Страница сделки
Обзор страницы сделки: данные, люди и путь по воронке, а также вкладки хронологии, задач, заметок, звонков, встреч, почты и документов.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Доступ к CRM (отдел, личное разрешение или канал)
Выберите сделку на доске или в списке, чтобы открыть её страницу.
Данные и люди
Вверху карточка контакта показывает фото, имя и компанию клиента, его email, телефон и местоположение, а также Этап, сумму, ответственного и ожидаемую дату закрытия сделки. Заполненные пользовательские поля свёрнуты в блоке Подробнее. Нажмите Изменить, чтобы изменить данные, теги и пользовательские поля; Сохранить или Отмена (или Esc) возвращают к карточке. Над карточкой — ответственный и наблюдатели. См. Ответственный и наблюдатели сделки.
Путь по воронке показывает всю историю клиента — от Этап лида до Этап сделки. Фильтруйте по Сообщения, Встречи, Заметки или Смены этапов и выберите Сначала новые или Сначала старые.
Вкладки
| Вкладка | Что там делать |
|---|---|
| Хронология | Читать всё, что происходило по сделке |
| Задачи | Планировать следующие шаги. См. Задачи и напоминания по сделке |
| Заметки | Заметки для команды |
| Звонок | Записать звонок, сделанный вне Dromix |
| Открыть чат WhatsApp с клиентом | |
| Встреча | Бронирование клиентом (ссылка для записи), Запланировать встречу и отправить гостевую ссылку |
| Эл. почта | Отправить письмо из командного или личного ящика |
| Документы | Документы клиента: ссылка для загрузки и файлы, которые загрузил клиент |
| Предложения и договоры | Предложения и договоры: создание, отправка и отслеживание |
| Счета | Счета по этой сделке, Онлайн-платежи и для выигранных сделок Возврат |
Звонки, встречи, заметки и почта описаны в статье Звонки, встречи и заметки.
Возможности зависят от Вашей роли в сделке
| Вы | Вы можете |
|---|---|
| Ответственный за сделку, Владелец или Администратор компании | Всё: изменять, перемещать, записывать активность, менять ответственного |
| Наблюдатель | Читать всё, добавлять заметки и записывать активность, но не изменять сделку |
| Другой сотрудник с доступом к CRM | Видеть сводку: что и когда произошло, без содержимого сообщений. Можно добавлять заметки |
Если Вы видите только сводку, см. Почему я вижу только сводку по сделке?.
Архивировать или удалить сделку
В архив скрывает сделку с доски, из отчётов и с главной панели; Восстановить возвращает её. Владелец и Администратор компании могут удалить сделку безвозвратно. После этого она выпадает из отчётов.