Satış hattı kuralları: fırsatlarda olanları otomatikleştirin
Kurallar satış hattının rutin işlerini yapar: koşulları kontrol eder, mesaj gönderir, görev oluşturur, fırsatları taşır ve daha fazlası.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiGerekenler
Rol dışında ek koşul yok
Bir kural, satış hattındaki rutin işleri sizin yerinize yapar. Bir cümle gibi okunur: bir şey olunca, fırsat eğer uyuyorsa, bu adımları yap. Örneğin: Bir fırsat Teklif gönderildi aşamasına girince ve ülke Almanya, Avusturya, İsviçre'den biriyse, 3 gün bekle ve sahip için bir takip görevi oluştur. Kuralları satış hattı başına Sahip ve Şirket yöneticisi kurar.
Şirket yöneticisi → Satış ve entegrasyonlar → Satış hatları'nı açın, satış hattının kartını açın ve Otomasyonlar sekmesini seçin. Kurallar Genel (tüm satış hattı) altında ve her aşamanın altında listelenir. Kuralı olan bir aşama Aşamalar sekmesinde ⚡ 2 kural gösterir; kurallara gitmek için onu seçin.
Kural ekleyin
- + Yeni kural'ı veya bir aşamanın altındaki + Kural ekle'yi seçin.
- Kural kapsamı: yeni bir kural, başladığınız sekmeye sabitlenir: açık olan aşama ya da ★ Genel sekmesinde Genel (tüm satış hattı). Aşama kuralları fırsat aşamadan çıkınca durur. Mevcut bir kuralı başka bir aşamaya taşımak için kuralı açın ve Kural kapsamı yanındaki Değiştir'i seçin.
- 1 · OLUNCA: kuralı neyin başlatacağını seçin (aşağıdaki tabloya bakın).
- 2 · EĞER (isteğe bağlı): koşul ekleyin, örneğin Ülke şunlardan biri Almanya, Avusturya. Tüm koşullar veya Herhangi bir koşul'u seçin. Koşul yoksa kural her zaman çalışır.
- 3 · YAP: + Eylem ekle ile en fazla 8 adım, + Bekleme ile en fazla 3 bekleme (1–365 gün) ekleyin. Sırayı oklarla değiştirin.
- Kural aynı fırsat için asla iki kez çalışmamalıysa Fırsat başına yalnızca bir kez'i işaretleyin. Bekleme varsa Müşteri yanıtlayınca dur'u işaretleyebilirsiniz.
- Kuralı tek cümleyle tekrarlayan Kısaca: satırını kontrol edin ve Kuralı kaydet'i seçin.
Bir kuralı açıp kapatmak için anahtarını kullanın. Kural adı isteğe bağlıdır; ad yoksa Dromix kuralın kısa özetini gösterir.
Bir kuralı ne başlatabilir
| OLUNCA | Notlar |
|---|---|
| Fırsat bu aşamaya girer | Fırsatı kim taşırsa taşısın, panodan da. Zaten aşamada olan fırsatlar etkilenmez. |
| Fırsat bu aşamada kalır… | Belirlediğiniz gün sayısından sonra. Yalnızca kuralın açıldığı andan itibaren sayılır. |
| Müşteriden yanıt yok… | Yalnızca fırsatın kendi e-posta dizisi veya sohbeti sayılır, müşteriyle diğer yazışmalar sayılmaz. |
| Müşteri yanıtlar | Fırsatın e-posta dizisinde veya sohbetinde bir yanıt. |
| Potansiyel müşteri oluşturuldu | Yeni potansiyel müşteriler için, fırsata dönüşmeden önce. Satış hattı olmayan potansiyel müşteriler varsayılan hattın kurallarını kullanır. Yalnızca potansiyel müşteri eylemleri kullanılabilir ve Marka koşul olarak kullanılabilir. |
| Fırsat alanı değişir | Tutar, sahip, kapanış tarihi veya özel bir fırsat alanı. |
| Gerekli tüm belgeler alındı | Satış hattının Belgeler sekmesindeki zorunlu belgelerin hepsi müşterinin yükleme sayfasında yüklendi. Yeniden yükleme istedikten sonra tekrar başlayabilir. |
| Toplantı ayarlandı, Teklif kabul edildi, Müşteri değişiklik ister, Sözleşme imzalandı, Fırsat kazanıldı, Fırsat kaybedildi | Genel kurallar. |
Koşullar marka (yalnızca Potansiyel müşteri oluşturuldu için), kaynak, ülke, tutar, sahip, etiketler, kaybetme nedeni, toplantı ayarlandı, teklif ve sözleşme durumu, istenen indirim ve özel fırsat alanlarınızı kullanabilir. şunlardan biri ve şunlardan biri değil birden fazla değer alır.
