Администратор компании
Люди, роли, настройки, интеграции и безопасность для владельцев и администраторов компании.
35 статей
- Настройка компании с помощью мастераСемь коротких шагов по порядку: данные компании, модули, бренды, воронки, команда, ящики и каналы и запуск.ВладелецАдминистратор компании
- Приглашение сотрудников и выбор ролиОтправьте ссылку-приглашение, выберите подходящую роль для каждого и назначьте руководителя отдела после того, как человек присоединится.ВладелецАдминистратор компании
- Как изменить роль сотрудникаПереключите человека между ролями Сотрудник, Руководитель отдела и HR в разделе «Организация» и узнайте, что для него изменится.ВладелецАдминистратор компании
- Приостановка, увольнение или удаление сотрудникаПриостановите доступ сотрудника, закройте его навсегда при уходе или удалите сотрудника и передайте его открытые задачи коллеге. Что и когда выбрать.ВладелецАдминистратор компании
- Кому дать доступ к CRMДайте целым отделам доступ к лидам, контактам и сделкам, добавьте или исключите отдельных людей и разберитесь, какое правило действует.ВладелецАдминистратор компании
- Кто отвечает в WhatsApp, Instagram и FacebookВыдайте коллегам доступ к чатам клиентов в WhatsApp, Instagram и Facebook по одному или сразу нескольким и узнайте, что затем видят операторы каналов.ВладелецАдминистратор компании
- Подключение WhatsApp BusinessПодключите номер WhatsApp Business компании через собственное приложение Meta, выберите, кто отвечает, настройте автоответ и загрузите одобренные шаблоны.ВладелецАдминистратор компании
- Подключение Instagram и FacebookПодключите профессиональный аккаунт Instagram и страницу Facebook через собственное приложение Meta, чтобы сообщения Direct и чаты Messenger приходили в Dromix.ВладелецАдминистратор компании
- Настройка почты: Gmail, Outlook, другие серверы и общие ящикиВключите почту, подключите Gmail с паролем приложения, Hotmail и Outlook через приложение Microsoft или любой сервер IMAP/SMTP и откройте общие ящики выбранным людям.ВладелецАдминистратор компании
- Настройка календарей: Google и MicrosoftВключите календарь, чтобы получать напоминания в чате Dromix. Google по умолчанию подключается через Dromix; своё приложение Google необязательно.ВладелецАдминистратор компании
- Как включить или отключить модулиВключите для компании календарь, WhatsApp, Instagram, Facebook, эл. почту и учёт времени и выберите, кто ими пользуется.ВладелецАдминистратор компании
- Отделы, должности и кто кому подчиняетсяНастройте группы, отделы и должности в Каталоге, распределите по ним сотрудников и укажите в поле «Руководитель», кто согласует их запросы.ВладелецАдминистратор компании
- Назначение руководителя сотрудникаВыберите, кто первым согласует запросы сотрудника, узнайте, что происходит, когда этот человек отсутствует или уходит, и обновите многих сразу.ВладелецАдминистратор компании
- Настройка учёта времени и местоположенияЧто меняется для команды при включении или выключении учёта времени, когда Dromix запрашивает местоположение, кто его видит и что сначала сообщить сотрудникам.ВладелецАдминистратор компании
- Настройки встреч: фильтр микрофона, записи и размерФильтруйте посторонние голоса в микрофонах встреч и звонков, выберите качество, макет и срок хранения записей и ограничьте размер встречи.ВладелецАдминистратор компании
- Шаблон воронки «Пересадка волос и эстетика»Готовая воронка для клиник: запрос, фото, оценка врача, предложение с предоплатой, напоминания и связанная воронка «Путь пациента».ВладелецАдминистратор компании
- Доступ к воронке, доступ к фото и роли командыОграничьте воронку выбранными сотрудниками или отделами, показывайте фото сделок только одной роли и назначайте сотрудникам роли, например врач.ВладелецАдминистратор компании
- Настройка воронок и этаповСоздавайте воронки продаж, называйте и упорядочивайте этапы, задавайте вероятность выигрыша, выбирайте воронку по умолчанию и автоматизируйте каждый этап правилами.ВладелецАдминистратор компании
- Настройка причин проигрышаЗадайте причины, которые выбирают при проигрыше сделки, сделайте причину или заметку обязательной и выводите старые причины, не теряя историю.ВладелецАдминистратор компании
- Настройки лидовАвтоматически распределяйте новые лиды по каналам или странам, задайте целевое время первого ответа с эскалацией, блокируйте отправителей и выберите срок хранения.ВладелецАдминистратор компании
- Процесс продаж и бронированиеНастройте процесс продаж из 7 шагов с готовыми правилами и задайте правила для скидок, предложений, договоров и страницы бронирования для клиентов.ВладелецАдминистратор компании
- ПродуктыВедите продукты компании с ценой, налогом, типами, полями и вариантами, чтобы предложения, договоры и счета брали позиции из одного списка.ВладелецАдминистратор компании
- Подключите Stripe и принимайте платежиПодключите свой аккаунт Stripe с тестовыми и рабочими ключами, чтобы клиенты оплачивали предложения и счета онлайн, а Dromix отмечал их оплаченными.ВладелецАдминистратор компании
- Настройки компанииЗаполните профиль компании, юридические данные и данные о конфиденциальности и банковский счёт, а также найдите нужную вкладку настроек для файлов, встреч и др.ВладелецАдминистратор компании
- Файлы и хранениеВыберите, сколько хранить сообщения и файлы чатов, максимальный размер загружаемого файла и какие типы файлов запрещены.ВладелецАдминистратор компании
- Валюты и обменные курсыВыберите базовую валюту, включите ежедневное обновление курсов ЕЦБ или вводите их вручную и узнайте, как показываются итоги в разных валютах.ВладелецАдминистратор компании
- Уведомления и дашбордНастройте ночные тихие часы для push- и настольных уведомлений, часовой пояс компании и показ карточки лучшего сотрудника на дашборде.ВладелецАдминистратор компании
- Логотип, подпись в письмах и фирменный цветЗагрузите логотип компании, настройте подпись в письмах для всех сотрудников, а в планах Business и Enterprise используйте свой фирменный цвет.ВладелецАдминистратор компании
- Безопасность входаОграничьте приглашения своими доменами, задайте длительность сеансов, требуйте двухэтапную проверку, разрешите вход по QR-коду и ограничьте вход офисными сетями.ВладелецАдминистратор компании
- Просмотр журнала аудитаУзнайте, кто входил в систему, приглашал людей, менял роли или доступ, скачивал резервные копии или экспортировал данные, с временем и IP-адресом.ВладелецАдминистратор компании
- Обработка запросов по GDPRОбрабатывайте запросы клиентов и сотрудников о защите данных, находите всё, что хранится об одном человеке, экспортируйте или удаляйте это навсегда.ВладелецАдминистратор компании
- Просмотр журнала писемУзнайте, какие письма отправил Dromix, принял ли их почтовый сервер и почему отправка завершилась ошибкой или письмо вернулось.ВладелецАдминистратор компании
- Обновление DromixУзнайте, какая версия Dromix работает на Вашем сервере, запустите обновление до последней стабильной версии, следите за ходом и узнайте, что будет при сбое.ВладелецАдминистратор компании
- Ваша лицензия и местаПроверьте свой план Dromix, сколько лицензий занято, когда истекает лицензия и что происходит, когда достигнут лимит.ВладелецАдминистратор компании
- Скачать резервную копиюКак Владелец просматривайте резервные копии сервера, создавайте копию сразу, безопасно скачивайте зашифрованный файл и удаляйте ненужные копии.Владелец