Объединение дубликатов контактов и лидов

Если один и тот же человек сохранён дважды, например через WhatsApp и через веб-форму, объедините две записи. Владелец Администратор компании Объединять могут только владелец и администраторы компании; остальные видят Объединить их может владелец или администратор.

#Найти дубликаты

Dromix помечает записи, похожие на одного и того же человека, меткой Возможный дубликат, например Тот же адрес эл. почты, Тот же телефон или Тот же контакт. В контакте или лиде нажмите Проверить и объединить.

Можно также открыть любой контакт или лид и нажать Объединить…, чтобы самому выбрать другую запись.

#Объединить две записи

1. В окне Объединить контакт (или Объединить лид) найдите другую запись и выберите её.
2. В блоке Основная запись (сохраняется) выберите, какая запись останется. Другая будет удалена.
3. Проверьте предпросмотр. Для каждого Поле показан Результат: значение основной записи или значение другой, если в основной оно пустое. Заметки обеих записей сохраняются.
4. В строке Переносится в основную запись: видно, что будет перенесено, например лиды, сделки, чаты и записи ленты.
5. Нажмите Объединить контакты (или Объединить лиды).

В ленте основной записи появится запись о том, что было объединено.

#Полезно знать

• Объединение нельзя отменить. Проверьте предпросмотр перед подтверждением.
• Основная запись сохраняет свой статус. Если объединить активный контакт с архивным, результат остаётся активным.
• Если у другой записи есть фото, а у основной нет, фото тоже переносится.
• Удалённые записи (после удаления по GDPR) объединить нельзя.

О компаниях см. Компании.