Список контактов и карточка контакта
Находите клиентов в разделе «Контакты», добавляйте и изменяйте контакты, следите за их путём по воронке, архивируйте, объединяйте и удаляйте записи.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Доступ к CRM (отдел, личное разрешение или канал)
В разделе Контакты хранятся Ваши клиенты и потенциальные клиенты. Коллег здесь нет: они остаются в Справочнике и в Избранном. Гость У гостей нет раздела «Контакты».
Найти контакт
Контакты появляются автоматически, когда клиент пишет в подключённый канал, а также когда Вы добавляете их сами.
- Введите текст в поле Поиск контактов…, чтобы найти контакт.
- Отфильтруйте по полю Ответственный (Все ответственные, конкретный человек или Не назначенные).
- Выберите Скрыть спам, Все статусы или В архиве.
- В меню Сортировка выберите Сначала недавние, Имя А–Я или Компания А–Я.
- + Добавить фильтр по полю… фильтрует по тегам и пользовательским полям компании.
Добавить или изменить контакт
- Выберите Новое или контакт в списке: его карточка откроется как Изменить контакт.
- Заполните Имя и, если знаете, компанию, Должность, Эл. почта, Телефон, страну и город.
- Выберите Статус: Потенциальный клиент, Действующий клиент, Бывший клиент или Спам / неподходящий.
- Выберите Ответственный и добавьте Заметки. Дополнительные поля показывают пользовательские поля компании.
- Выберите Создать или Сохранить.
Если ввести компанию, которой ещё нет, она будет создана. Если адрес эл. почты принадлежит уже известному домену компании, Dromix свяжет контакт с этой компанией.
Если человек уже есть в системе, Dromix сообщит: Этот человек уже есть в контактах — открыта существующая запись.
Карточка контакта
Карточка показывает данные контакта, его Активность (сообщения, звонки, встречи и заметки) и Путь по воронке От первого контакта до сегодняшнего дня: лиды и сделки, через которые он прошёл. Напишите в поле Добавьте заметку…, чтобы оставить заметку для команды.
Дубликаты, архив и удаление
| Действие | Кто | Что происходит |
|---|---|---|
| В архив / Восстановить | Все с доступом к CRM | Скрывается из списка (ищите в В архиве); ничего не теряется |
| Объединить… | Владелец Администратор компании | Объединяет две записи об одном человеке. Когда Dromix показывает Возможный дубликат, выберите Проверить и объединить |
| Удалить | Владелец Администратор компании | Безвозвратно удаляет контакт, его фото и хронологию. Связанные лиды, сделки и чаты остаются, но теряют связь |
Удаление нельзя отменить. Если история может понадобиться, лучше отправьте контакт в архив.
Отчёт вверху открывает отчёты по продажам. См. Отчёты по продажам.