Откуда берутся лиды
Каналы, которые создают лиды в Dromix: от WhatsApp, Instagram, Facebook и почты до веб-форм, импорта, API и лидов, добавленных вручную.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Доступ к CRM (отдел, личное разрешение или канал)
У каждого лида в списке и в карточке указан источник, например WhatsApp или Веб-форма. Здесь описано, как каждый источник создаёт лид, чтобы Вы знали, где искать, если лид пропал или появился дважды.
| Источник | Когда создаётся лид |
|---|---|
| WhatsApp, Instagram, Facebook | Клиент впервые пишет на аккаунт компании. Формы лид-рекламы Facebook тоже создают лиды, когда Администратор компании их подключит. |
| Эл. почта | Новый отправитель пишет в подключённый почтовый ящик. Автоматические отправители, такие как noreply@, и массовые рассылки пропускаются автоматически. Для лида, пришедшего в основной ящик компании, ящик бренда или собственный ящик для отправки воронки, предлагается воронка. |
| Веб-форма | Кто-то заполняет веб-форму, размещённую на сайте компании. У лида указано Поступил из: Веб-форма с названием формы. |
| Импорт CSV | Администратор компании или человек с таким правом импортирует список лидов. |
| API | Другая система, например Ваш интернет-магазин, отправляет лиды в Dromix. |
| Вручную | Кто-то нажимает Новый лид в разделе Лиды и заполняет его. |
Дубликаты
Если тот же человек пишет снова, Dromix добавляет сообщение к его существующему лиду или контакту, а не создаёт новый лид. Если у контакта уже есть открытая сделка, Dromix сообщит об этом и предложит Открыть.
Кто получает новый лид
В зависимости от Настроек лидов компании новый лид получает один человек, лиды распределяются по очереди внутри группы или ждут без ответственного, пока кто-то не нажмёт Взять себе. Лиды из импорта CSV или через API никогда не получают ответственного автоматически.
Лиды из почты и воронки
Каждый общий ящик принадлежит компании (её основной ящик), одному бренду или одной воронке. См. Ящик для отправки. Новые лиды запоминают воронку, которую предлагает их ящик: собственный ящик воронки — эту воронку, ящик бренда — первую воронку бренда, основной ящик компании — воронку компании по умолчанию. Когда Вы преобразуете такой лид, воронка уже выбрана в поле Воронка для преобразования, но можно выбрать и другую.
Ответ клиента на письмо этапа не создаёт новый лид. Он сохраняется в сделке, для которой было отправлено письмо. См. С какого адреса уходит письмо.
Для лидов из других ящиков и каналов ничего не меняется. Веб-формы и формы лид-рекламы Facebook сохраняют собственную настройку воронки.
Бренд лида
Если у вашей компании есть бренды, каждый лид относится к одному из них: к вашей компании (основной бренд) или к бренду. Dromix определяет бренд по тому, откуда пришёл лид:
| Источник | Бренд |
|---|---|
| Почта | Бренд общего ящика: основной ящик компании → ваша компания, ящик бренда → этот бренд, собственный ящик воронки → бренд этой воронки |
| Веб-форма | Форма, которая открывает сделки: бренд её воронки. Форма, которая отправляет в лиды: Бренд, выбранный в форме |
| Facebook Lead Ads | Бренд воронки, выбранной для формы |
| Вручную, импорт, API | Ваша компания (основной бренд) |
Его можно изменить в поле Бренд у лида. Контакты и компании общие для всех брендов, а лиды и сделки ведутся по брендам: когда клиент одного бренда пишет в ящик другого бренда, Dromix открывает или обновляет лид этого другого бренда и не добавляет сообщение в сделку первого бренда. Сообщения WhatsApp, Instagram и Facebook пока не привязаны к бренду и сопоставляются как раньше.
Почему лид не появился
- Отправитель в списке заблокированных, потому что кто-то отметил его предыдущий лид как Не лид. Его сообщения по-прежнему приходят в чат или почтовый ящик. См. Отклонение лида и блокировка отправителей.
- Письмо было автоматическим или массовой рассылкой.
- Письмо пришло до подключения почтового ящика. Dromix не превращает старые письма в лиды.
- Канал ещё не подключён. Администратор компании настраивает его в Администратор компании → Продажи и интеграции → Интеграции.