Кому дать доступ к CRM

Доступ к CRMДоступ к CRM Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений. позволяет открывать Лиды, Контакты, Компании и доску Сделки. Он не зависит от роли: сотруднику отдела продаж он обычно нужен, сотруднику бухгалтерии — обычно нет.

Данные клиентов остаются на собственном сервере Dromix Вашей компании. Они не зашифрованы, поэтому решайте внимательно, кто их видит.

#Как решает Dromix

Dromix проверяет правила по порядку и останавливается на первом подходящем:

1. Владелец Администратор компании Владелец и администраторы компании: доступ есть всегда.
2. Гость Гости: доступа никогда нет.
3. Личное Отозвать: доступа нет.
4. Личное Предоставить: доступ есть.
5. Сотрудник отдела с доступом к CRM: доступ есть.
6. Агент каналаАгент канала Человек, назначенный отвечать в канале WhatsApp, Instagram или Facebook. Агенты каналов автоматически получают доступ к CRM. WhatsApp, Instagram или Facebook: доступ есть.
7. В остальных случаях: доступа нет.

У HR и руководителей отделов нет автоматического доступа; для них действуют те же правила.

#Дайте доступ отделам

1. Откройте Администратор компании → Продажи и интеграции → Доступ к CRM.
2. В Отделы с доступом к CRM выберите отделы, которые работают с клиентами.
3. Нажмите Сохранить отделы.

Доступ получат все сотрудники этих отделов, включая тех, кто придёт позже.

#Задайте исключение для одного человека

В Люди найдите человека (поиском или фильтром по отделу, роли, Есть доступ или Нет доступа) и выберите:

• Наследовать: действуют правила отдела и каналов (по умолчанию).
• Предоставить: доступ есть, даже если у отдела его нет.
• Отозвать: доступа нет, даже если у отдела он есть.

Изменение сохраняется сразу, с возможностью Отменить. Фактический доступ показывает итог для каждого человека. У владельца и администраторов компании написано Доступ есть всегда.

#Что нужно знать

• Отделы берутся из Компания → Каталог. Сначала добавьте там недостающие.
• Тот, у кого нет доступа к CRM, но кто является ответственным или наблюдателем сделки, всё равно видит эту сделку в Сделки.
• Отзыв доступа скрывает экраны CRM, но не меняет, кто отвечает за какие лиды и сделки: переназначьте их лиды и сделки, если человек уходит из продаж.