Как работает автоматическое распределение лидов

Новые лидыЛид Новое обращение, которое ещё не квалифицировано: например, сообщение в WhatsApp, веб-форма или импортированная строка. Вы обрабатываете лид, а затем превращаете его в сделку или закрываете. могут получать ответственного сразу при поступлении, и никому не нужно следить за списком. Владелец или администратор компании задаёт правила в разделе Администратор компании → Компания → Настройки → Лиды; см. Настройки лидов. В этой статье описано, как Dromix их применяет.

#Порядок правил

Для каждого нового лида Dromix по очереди пробует следующее и останавливается на первом правиле, которое кого-то находит:

1. Распределение по странам, если оно включено: первое правило, в которое входит страна лида. Страна берётся из контакта, а если её нет — из номера телефона.
2. Своё правило бренда для канала, если лид относится к бренду со своим правилом (см. Правила по брендам). Своё правило Выкл.: никто не назначается автоматически останавливает здесь.
3. Правило для канала лида в разделе Распределение лидов, например WhatsApp или веб-формы.
4. Никто: лид остаётся без ответственного, пока кто-нибудь не нажмёт Взять себе.

Если правило по стране не находит доступного человека, оно не блокирует лид — решает правило канала.

#Кто может получить лид

Человек получает лид, только если выполнено всё следующее:

• У него есть доступ к CRM и активный аккаунт.
• Его статус не Отошёл.
• Он был в сети достаточно недавно для настройки Пропускать тех, кто не в сети дольше (например, Не в сети 3 дня+). При Никогда не пропускать это не важно.

Если доступных людей нет, карточка в настройках показывает Сейчас никто не доступен; новые лиды остаются нераспределёнными.

#Round-robin распределяет честно

В режиме Round-robin люди получают лиды по очереди в фиксированном порядке. Следующий лид получает первый доступный человек после того, кто получил предыдущий. Тот, кого пропустили, потому что он отошёл, сохраняет своё место и будет следующим, когда вернётся. Строка Следующий лид получит … в настройках показывает, кто это.

В режиме Конкретный человек все лиды этого канала получает один человек, но только пока он доступен. Иначе лид остаётся без ответственного.

#Что Вы видите

Новый ответственный получает обычное уведомление Назначено Вам. В ленте лида видно, кто его получил и какое правило решило, например правило по стране с его названием. Дальше ответственный работает с лидом как обычно; см. Работа с лидом.

#Что никогда не распределяется автоматически

• Лиды из импорта CSV или через API.
• Лиды, добавленные вручную: они уже принадлежат тому, кто их добавил.
• Лиды, которые уже не открыты или уже имеют ответственного.

Если включено Распределение по странам, новая сделка без ответственного тоже получает его по правилам стран, например сделка, созданная из лида без ответственного.