Приглашение сотрудников и выбор роли
Отправьте ссылку-приглашение, выберите подходящую роль для каждого и назначьте руководителя отдела после того, как человек присоединится.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииУсловия
- Свободное место в лицензии
В Dromix попадают только по приглашению. Вы создаёте приглашение для адреса электронной почты, выбираете рольРоль Что человеку доступно в Dromix: владелец, администратор компании, HR, руководитель отдела или сотрудник. У каждого человека ровно одна роль. Гостевые аккаунты больше недоступны; внешние участники подключаются к встречам и вебинарам по ссылке., и Dromix выдаёт персональную ссылку для регистрации, которая действует 7 дней.
Шесть ролей
У каждого человека ровно одна роль. Роль определяет, какие разделы Dromix ему доступны. Отдел и должность берутся из каталога и на доступ не влияют.
| Роль | Что доступно | Как её получить |
|---|---|---|
| Владелец | Всё, что может администратор компании, а также приглашение администраторов компании, резервные копии и лицензия. В рабочем пространстве один владелец. | Создаётся при первоначальной настройке. Пригласить владельца нельзя. |
| Администратор компании | Вся консоль администратора: люди, каталог, настройки, интеграции, доступ к CRM, воронки и журнал аудита. Доступ к CRM есть всегда. | Приглашение. Выбрать эту роль может только владелец. |
| HR | Телефон, табельный номер и почта в справочнике, объявления компании и обзор команды на панели. Без консоли администратора. | Приглашение. |
| Руководитель отдела | Утверждает заявки своего отдела, видит отчёт по команде и получает эскалации по лидам отдела. | Не при приглашении. Назначается позже в разделе «Организация». |
| Сотрудник | Чаты, звонки, встречи, «Моя работа» и собственные задачи. Лиды, контакты и сделки — только с доступом к CRMДоступ к CRM Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений.. | Приглашение (по умолчанию). |
Доступ к CRM не зависит от роли. Сотрудник, HR или руководитель отдела видит лиды, контакты и доску сделок, только если у его отдела есть доступ к CRM или доступ выдан ему лично. См. Ваши первые 10 минут в роли администратора компании.
Гостевые аккаунты больше недоступны. Люди вне Вашей компании подключаются к встрече или вебинару по ссылке, без аккаунта. См. Подключиться к встрече как гость. Существующие гостевые аккаунты больше не могут войти.
Пригласить человека
Откройте Администратор компании → Люди → Приглашения.
- Введите рабочий адрес электронной почты.
- Выберите Роль: сотрудник, HR или администратор компании Владелец (этот вариант видит только владелец).
- Для сотрудника и HR выберите Отдел и Должность. Оба значения берутся из Компания → Каталог, поэтому сначала добавьте там недостающие отделы. Для администратора компании они необязательны.
- Нажмите Пригласить. Скопируйте появившуюся ссылку и отправьте её человеку или поручите Dromix отправить её по почте (см. Доступ с первого дня и приглашение по почте). Ссылка срабатывает один раз и истекает через 7 дней.
Повторное приглашение того же адреса отменяет прежнюю ссылку и создаёт новую.
Открыв ссылку, человек вводит имя и пароль и попадает в Dromix с выбранной Вами ролью.
Доступ с первого дня и приглашение по почте
В блоке Доступ с первого дня в разделе Приглашения и в мастере настройки можно также выдать каждому новому сотруднику с ролью «Сотрудник» или «HR» доступ ещё до его прихода: доступ к CRM (все воронки; включённые воронки перечислены под флажком), бренды, общие ящики и каналы. Dromix сохраняет доступ в приглашении и применяет его, когда человек принимает приглашение. Бренды дают доступ к CRM и к общему ящику бренда. Самой компании в списке нет; доступ к её основному ящику выдаётся в блоке общих ящиков.
Если системная почта работает, отметьте Отправить приглашение по почте, и Dromix отправит ссылку за Вас; иначе этот вариант не показывается, и Вы копируете ссылку. У ожидающих приглашений есть кнопка Отправить напоминание — она отправляет новую ссылку по почте и отменяет старую. Без системной почты кнопка называется Скопировать новую ссылку.
Назначить руководителя отдела
Руководителя отдела намеренно нет в списке приглашения: эта роль имеет смысл только для того, кто уже работает в отделе.
- Пригласите человека как Сотрудника с отделом и должностью и дождитесь, пока он присоединится.
- Откройте Администратор компании → Компания → Организация и выберите человека.
В панели справа измените Роль на Руководитель отдела. Изменение сохраняется сразу.
Тем же списком «Роль» людей переводят между ролями сотрудник, руководитель отдела и HR. Назначить HR может только владелец или администратор компании.
Роли владельца и администраторов компании в разделе «Организация» изменить нельзя. Эти учётные записи там заблокированы, чтобы никто случайно не удалил последнего администратора.
Полезно знать
- Каждый активный человек занимает одно место в Вашей лицензии. Когда места закончились, кнопка Пригласить неактивна; раздел Система → Лицензия показывает использование лицензий.
- В Компания → Настройки → Безопасность и вход можно разрешить приглашения только на почтовые домены Вашей компании.
- Каждое приглашение и каждое изменение роли записывается в журнал аудита.