Работа с лидом

ЛидЛид Новое обращение, которое ещё не квалифицировано: например, сообщение в WhatsApp, веб-форма или импортированная строка. Вы обрабатываете лид, а затем превращаете его в сделку или закрываете. — это новое обращение, которое ещё никто не квалифицировал. Лиды приходят из WhatsApp, Instagram, Facebook, эл. почты, веб-форм, API и импорта или добавляются вручную. Лиды — это Ваша очередь на разбор: каждый лид в итоге преобразуется в сделку, откладывается или отклоняется.

#Найдите свои лиды

Откройте Лиды в левой панели.

• По умолчанию список показывает Открытые + отложенные. Фильтр статуса покажет преобразованные или отклонённые лиды либо Все.
• Все ответственные сужает список до одного человека. Фильтры, Последний контакт и сортировка помогают с длинными списками.
• В каждой строке — статус, источник, страна и ответственный. У лидов без ответственного это указано.

При наличии брендов лид бренда отмечен в списке небольшой меткой бренда, а фильтр Все бренды рядом с фильтром ответственного показывает лиды вашей компании (основной бренд) или одного бренда.

#Возьмите лид себе

У лида без ответственного есть кнопка Взять себе — в списке и в карточке О лиде в подробностях. Эта карточка находится справа в колонке Решение, а на узких экранах — вверху формы. Нажмите её, и лид станет Вашим.

Компания может также распределять новые лиды автоматически — по каналам, по очереди или одному человеку. Это настраивает администратор компании в Администратор компании → Компания → Настройки → Лиды.

#Отвечайте вовремя

Если компания задала срок первого ответа, открытые лиды без ответа по истечении этого срока получают красную метку Нет ответа, например Нет ответа 4 ч или Нет ответа 2 дн. (от 48 часов — в днях). Метка видна в лидах, чатах и во входящих. Ответом считается любое из следующего:

• сообщение, отправленное из чата лида,
• письмо, отправленное из входящих,
• записанный звонок или встреча.

Если срок пропущен, Dromix может также один раз на лид уведомить владельца и администраторов компании или руководителя отдела ответственного.

#Поддерживайте данные в актуальном состоянии

Вносите то, что узнали: Имя, Компания, Должность, Эл. почта, Телефон, Страна, Город, Теги и Заметки. Нажмите Сохранить. Фото или логотип компании, добавленные здесь, отображаются для этого человека везде.

При наличии брендов поле Бренд показывает, к какому бренду относится лид. Измените его, если лид попал не в тот бренд: при преобразовании сделка откроется в воронках этого бренда.

#Решите, что дальше

В разделе Решение:

• Преобразовать в сделку, если есть реальная возможность. См. Как преобразовать лид в сделку.
• Отложить переводит лид в статус Отложен, если время неподходящее. Он остаётся в списке по умолчанию.
• Не лид… — для поставщиков, рассылок и спама. Лид отклоняется, запись и история сохраняются, а Dromix может перестать создавать новые лиды от этого отправителя. Сообщения по-прежнему приходят в чат и во входящие.