Глоссарий

Слова ниже используются одинаково в приложении и во всех статьях справки. Наведите указатель на подчёркнутое слово в статье, чтобы увидеть его определение.

#Продажи

#Лид

Новое обращение, которое ещё не квалифицировано: например, сообщение в WhatsApp, веб-форма или импортированная строка. Вы обрабатываете лид, а затем превращаете его в сделку или закрываете.

#Сделка

Возможность продажи с суммой, ответственным и этапом в воронке. Именно сделки учитываются на доске сделок, в прогнозе и отчётах по продажам.

#Воронка

Упорядоченный список этапов, которые сделка проходит от первого контакта до «Выиграна» или «Проиграна». У компании может быть несколько воронок, например по одной на каждую линейку продуктов.

#Этап

Шаг воронки, который отображается колонкой на доске сделок. У каждого этапа есть вероятность выигрыша, которую использует прогноз.

#Ответственный

Человек, отвечающий за сделку. Ответственный и администраторы компании могут изменять и перемещать её; уведомления по ней получает ответственный.

#Наблюдатель

Коллега, добавленный к сделке, чтобы следить за ней. Наблюдатели читают все сообщения, письма и заметки встреч и могут добавлять заметки, но не могут изменять или перемещать сделку.

#Причина проигрыша

Почему сделка была проиграна; выбирается из списка, который ведут администраторы компании. Причины проигрыша попадают в соответствующий отчёт.

#Контакт

Человек, с которым Вы ведёте дела; хранится в разделе «Контакты» вместе с каналами, сделками и хронологией.

#Люди и доступ

#Роль

Что человеку доступно в Dromix: владелец, администратор компании, HR, руководитель отдела или сотрудник. У каждого человека ровно одна роль. Гостевые аккаунты больше недоступны; внешние участники подключаются к встречам и вебинарам по ссылке.

#Доступ к CRM

Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений.

#Агент канала

Человек, назначенный отвечать в канале WhatsApp, Instagram или Facebook. Агенты каналов автоматически получают доступ к CRM.

#Место в лицензии

Одна активная учётная запись в Вашей лицензии. Когда все места заняты, новые приглашения заблокированы, пока место не освободится.