Контакт и компания в сделке

У каждой сделкиСделка Возможность продажи с суммой, ответственным и этапом в воронке. Именно сделки учитываются на доске сделок, в прогнозе и отчётах по продажам. есть один клиент (контакт), и её можно привязать к одной компании. Откройте сделку, чтобы увидеть их в Деталях сделки.

#Клиент

Вверху сделки находится карточка контакта: фото, имя и компания клиента, его email, телефон и местоположение.

• Нажмите на адрес email, чтобы написать письмо во вкладке Эл. почта сделки (письмо сохраняется в ленте). Кнопка копирования рядом копирует адрес.
• Нажмите на номер телефона, чтобы позвонить, или на кнопку WhatsApp, чтобы открыть вкладку WhatsApp сделки.
• Если email или телефона нет, нажмите + Добавить email или + Добавить телефон.
• Нажмите на фото, чтобы добавить или заменить его. В новой сделке сначала сохраните её.
• Нажмите Изменить, чтобы изменить email, телефон, страну, город и другие данные, затем Сохранить. Отмена (или Esc) возвращает без сохранения.

Эти данные команда использует, чтобы писать, звонить и отправлять документы.

Сам контакт со всей историей открывается в разделе Контакты. См. Список контактов и карточка контакта.

#Компания

В поле Компания начните вводить название и выберите существующую компанию. Сделка покажет Привязан к этой компании и Открыть компанию.

• При создании сделки Dromix предлагает компанию по домену почты: Предложено по домену почты: … — использовать
• Если ввести название, которого ещё нет: При сохранении будет создана новая компания «…».

См. Компании.

#Ваша команда в сделке

Ответственный и наблюдатели показаны над деталями. См. Ответственный и наблюдатели сделки.