды в список лидов. Если у бренда есть данные, Удалить бренд недоступно и показывает, что есть (например, «12 сделок, 3 предложения»); сначала удалите эти данные. К компании больше ничего не переносится.

Брендам пока не нужен ящик. Общие ящики привязываются на шаге 6, Ящики и каналы: подключённый ящик сразу начинает получать почту, поэтому сначала готовятся воронки.

Шаг выполнен, когда Вы нажмёте Продолжить; продавать только под названием компании — нормально. Без модуля CRM для продаж шаг скрыт.

#4. Воронки

Воронка — это путь сделки от первого контакта до выигрыша или проигрыша. На этом шаге воронки показаны карточками, сгруппированными по владельцу: сначала Компания (основной бренд), затем по группе на каждый бренд. Каждая карточка показывает этапы, письма этапов, автоматизации и сделки, а также находится ли воронка в состоянии Тестовый режим или Запущена.

Нажмите Новая воронка (или Добавить воронку для … под группой) и ответьте на три вопроса:

1. Для кого она? Компания или один из Ваших брендов. Этот вопрос появляется, только если у Вас есть бренды.
2. С чего начать? Шаблон Dromix (Образование, Недвижимость, Агентство или Общий), С нуля (только «Новая», «Выиграна» и «Проиграна») или Скопировать воронку. Шаблон добавляет названия этапов, готовые письма этапов на языке компании и базовые автоматизации; окно показывает его этапы до создания. Счета никогда не отправляются автоматически.
3. Название: например, Продажа курсов.

Нажмите Создать воронку. Каждая воронка получает собственную копию этапов, правил, сообщений и причин проигрыша, поэтому изменение одной воронки никогда не меняет другую.

Выберите карточку, чтобы открыть воронку. Её вкладки — те же редакторы, что и в администрировании компании:

• Этапы: переименование, добавление, удаление и порядок этапов; нажмите Изменить в строке, чтобы изменить метку, ключ и «Выиграна» или «Проиграна».
• Автоматизации: правила воронки, например письмо со ссылкой для записи или черновик предложения, когда сделка попадает на этап.
• Сообщения: кто отправляет письма этой воронки (ящик бренда или компании либо собственный ящик для отправки) и письма и сообщения в чат, которые отправляют её правила.
• Причины проигрыша: причины, которые выбирают при проигрыше сделки в этой воронке. У каждой воронки свой список.
• Источники лидов и распределение: какие веб-формы создают сделки в этой воронке, страница записи и правила распределения лидов.

На этом шаге ящик не нужен. Общий ящик каждого бренда привязывается на шаге 6, Ящики и каналы, и его воронки затем используют его автоматически; до тех пор карточки вместо предупреждения сообщают, откуда возьмётся ящик.

Пока команда не настроена, новые лиды получаете Вы как владелец аккаунта: когда Вы завершаете этот шаг, каждый источник лидов без правила распределения получает правило, назначающее новые лиды владельцу. После шага «Команда» их можно передать сотрудникам.

Каждая новая воронка начинает работу в состоянии Тестовый режим, включая первую воронку Продажи новой установки. Правила работают, но их письма и сообщения в чатах клиентам задерживаются, так что всё можно проверить, не написав реальным клиентам. Лиды из почты появляются только после запуска воронки: письма, пришедшие в её ящик до этого, импортируются во «Входящие» и попадают в существующие сделки и лиды, но не создают новый лид или контакт. Страница воронки показывает об этом заметку. Запуск — на последнем шаге, Готово, кнопкой Запустить. Вернуть в тестовый режим доступно, только пока в воронке нет сделок.

Шаг выполнен, когда есть хотя бы одна воронка и Вы нажали Продолжить; воронки остаются в тестовом режиме, пока Вы не запустите их на шаге «Готово». Если у компании и каждого бренда уже есть рабочая воронка, шаг уже выполнен.

У вашей компании и у каждого бренда своя воронка по умолчанию. Первая воронка бренда становится его воронкой по умолчанию; изменить это можно в разделе Администрирование → Воронки.

#5. Команда

Приглашайте людей с ролью, отделом и должностью, как описано в разделе Пригласите сотрудника. В блоке Доступ с первого дня можно также выбрать:

• Доступ к CRM (все воронки): строка под ним перечисляет воронки, которые он включает,
• Бренды: дают доступ к CRM и к общему ящику каждого бренда,
• Общие ящики, которые человек может читать и отвечать из них,
• каналы, в чатах которых он отвечает.

Этот доступ применяется, когда человек принимает приглашение. Если системная почта настроена, отметьте Отправить приглашение по почте; иначе скопируйте ссылку и отправьте её сами. У ожидающих приглашений есть кнопка Отправить напоминание, которая также обновляет ссылку. Те же возможности есть в разделе Администратор компании → Люди → Приглашения.

