Satış hattı erişimi, fotoğraf erişimi ve ekip rolleri

Varsayılan olarak fırsatlarla çalışan herkes her satış hattını görür. Sahip ve Şirket yöneticisi bir satış hattını sınırlayabilir; örneğin hastaların tıbbi yolculuğu için olanı.

#Satış hattını kimin göreceğini sınırlama

1. Şirket yöneticisi → Satış ve entegrasyonlar → Satış hatları'nı açın, satış hattını seçin ve Genel'i açın.
2. Bu satış hattını kim görür altında Yalnızca seçilen üyeler ve departmanlar'ı seçin.
3. Üyeleri ve departmanları işaretleyin, sonra Erişimi kaydet'i seçin.

Seçilmeyen kişiler satış hattını ve fırsatlarını hiçbir yerde görmez: panoda, listelerde, aramada, raporlarda, dışa aktarımlarda, gösterge panelinde veya kişinin geçmişinde. Sunucu bunu her istekte kontrol eder. Sahip ve Yöneticiler her satış hattını her zaman görür.

#Fırsat fotoğrafları yalnızca bir rol için

Fırsat fotoğrafları altında Yalnızca rol: … seçeneğini seçerek fırsatın Belgeler sekmesindeki görsel dosyaları, fırsatı açabilen diğer herkesten gizleyin. Diğer dosyalar görünür kalır.

#Bağlı takip satış hattı

Bağlı takip satış hattı, işin hangi satış hattında devam ettiğini satış hattı kartında gösterir; örneğin Satış → Hasta yolculuğu. Kopyalamayı Fırsatı satış hattına kopyala otomasyon eylemi yapar; bkz. Tarih, yanıt süresi ve takip otomasyonları.

#Ekip rolleri

Ekip rolleri üyelere verilen etiketlerdir, örneğin doctor veya coordinator. Şirket yöneticisi → Şirket → Katalog'u açın, Ekip rolleri'ni bulun, bir üyenin yanına rol yazıp Enter'a basın. Kaldırmak için × seçin.

Otomasyonlar bunları Görev oluştur → Şu role sahip bir üye… içinde, satış hatları ise Fırsat fotoğrafları içinde kullanır. Ekip rolleri bir kişinin Dromix'te neler yapabileceğini değiştirmez; bunu hâlâ rolü belirler.