Как преобразовать лид в сделку
Превратите квалифицированный лид в сделку в нужной воронке и узнайте, что Dromix делает с контактом, чатами и ответственным.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Доступ к CRM (отдел, личное разрешение или канал)
Преобразуйте лидЛид Новое обращение, которое ещё не квалифицировано: например, сообщение в WhatsApp, веб-форма или импортированная строка. Вы обрабатываете лид, а затем превращаете его в сделку или закрываете., когда это реальная возможность продажи. Лид становится сделкойСделка Возможность продажи с суммой, ответственным и этапом в воронке. Именно сделки учитываются на доске сделок, в прогнозе и отчётах по продажам. на доске сделок, и его история переходит вместе с ним.
Преобразование
- Откройте Лиды и выберите лид.
- Проверьте данные, особенно Ответственный, Эл. почта и Телефон: они переносятся в сделку.
В разделе Решение выберите Воронка для преобразования, если у компании их несколько.
- Нажмите Преобразовать в сделку.
Dromix сразу откроет новую сделку.
Что делает Dromix
| Результат | |
|---|---|
| Название сделки | Имя лида |
| Этап | Первый открытый этапЭтап Шаг воронки, который отображается колонкой на доске сделок. У каждого этапа есть вероятность выигрыша, которую использует прогноз. выбранной воронкиВоронка Упорядоченный список этапов, которые сделка проходит от первого контакта до «Выиграна» или «Проиграна». У компании может быть несколько воронок, например по одной на каждую линейку продуктов. |
| ОтветственныйОтветственный Человек, отвечающий за сделку. Ответственный и администраторы компании могут изменять и перемещать её; уведомления по ней получает ответственный. | Ответственный за лид |
| КонтактКонтакт Человек, с которым Вы ведёте дела; хранится в разделе «Контакты» вместе с каналами, сделками и хронологией. | Существующий контакт с той же эл. почтой или телефоном используется повторно; иначе создаётся новый |
| Чаты | Переписка лида в WhatsApp, Instagram, Facebook и по эл. почте привязывается к сделке |
| Лид | Получает статус Преобразован и исчезает из списка по умолчанию |
Если у контакта уже есть открытая сделка
Если у контакта уже есть открытая сделка, Dromix спросит, прежде чем создавать вторую:
- Открыть открывает существующую сделку и оставляет лид без изменений.
- Создать ещё одну сделку всё равно создаёт новую сделку, например для отдельного заказа.
Что нужно знать
- Отклонённый лид нельзя преобразовать. Сначала откройте его снова через Снова открыть лид.
- После преобразования продолжайте работу в сделке: Как провести сделку по воронке.
- Если лид пришёл в основной ящик компании, ящик бренда или собственный ящик для отправки воронки, предложенная этим ящиком воронка уже выбрана в поле Воронка для преобразования с пометкой Предложено общим ящиком, на который пришло это письмо. См. Лиды из почты и воронки.
- При наличии брендов у лида без подсказки заранее выбрана воронка По умолчанию его бренда с пометкой Воронка по умолчанию бренда …. Для лида вашей компании выбирается воронка компании по умолчанию. Dromix спрашивает только об открытой сделке того же бренда.