Bir fırsatın neden yalnızca özetini görüyorum?
Bazı fırsatların neden ne olduğunu ve ne zaman olduğunu gösterip mesaj içeriklerini göstermediği ve izleyici olarak tam erişimi nasıl alacağınız.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜyeGerekenler
- CRM erişimi (departman, kişisel izin veya kanal)
CRM erişimiCRM erişimi Potansiyel müşteriler, Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar panosunu açma izni. Sahip ve Şirket yöneticilerinde her zaman vardır; diğerleri bunu departmanları, kişisel bir izin veya bir mesajlaşma kanalına erişim yoluyla alır. ile her fırsatı açabilirsiniz. Ancak müşteri görüşmeleri fırsat üzerinde çalışan kişilere özeldir. Size ait olmayan bir fırsatta şunu görürsünüz:
Ne olduğunu ve ne zaman olduğunu görürsünüz, ancak mesaj içeriklerini göremezsiniz.
Neler gizlenir
| Görürsünüz | Gizlenir |
|---|---|
| Bir mesaj, e-posta, arama veya toplantının olduğunu, ne zaman ve kim tarafından | Sohbet mesajlarının ve e-postaların metni |
| Aşama değişiklikleri, görevler ve sayılar | E-posta konuları, arama ve toplantı notları |
| Ekip için yazılan notlar | Otomatik mesajlar |
Her şeyi kim görür
- Fırsat sorumlusuSorumlu Bir fırsattan sorumlu kişi. Fırsatı sorumlu ve Şirket yöneticileri düzenleyip taşıyabilir; bildirimlerini sorumlu alır.,
- fırsatın izleyicileriİzleyici Bir fırsatı takip etmesi için eklenen iş arkadaşı. İzleyiciler fırsatın tüm mesajlarını, e-postalarını ve toplantı notlarını okur ve not ekleyebilir, ancak fırsatı düzenleyemez veya taşıyamaz.,
- Sahip ve Şirket yöneticisi.
Tam erişim alma
Fırsat sorumlusundan sizi izleyici olarak eklemesini isteyin. İzleyiciler her şeyi okur, not ekleyebilir ve etkinlik kaydedebilir, ancak fırsatı düzenleyemez. Bkz. Fırsat sorumlusu ve izleyiciler.
Yalnızca özetini gördüğünüz bir fırsata yine de not ekleyebilirsiniz.