Fırsatı kazanma veya kaybetme

Bir fırsat Kazanıldı veya Kaybedildi aşamasında sona erer. Kapandığı tarih raporlarda sayılır.

#Fırsatı kim kapatabilir

Fırsat sorumlusu ve Sahip Şirket yöneticisi. Fırsatın sorumlusu yoksa CRM erişimiCRM erişimi Potansiyel müşteriler, Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar panosunu açma izni. Sahip ve Şirket yöneticilerinde her zaman vardır; diğerleri bunu departmanları, kişisel bir izin veya bir mesajlaşma kanalına erişim yoluyla alır. olan herkes. İzleyiciler kapatamaz.

#Fırsatı kazanma

Kartı panoda Kazanıldı sütununa sürükleyin, Liste görünümünde aşamayı değiştirin ya da fırsatı açıp Aşama'yı Kazanıldı yapın.

#Fırsatı kaybetme

1. Fırsatı Kaybedildi aşamasına taşıyın: panoda, Liste görünümünde veya fırsat sayfasındaki Aşama alanıyla.
2. Neden kaybedildi? altında bir kaybetme nedeniKaybetme nedeni Bir fırsatın neden kaybedildiği; Şirket yöneticilerinin yönettiği bir listeden seçilir. Kaybetme nedenleri raporunu besler. seçin, örneğin Price too high, Chose a competitor veya No budget.
3. Ne oldu? altına bir Not ekleyin. Bazı nedenler not gerektirir, örneğin Other.
4. Biliyorsanız Rakip altına müşterinin bunun yerine kimi seçtiğini yazın.
5. Kaybedildi olarak işaretle'yi seçin.

İptal fırsatı mevcut aşamasında tutar ve hiçbir şey kaydedilmez. Nedenler Kaybetme nedenleri raporunu besler.

Nedeni daha sonra eklemek veya değiştirmek için fırsatı açın, Kaybetme nedeni yanındaki Neden ekle veya Değiştir'i, ardından Nedeni kaydet'i seçin.

#Kapatılan fırsatları görme

Kaybedilen fırsatlar panoda gizlenir. Yeniden görmek için araç çubuğundaki Kaybedilenleri göster kutusunu işaretleyin.

#Fırsatı yeniden açma

Bir fırsat yanlışlıkla kapatıldıysa onu açık bir aşamaya geri taşıyın. Aşama değişikliği fırsatın zaman çizelgesine eklenir.