Кто получает новые лиды: с шага «Воронки» новые лиды назначаются Вам как владельцу аккаунта. Когда сотрудники присоединятся, нажмите Изменить распределение лидов, чтобы выбрать, кто получает лиды из каждого источника (Администратор компании → Компания → Настройки → Лиды; подходит и вкладка Источники лидов и распределение каждой воронки).

Шаг выполнен, когда Вы нажмёте Продолжить; можно пока никого не приглашать. Если Вы уже отправили приглашения или Dromix пользуются другие сотрудники, шаг уже выполнен.

#6. Ящики и каналы

Ящики брендов и общие ящики. Здесь есть карточка основного бренда и по карточке на каждый бренд. Каждая карточка показывает свой общий ящик со статусом (Подключён, Проблема с подключением) или Ящика пока нет. Каждый бренд, включая основной, получает свой общий ящик; один ящик никогда не делится между брендами. Нажмите Привязать ящик на карточке или Изменить, если ящик уже есть. Окно открывается только для этой карточки: выберите подключённый общий ящик или Подключить новый общий ящик (Gmail, Outlook или другой почтовый сервер). Предлагаются только общие ящики, никогда личные, а ящик, который использует другая карточка, выбрать нельзя. Отвязать в том же окне снимает привязку после подтверждения. После входа через Microsoft Вы возвращаетесь на этот шаг, и окно снова открывается для той же карточки. Если подключаемый адрес уже является общим ящиком другой карточки, Dromix сообщает, какой именно, и ничего не меняет; неиспользуемый ящик выбирается как есть, с сохранённым входом без изменений.

Подключая здесь новый общий ящик, выберите в блоке Импорт старых писем, какую часть истории импортировать: ничего, последние 7, 30 (по умолчанию), 90, 180 или 365 дней либо своё число дней. См. Сколько старых писем импортировать.

Под каждой карточкой блок Воронки, использующие этот ящик перечисляет её воронки. Воронка без собственного ящика для отправки автоматически использует ящик своего бренда (воронки компании — ящик основного бренда), поэтому ничего не нужно сопоставлять вручную: когда Вы привязываете ящик бренда, шаг подтверждает, какие воронки теперь его используют, а воронки, добавленные позже, тоже будут его использовать. Воронка, которая отправляет со своего ящика (выбирается в воронке на вкладке Сообщения), сохраняет его.

Письма, приходящие в эти ящики, сразу импортируются во «Входящие». Лиды из почты появляются только после запуска воронки на шаге 7.

С этого момента письма этапов, предложения, договоры, подписанные копии, напоминания, приглашения на встречи и счета по сделкам бренда приходят с ящика бренда, с его названием и логотипом. Сделки воронок компании используют ящик основного бренда с названием компании. Внутренние уведомления всегда приходят с системной почты.

Каналы. Подключите WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger и календари и выберите агентов каждого канала — сотрудников, которые отвечают в его чатах. Это те же экраны, что и в разделе Интеграции. Каналы общие для всей компании: один номер WhatsApp и одна страница Facebook или Instagram обслуживают все бренды.

Шаг выполнен, когда у основного бренда и у каждого бренда с воронкой есть общий ящик и подключены все каналы, выбранные в модулях. Бренд без воронок не задерживает настройку: на его карточке указано, что ящик пока не обязателен, и привязать его можно в любое время позже. Пока ящика не хватает, Продолжить неактивна и показывает, сколько ящиков не хватает. Чтобы подключить некоторые каналы позже, отметьте Подключу каналы позже и нажмите Продолжить. Без модуля CRM для продаж нужен только ящик основного бренда; если почта в модулях выключена, ящик не нужен.

#7. Готово

Чек-лист показывает каждый шаг и открывает невыполненные. В блоке Воронки видна каждая воронка со статусом (Тестовый режим или Запущена), ящиком, который она использует, и тем, создаются ли лиды из почты. Нажмите Запустить у воронки, когда этапы и сообщения в порядке; с этого момента её письма и сообщения в чатах уходят клиентам.

Лиды из почты начинают создаваться после запуска воронки. До тех пор письма в её ящик только импортируются. То же касается писем, которые не попадают ни в один ящик воронки: они идут в воронку по умолчанию и, пока она в тестовом режиме, ничего не создают. Письма, пришедшие в тестовом режиме, и позже не создают лидов. Также Вы видите людей, которые ещё не приняли приглашение, — у каждого есть кнопка Отправить напоминание. Когда всё готово, нажмите Завершить настройку; воронку, которая ещё в тестовом режиме, можно запустить позже в разделе Администратор компании → Продажи и интеграции → Воронки.

#Связанные статьи

• Ваши первые 10 минут в роли администратора компании
• Настройка почты
• Агенты каналов