Kişi listesi ve kişi kartı
Müşterilerinizi ve aday müşterilerinizi Kişiler'de bulun, kişi ekleyin veya düzenleyin, satış hattı yolculuğunu izleyin; kayıtları arşivleyin, birleştirin veya silin.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜyeGerekenler
- CRM erişimi (departman, kişisel izin veya kanal)
Kişiler müşterilerinizi ve aday müşterilerinizi içerir. İş arkadaşlarınız burada değildir: onlar Rehber ve Favoriler'de kalır. Misafir Misafirlerin Kişiler bölümü yoktur.
Kişi bulma
Bir müşteri bağlı bir kanala mesaj gönderdiğinde ve siz kendiniz kişi eklediğinizde kişiler otomatik olarak görünür.
- Kişi bulmak için Kişilerde ara… alanına yazın.
- Sorumlu'ya göre filtreleyin (Tüm sorumlular, bir kişi veya Atanmamış).
- Spam'i gizle, Tüm durumlar veya Arşivlenmiş'i seçin.
- Sırala ile Önce en yeni, Ad A–Z veya Şirket A–Z sıralayın.
- + Alan filtresi ekle… etiketlere ve şirketinizin özel alanlarına göre filtreler.
Kişi ekleme veya düzenleme
- Yeni'yi seçin ya da listeden bir kişi seçin: kartı Kişiyi düzenle olarak açılır.
- Ad'ı ve biliyorsanız şirketi, Unvan, E-posta, Telefon, ülke ve şehri doldurun.
- Bir Durum seçin: Aday müşteri, Etkin müşteri, Eski müşteri veya Spam / uygun değil.
- Sorumlu'yu seçin ve Notlar ekleyin. Diğer alanlar şirketinizin özel alanlarını gösterir.
- Oluştur veya Kaydet'i seçin.
Henüz var olmayan bir şirket yazmak onu oluşturur. E-posta adresi zaten bilinen bir şirketin alan adına aitse Dromix kişiyi o şirkete bağlar.
Kişi zaten varsa Dromix Bu kişi zaten kayıtlı — mevcut kayıt açıldı der.
Kişi kartı
Kart kişinin bilgilerini, Etkinlik'ini (mesajlar, aramalar, toplantılar ve notlar) ve İlk temastan bugüne Satış hattı yolculuğu'nu gösterir: kişinin geçtiği potansiyel müşteri kayıtları ve fırsatlar. Ekibe not bırakmak için Not ekleyin… alanına yazın.
Yinelenen kayıtlar, arşivleme ve silme
| İşlem | Kim | Ne olur |
|---|---|---|
| Arşivle / Geri yükle | CRM erişimi olan herkes | Listeden gizlenir (Arşivlenmiş altında bulunur); hiçbir şey kaybolmaz |
| Birleştir… | Sahip Şirket yöneticisi | Aynı kişinin iki kaydını birleştirir. Dromix Olası yinelenen kayıt gösterdiğinde İncele ve birleştir'i seçin |
| Sil | Sahip Şirket yöneticisi | Kişiyi, fotoğrafını ve zaman çizelgesini kalıcı olarak kaldırır. Bağlı potansiyel müşteriler, fırsatlar ve sohbetler kalır, ancak bağlantıları kopar |
Silme geri alınamaz. Geçmişe yeniden ihtiyaç duyabilirseniz kişiyi bunun yerine arşivleyin.
Üstteki Rapor satış raporlarını açar. Bkz. Satış raporları.