Ответственный и наблюдатели сделки
Кто отвечает за сделку, как её передать и как коллеги могут следить за сделкой в роли наблюдателей.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Ответственный или наблюдатель сделки
У каждой сделкиСделка Возможность продажи с суммой, ответственным и этапом в воронке. Именно сделки учитываются на доске сделок, в прогнозе и отчётах по продажам. не больше одного ответственногоОтветственный Человек, отвечающий за сделку. Ответственный и администраторы компании могут изменять и перемещать её; уведомления по ней получает ответственный. и сколько угодно наблюдателейНаблюдатель Коллега, добавленный к сделке, чтобы следить за ней. Наблюдатели читают все сообщения, письма и заметки встреч и могут добавлять заметки, но не могут изменять или перемещать сделку.. Вместе они определяют, кто видит сделку целиком и кто может её менять.
Кто что может
| Кто | Видит всю сделку | Меняет поля, этап и ответственного | Записывает звонки и встречи | Добавляет заметки | Добавляет или убирает наблюдателей |
|---|---|---|---|---|---|
| Владелец Администратор компании | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ответственный за сделку | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наблюдатель | ✓ | – | ✓ | ✓ | Только себя (Выйти) |
| Остальные с доступом к CRMДоступ к CRM Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений. | Краткую сводку | Только если у сделки нет ответственного | Только если у сделки нет ответственного | ✓ | – |
Роль ответственного или наблюдателя работает и без доступа к CRM: сделка появится у Вас в разделе Сделки, но лиды и контакты останутся скрыты.
Видите только сводку по сделке? Попросите ответственного или администратора компании добавить Вас наблюдателем.
Посмотрите ответственного и наблюдателей
Откройте сделку. Ответственный и наблюдатели показаны справа вверху; нажмите на них, чтобы открыть список.
Добавьте наблюдателя
- Откройте список справа вверху сделки.
- В поле Добавить коллегу… выберите коллегу и нажмите Добавить.
Добавлять наблюдателей может только ответственный за сделку или администратор компании. У каждого наблюдателя есть переключатель Уведомлять о новой активности в сделке; его можно выключить для себя.
Уберите наблюдателя или перестаньте наблюдать
- Ответственный или администратор компании нажимает Убрать рядом с наблюдателем.
- Наблюдатель нажимает Выйти рядом со своим именем, чтобы перестать следить за сделкой.
Передайте сделку
- Откройте сделку и смените Ответственный в данных слева. На доске или в списке можно также использовать Назначить… для сделки.
- Новый ответственный получит уведомление и письмо.
Прежний ответственный автоматически становится наблюдателем, сохраняет историю и может продолжать помогать.