Получение оплаты и учёт платежей

В каждом письме со счётом есть ссылка Оплатить. На этой странице клиент видит способы оплаты, включённые Вашей компанией. Онлайн-платежи автоматически отмечают счёт как оплаченный; всё остальное Вы записываете сами.

#Что видит клиент

Страница Оплатить показывает счёт, его сумму и срок оплаты, а также:

• кнопку для каждого онлайн-способа, например Оплатить 1 200,00 € — Карта (Stripe). Клиент платит на защищённой странице оплаты; Ваша компания никогда не видит данные его карты.
• Оплатить банковским переводом с владельцем счёта, банком, IBAN и назначением платежа.
• Скачать PDF.

Когда платёж прошёл, на странице появляется Оплачено полностью. Спасибо!, а счёт получает статус Оплачен.

После оплаты картой через Stripe клиент также получает счёт по электронной почте с короткой пометкой Платёж получен.

#Запись платежа вручную

Для банковских переводов, наличных и других платежей:

1. Откройте счёт и нажмите Записать платёж.
2. Введите Сумма, Дата оплаты и Способ, например Банковский перевод или Наличные.
3. Добавьте Назначение платежа, например банковскую ссылку, и при желании Заметка.
4. Нажмите Записать платёж.

Частичная оплата допустима: счёт показывает Частично оплачен и Остаток к оплате. В блоке Платежи у каждого платежа указано, кто его записал, или Онлайн.

#Настройка оплаты и нумерации

Владелец Администратор компании Откройте Администратор компании → Компания → Настройки → Выставление счетов:

• Способы оплаты: оплата картой через Stripe настраивается с тестовыми и боевыми ключами в разделе Администрирование компании → Продажи и интеграции → Платежи (Stripe) (см. Подключите Stripe и принимайте платежи). Карта (iyzico) или PayPal настраиваются здесь с ключами от этого провайдера; здесь же включите Принимать банковский перевод. Ключи шифруются при сохранении и больше никогда не показываются.
• Банковские реквизиты: владелец счёта, название банка, IBAN, SWIFT / BIC и необязательные инструкции. Они печатаются в счетах.
• Нумерация: Формат с {PREFIX}, {YEAR} и {SEQ}, префиксы для счетов и кредит-нот и Начинать заново с 1 каждый год. Следующий счёт будет выглядеть так показывает пример.
• Налоги и параметры счетов по умолчанию: название и ставка налога, условия оплаты, валюта, заметки и нижний колонтитул.
• Продукты и услуги: ссылка на страницу Продукты, где ведётся список того, что Вы продаёте, для предложений, договоров и счетов.
• Права и напоминания: Кто может создавать и отправлять счета и уведомлять ли ответственного за счёт, когда счёт просрочен.

#Напоминания о просрочке

При включённом Отправлять клиентам напоминания о просрочке по почте Dromix пишет клиенту через выбранные Дней после срока оплаты, до 5 раз, например 3, 7, 14. Напоминания отправляются из почтового ящика или с системной почты, откуда был отправлен счёт, со ссылкой на оплату. По сделкам в воронке бренда они уходят из ящика бренда; если ящика нет, напоминание не отправляется, а в сделке показывается причина.