Eylemler gruplanmıştır: Müşteri (e-posta gönder, sohbet mesajı gönder), Ekip (görev oluştur, bildir, sahip ata; birden fazla kişi fırsatları sırayla paylaşır), Fırsat (aşamaya taşı, alanı güncelle, etiket ekle, müşteri olarak işaretle, indirim onayı veya başlangıç kurulumu iste) ve Belgeler (teklif, sözleşme veya fatura hazırla, imzayı hatırlat). Webhook çağır, fırsatı Yönetim → Webhook'lar bölümünde kurulmuş webhook'lardan birine gönderir.
Bir kural asla başka bir kuralı başlatmaz. Bir kural fırsatı taşırsa, yeni aşamanın kuralları yine de çalışır; tıpkı bir kişinin taşıdığı gibi.
Şablonlardan kurallar
Şablonlardan ekle, 7 adımlı satış akışı için Dromix'in hazır kurallarını listeler; örneğin Rezervasyon bağlantısı e-postası, Teklif takibi, İmzalı sözleşme → Kazanıldı ve 6 ay sonra tekrar dene. Her biri zaten eklenip eklenmediğini ve hangi satış adımına ihtiyaç duyduğunu gösterir. İstediklerinizi işaretleyin ve Kural ekle'yi seçin. Bunları diğer kurallar gibi değiştirebilirsiniz. Bkz. Satış akışı ve rezervasyon. Liste, satış hattının başladığı şablonun kurallarını gösterir. Eğitim şablonunun başvuru belgeleri için kendi kuralları vardır.
Mesajlar ve onları gönderen adres
Kuralların gönderdiği e-postalar ve sohbet mesajları satış hattının Mesajlar sekmesindedir. + E-posta veya + Sohbet mesajı'nı seçin, bir ad verin ve metni yazın. {name}, {company}, {owner}, {phone} ve {email} fırsattan doldurulur. Bir kural mesajı adıyla seçer ve liste her mesajı kaç kuralın kullandığını gösterir. Kuralların kullandığı bir mesaj silinemez.
| Kanal | Kural |
|---|---|
| E-posta | Satış hattının gönderen gelen kutusundan gönderilir ve fırsat sahibinin e-posta imzasıyla imzalanır; bu yüzden kapanış ifadesi eklemeyin. Sahibi olmayan bir fırsat markanın adıyla, şirket satış hatlarında şirket adınızla imzalanır. Satış hattının gönderen gelen kutusu yoksa e-posta atlanır. |
| Müşterinin son mesajından sonraki 24 saat içinde metin olarak gönderilir. Bundan sonra Dromix mesaj için seçtiğiniz onaylı şablonu gönderir veya mesajı atlar. | |
| Instagram, Facebook | Yalnızca yanıt penceresi açıkken gönderilir. |
E-posta, fırsatın satış hattının gönderen gelen kutusundan gider: ayarlanmışsa satış hattının kendi gelen kutusu, yoksa satış hattının markasının gelen kutusu, yoksa (şirket satış hatları için) şirketin ana gelen kutusu. Bkz. Gönderen gelen kutusu. Mesajlar sekmesinin üstü adresi gösterir, örneğin Elite <hello@elite.com>.
- Bağlı gelen kutusu yok: e-posta atlanır ve fırsatın zaman çizelgesi nedenini söyler. Dromix onu bunun yerine bir sistem adresinden göndermez.
- Test modu: kurallar çalışır, ancak müşterilere e-postalar ve sohbet mesajları satış hattı canlıya geçene kadar bekletilir.
Müşteri yanıtları aynı ekip gelen kutusuna düşer. Yanıt, e-postanın gittiği adresten gelir, konuyu korur ve 90 gün içinde ulaşırsa Dromix onu fırsatın zaman çizelgesine de ekler; fırsat kazanılmış olsa veya müşterinin başka açık fırsatları olsa bile.
Kuralların ne yaptığını görün
Kural etkinliği'ni açmak için bir kuralda ⋯ → Etkinlik'i (veya çalışma sayısını) seçin. Her çalışma fırsatı, yapılan adımları ve durumunu gösterir: Tamam, Bekliyor, Durdu, Başarısız veya Atlandı; gerekirse nedeniyle, örneğin fırsat aşamadan çıktı veya kişinin e-posta adresi yok. Geçmiş 90 gün saklanır. Kuralların gönderdiği e-postalar ve mesajlar fırsatın zaman çizelgesine de yazılır.