Задачи и напоминания по сделке
Планируйте следующий шаг по сделке как задачу, звонок, письмо или сообщение со сроком и исполнителем и получайте напоминание заранее.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Ответственный или наблюдатель сделки
У каждой открытой сделки должен быть следующий шаг. Запланируйте его на вкладке Задачи сделки, и исполнитель получит напоминание вовремя.
Добавить задачу
- Откройте сделку и выберите Задачи.
- Выберите Тип: Задача, Звонок, Эл. почта или Сообщение.
- Опишите Что нужно сделать, например «Перезвонить по предложению».
- Укажите Срок и время или отметьте Весь день.
- Выберите Исполнитель, например Я или коллегу.
- Выберите Добавить задачу.
Планировать задачи по сделке могут только ответственный, наблюдатели, Владелец и Администратор компании.
Завершить задачу
Отметьте задачу или выберите Отметить выполненным. Выполненные задачи скрываются; выберите Показать выполненные задачи, чтобы увидеть их, и Открыть снова, чтобы отменить.
Просроченные задачи помечаются в сделке как Просрочено и появляются в Напоминания на главной панели. Ваши задачи из всех сделок и лидов также видны в разделе Моя работа на вкладке Моя работа.
Напоминания
- Исполнитель получает напоминание до срока задачи со временем: по умолчанию за 15 минут.
- О задачах на весь день напоминание приходит в 09:00 в этот день.
- Если задача со временем всё ещё открыта через 1 час после срока, исполнитель получает одно уведомление о просрочке. Для задач на весь день — в 09:00 следующего дня.
- Напоминания ждут, пока у Вас статус Не беспокоить или Отошёл или идут тихие часы компании, и приходят, когда Вы вернётесь.
Время напоминания меняется в Настройки → Напоминания и сводка (Напоминание о задаче). Там же можно включить Ежедневная сводка на почту в 08:30: просроченные и сегодняшние задачи, сделки без активности 7 дней и дольше и неназначенные лиды.