Настройка причин проигрыша

Когда сделка переходит на этап проигрыша, Dromix спрашивает Почему сделка проиграна? Список причин задают Владелец и Администратор компании. Причины попадают в отчёт Причины проигрыша.

У каждой воронки свой список. Откройте Администратор компании → Продажи и интеграции → Воронки, выберите воронку и прокрутите до Причины проигрыша или откройте вкладку Причины проигрыша воронки в мастере настройки. Изменения действуют только для этой воронки.

Новая воронка из шаблона или пустая воронка начинается с причин по умолчанию. Скопировать воронку копирует причины исходной воронки; после этого списки независимы. Отчёт Причины проигрыша показывает одну и ту же причину из разных воронок одной строкой.

#Добавление и порядок причин

1. В поле Новая причина введите название, например Условия договора, и выберите Добавить.
2. Стрелками перемещайте причину вверх или вниз. В этом порядке причины видят все.
3. Чтобы переименовать причину, выберите карандаш, измените название и выберите Сохранить. Сделки с этой причиной показывают новое название.

Причины по умолчанию каждый видит на своём языке. Если Вы переименуете причину, все увидят название точно так, как Вы его ввели.

#Обязательная причина или заметка

• Требовать причину проигрыша: сделку нельзя отметить проигранной без причины. Эта настройка действует для всех воронок. Если опция выключена, причина необязательна. Появляется Теперь причина обязательна или Теперь причина необязательна.
• Заметка обязательна рядом с причиной: при выборе этой причины нужно написать заметку, например для Другое.

Вопрос задаётся везде, где сделку отмечают проигранной: на доске, в списке, на странице сделки и на телефоне. Если причин нет совсем, сделки можно отмечать проигранными без причины.

#Вывод из использования или удаление причины

• Причина, которую ещё не использует ни одна сделка, удаляется.
• Причина, которую уже используют сделки, вместо этого выводится из использования: Причина выведена из использования: сделки, в которых она уже указана, сохраняют её. Для новых проигранных сделок она больше не предлагается.

Откройте Неиспользуемые причины, чтобы увидеть их, и выберите Восстановить, чтобы снова предлагать причину.