Процесс продаж и бронирование
Настройте процесс продаж из 7 шагов с готовыми правилами и задайте правила для скидок, предложений, договоров и страницы бронирования для клиентов.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииУсловия
Достаточно роли
Процесс продаж проводит сделку через семь шагов: Квалифицирован → Выявление потребностей / встреча → Предложение отправлено → Переговоры → Договор отправлен → Выиграна / Проиграна. На каждом шаге Dromix может подготовить для ответственного за сделку следующий документ или задачу. Предложения и договоры никогда не отправляются без ответственного.
Настройте шаги продаж
- Откройте Администратор компании → Продажи и интеграции → Воронки и выберите карточку воронки.
- На вкладке Этапы нажмите Изменить у этапа и выберите его Шаг продаж, например Предложение отправлено, и Вероятность, %. Каждый шаг продаж может быть только у одного этапа. Выберите Сохранить этапы.
- На вкладке Автоматизации выберите Добавить из шаблонов, отметьте нужные правила и выберите Добавить правила. Правила, которым нужен шаг продаж, которого нет в воронке, называют его.
В воронках, созданных из шаблона Dromix, шаги продаж и правила уже есть. Добавление правил не отправляет писем; пока воронка в тестовом режиме, письма и сообщения клиентам задерживаются.
Что происходит на каждом шаге
Готовые правила — обычные правила воронки: каждое можно включить или выключить, изменить или удалить. Сбросить к шаблону в меню ⋯ правила возвращает версию Dromix.
| Шаг | Готовые правила |
|---|---|
| Квалифицирован | Приветственное письмо после квалификации |
| Выявление потребностей / встреча | Письмо со ссылкой для записи; задача ответственному, если через 3 дня встреча не назначена |
| Предложение отправлено | Подготовить черновик предложения; задача напомнить, если нет ответа; принятое предложение переносит сделку на Договор отправлен |
| Переговоры | Задача согласовать условия; когда клиент просит изменения, сделка переходит сюда; одобрение скидки (сначала выключено) |
| Договор отправлен | Подготовить договор из принятого предложения; напомнить клиенту о подписи; подписанный договор переносит сделку в Выиграна с подписанным PDF |
| Выиграна | Приветственное письмо; отметить контакт клиентом и сообщить команде; первый счёт и запрос на онбординг (сначала выключены) |
| Проиграна | Прощальное письмо (сначала выключено); задача «Попробовать снова» через 6 месяцев |
Предложения и договоры ответственный всегда просматривает, редактирует и отправляет сам. Счета никогда не отправляются автоматически, если в правиле не отмечено Отправить клиенту.
Письма уходят из ящика для отправки воронки: собственного ящика воронки, иначе ящика её бренда, иначе (воронки компании) основного ящика компании. Если ящика нет, письма пропускаются, а в тестовом режиме задерживаются.
Правила для предложений и договоров
Откройте Администратор компании → Продажи и интеграции → Процесс продаж и бронирование. В блоке Предложения, согласования и онбординг:
- Скидка, требующая согласования (%): выше этого значения руководитель согласует предложение в Моя работа до отправки.
- Срок действия предложения (дней).
- Очередь онбординга (Выиграна): куда идёт запрос на онбординг, или Без очереди: задача ответственному.
- Компания подписывает договоры встречно: после подписи клиента в PDF добавляется подпись Вашей стороны. Выберите Кто подписывает встречно или Любой владелец или администратор.
Нажмите Сохранить настройки.
Товары по умолчанию
В блоке Товары по умолчанию выберите товары и количество, с которых начинаются новые предложения. Это значение компании: бренды и воронки могут задать свои в блоке Документы и бронирование по умолчанию. Нажмите Сохранить настройки.
Страница бронирования для клиентов
На той же странице в блоке Страница бронирования для клиентов задайте, когда клиенты могут забронировать встречу с ответственным за сделку:
- Название встречи и Длительность, а также часовой пояс часов (компании или другой).
- Рабочие часы: по дням недели один или несколько интервалов, например 09:00–12:30 и 13:30–17:00, или ни одного для выходного дня. Это часы по умолчанию для всех.
- Обед: вкл. со временем убирает обед из рабочих часов у всех, кто работает по часам компании. Сначала выключен.
- Буфер (мин): свободное время до и после встреч и событий календаря (не вокруг закрытого времени, обеда или отпуска).
- Минимум заранее (часов): самое раннее бронирование. Дней вперёд: самое позднее бронирование (7 = сегодня и следующие 6 дней).
- Пропускать праздничные дни.
Нажмите Сохранить настройки. Пока вы не сохраните рабочие часы, прежнее единое окно (дни, с, до) действует точно как раньше.
Каждый сотрудник может работать по часам компании или задать Свои часы, а также открывать или закрывать отдельное время на дату. Бренд или воронка со своими днями или часами используют их для своих сделок. Из свободного времени также исключаются встречи ответственного в Dromix, одобренные отпуска и статус «Отошёл», а также занятое время в Google или Outlook, если календарь подключён. Доступность команды показывает неделю каждого сотрудника. См. Запись клиентов на встречу.