Почему я вижу только сводку по сделке?
Почему некоторые сделки показывают, что и когда произошло, но не содержимое сообщений, и как получить полный доступ, став наблюдателем.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Доступ к CRM (отдел, личное разрешение или канал)
С доступом к CRMДоступ к CRM Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений. можно открыть любую сделку. Но переписка с клиентом доступна только тем, кто работает со сделкой. В чужой сделке Вы видите:
Вы видите, что и когда произошло, но не содержимое сообщений.
Что скрыто
| Вы видите | Скрыто |
|---|---|
| Что сообщение, письмо, звонок или встреча состоялись, когда и кем | Текст сообщений чата и писем |
| Смены этапов, задачи и количество | Темы писем, заметки о звонках и встречах |
| Заметки для команды | Автоматические сообщения |
Кто видит всё
- Ответственный за сделкуОтветственный Человек, отвечающий за сделку. Ответственный и администраторы компании могут изменять и перемещать её; уведомления по ней получает ответственный.,
- наблюдателиНаблюдатель Коллега, добавленный к сделке, чтобы следить за ней. Наблюдатели читают все сообщения, письма и заметки встреч и могут добавлять заметки, но не могут изменять или перемещать сделку. сделки,
- Владелец и Администратор компании.
Получить полный доступ
Попросите ответственного за сделку добавить Вас в наблюдатели. Наблюдатели читают всё, могут добавлять заметки и записывать активность, но не изменять сделку. См. Ответственный и наблюдатели сделки.
Добавлять заметки можно и к сделке, которую Вы видите только в виде сводки.