Почему я не вижу пункт меню?
Все разделы левой панели и условия их появления — чтобы Вы знали, к кому обратиться.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникГостьУсловия
Достаточно роли
Dromix показывает только то, чем Вы можете пользоваться. Если коллега видит раздел, которого нет у Вас, причина — одно из правил ниже.
По разделам
| Раздел | Появляется, когда | Кто может изменить |
|---|---|---|
| Дашборд, Чаты, История звонков, Медиафайлы, Избранное | Всегда | – |
| Встречи, Справочник, Моя работа, Мои заметки | Ваша роль — не Гость | Администратор компании (роль) |
| Входящие | У Вас подключён почтовый ящик или есть доступ к командному ящику | Вы сами в Интеграции или администратор компании |
| Учёт времени | Учёт времени включён для компании | Администратор компании |
| Контакты, Компании, Лиды | У Вас есть доступ к CRMДоступ к CRM Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений. | Администратор компании |
| Сделки | У Вас есть доступ к CRM или Вы ответственный либо наблюдатель хотя бы одной сделки | Администратор компании или ответственный за сделку |
| Счета | Вы владелец или администратор компании, у Вас есть доступ к CRM или Вы ответственный либо наблюдатель сделки | Администратор компании |
| Отчёты | У Вас есть доступ к CRM или Вы владелец, администратор компании или руководитель отдела | Администратор компании |
| Ваша первая неделя | Ваш чек-лист адаптации ещё не завершён | Исчезает после завершения |
| Администратор компании (значок ползунков) | Вы владелец или администратор компании | Владелец |
Учёт времени, Счета, Отчёты и Ваша первая неделя находятся на левой панели в меню Ещё (три точки после Сделок), правила те же. Если ни один из них Вам не доступен, три точки не показываются.
Частые случаи
- «Я в продажах, но не вижу Лиды.» Доступ к CRM даёт отдел с доступом к CRM, личное предоставление или канал. Администратор компании проверит Вашу строку в Администратор компании → Продажи и интеграции → Доступ к CRM.
- «Мой руководитель видит Отчёты, а я нет.» Руководители отделов видят отчёты без доступа к CRM; сотрудникам нужен доступ к CRM.
- «Появились Сделки, но не Лиды.» Вас сделали ответственным или наблюдателем сделки. Это открывает сделку, но не остальную CRM.
- «Я гость.» Гостевые аккаунты больше недоступны, войти с ними нельзя. Попросите контактное лицо в компании прислать ссылку на встречу или вебинар либо создать для Вас аккаунт сотрудника.
- «Изменение сделано, но я его всё ещё не вижу.» Перезагрузите страницу или войдите снова: меню формируется при загрузке Dromix.