Настройки лидов

Эти настройки определяют, кто получает новые лидыЛид Новое обращение, которое ещё не квалифицировано: например, сообщение в WhatsApp, веб-форма или импортированная строка. Вы обрабатываете лид, а затем превращаете его в сделку или закрываете. и как быстро команда должна отвечать. Откройте Администратор компании → Компания → Настройки → Лиды. В отличие от других вкладок, внизу нет кнопки сохранения: каждая карточка сохраняется отдельно.

#Распределение лидов по каналам

В блоке Распределение лидов выберите для каждого канала (WhatsApp, Instagram, Facebook, почта, веб-формы…):

• Выключено (не назначено): новые лиды ждут без ответственного, пока кто-нибудь не нажмёт Взять себе.
• Round-robin: лиды по очереди и поровну распределяются между Выбранные люди.
• Конкретный человек: каждый лид из этого канала получает один человек.

В блоке Пропускать людей выберите в Пропускать тех, кто не в сети дольше, например, Не в сети 3 дня+ или Никогда не пропускать. Round-robin всегда пропускает людей со статусом Отошёл. Карточка показывает Следующий лид получит … с именем или Сейчас никто не доступен; новые лиды остаются нераспределёнными.

Нажмите Сохранить правила распределения. Пропускать людей и целевое время первого ответа ниже сохраняются сразу после изменения.

#Правила по брендам

Если у Вас есть бренды, под правилами по каналам появляется раздел Свои правила брендов. Для каждого канала бренд сначала показывает Используются правила компании. Чтобы задать бренду своё правило, нажмите Своё правило для этого бренда рядом с каналом, выберите Выкл.: никто не назначается автоматически, Round-robin или Конкретный человек и нажмите Сохранить. Использовать правила компании снова убирает своё правило.

Правило бренда действует для собственных лидов бренда, например для веб-форм и почтовых ящиков Acme Summer Camps. Своё правило Выкл.: никто не назначается автоматически оставляет лиды этого бренда без ответственного, даже если правило компании назначило бы их.

#Распределение лидов по странам

В блоке Распределение по странам нажмите + Добавить правило, задайте название (например, DACH), нажмите + Добавить страны или регион и выберите Один сотрудник или Round-robin. Dromix берёт страну из контакта, а если её нет — из номера телефона.

Порядок такой: сначала правило по стране, затем правило канала выше, затем без назначения. Нажмите Сохранить правила. Кнопками Вверх и Вниз меняйте порядок правил.

#Целевое время первого ответа

В блоке Целевое время первого ответа:

1. В Ответить в течение выберите время, за которое команда должна ответить, или Выкл..
2. В При нарушении уведомлять выберите Никого (только метка), Владельца и администраторов компании или Руководителя отдела.

Открытые лиды без ответа по истечении этого времени получают красную метку Нет ответа в лидах, чатах и почтовом ящике. Ответом считается сообщение из чата, письмо из почтового ящика или записанный звонок, письмо или встреча. Уведомление отправляется один раз на лид.

#Заблокированные отправители и хранение

В блоке Фильтры лидов · заблокированные отправители видны все отправители, от которых никогда не создаются новые лиды; их можно добавлять и удалять. См. Отклонение лида и блокировка отправителей.

В Удалять отклонённые лиды через выберите Никогда (выкл.), 90 дней, 180 дней, 1 год или 2 года. Отклонённые лиды и спам-контакты без сделок затем удаляются автоматически, считая от даты отклонения. Чаты и почтовые ящики не затрагиваются.

#Импорт и экспорт CSV

В блоке Импорт и экспорт CSV включите Разрешить людям с доступом к CRM импортировать и экспортировать контакты, лиды и сделки. Владелец и Администраторы компании могут это всегда. Экспорт учитывает видимость сделок каждого человека и записывается в журнал аудита. Импорт никогда не отправляет письма, не запускает автоматизации и никого не уведомляет.