CRM ve satış
Potansiyel müşteriler, kişiler, şirketler, fırsatlar, faturalar ve satış raporları.
49 makale
- Potansiyel müşteriyle çalışmaYeni potansiyel müşterileri bulun, birini üstlenin, kırmızı "Yanıt yok" rozeti çıkmadan yanıt verin ve hazır olmayanları bekletin veya reddedin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Otomatik potansiyel müşteri ataması nasıl çalışırDromix'in yeni bir potansiyel müşteriye nasıl sorumlu seçtiğini görün: ülke kuralları, kanal kuralları, sıralı dağıtım, kimlerin atlandığı ve neyin hiç atanmadığı.SahipŞirket yöneticisi
- Meta Lead Ads formlarını bağlamaFacebook ve Instagram Lead Ads formlarındaki adayları Dromix'e alın, soruları alanlara eşleyin, sorumlu ve satış hattı seçin, eksik izinleri giderin.SahipŞirket yöneticisi
- Fırsat oluşturmaŞirketi, aşaması, değeri, sorumlusu ve beklenen kapanış tarihiyle elle yeni bir fırsat ekleyin; Dromix'in fırsatları ne zaman sizin için oluşturduğunu görün.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Potansiyel müşteriler nereden gelirDromix'te potansiyel müşteri oluşturan kanallar: WhatsApp, Instagram, Facebook ve e-postadan web formlarına, içe aktarmalara, API'ye ve sizin eklediklerinize.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Potansiyel müşteriyi fırsata dönüştürmeDeğerlendirilmiş bir potansiyel müşteriyi doğru satış hattında fırsata dönüştürün; Dromix'in kişi, sohbetler ve sorumluyla ne yaptığını öğrenin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Bir potansiyel müşteriyi reddetme ve gönderenleri engellemeTedarikçileri, bültenleri ve spam'i Potansiyel müşteri değil olarak işaretleyin, aynı gönderenin yeni potansiyel müşteri açmasını durdurun ve hata yaptıysanız geri alın.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Bir fırsatı satış hattında ilerletmeFırsatları Fırsatlar panosunda aşamalar arasında sürükleyin, bir nedenle kazanıldı veya kaybedildi olarak işaretleyin ve kimlerin taşıyabileceğini görün.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Fırsat sayfasıFırsat sayfasında bir tur: ayrıntılar, kişiler ve satış hattı yolculuğu ile zaman çizelgesi, görev, not, arama, toplantı, e-posta ve belge sekmeleri.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Fırsat sorumlusu ve izleyicilerBir fırsatın sorumlusu kimdir, fırsat nasıl devredilir ve iş arkadaşlarınız bir fırsatı izleyici olarak nasıl takip eder.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Fırsatı kazanma veya kaybetmeBir fırsatı kazanıldı veya kaybedildi olarak kapatın, neden kaybedildiğini ve müşterinin yerine kimi seçtiğini kaydedin, yanlışlıkla kapatılan bir fırsatı yeniden açın.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Arama, toplantı ve not kaydetmeBir fırsatın geçmişini notlar, kaydedilen aramalar, müşteri toplantıları ve e-postalarla eksiksiz tutun ve zaman çizelgesinde okuyun.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Fırsat listesi, filtreler ve kayıtlı görünümlerFırsatlar'ı Liste görünümüne geçirin, sorumluya, etiketlere ve alanlara göre sıralayıp filtreleyin, ekip için görünüm kaydedin ve birçok fırsatı aynı anda değiştirin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Satış hatları arasında geçişŞirketinizde birden fazla satış hattı olduğunda Fırsatlar panosunda hangisini göreceğinizi seçin ve bir fırsatın hangi satış hattına ait olduğunu bilin.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- Fırsat görevleri ve hatırlatıcılarBir fırsattaki sonraki adımı son tarihi ve atanan kişisiyle görev, arama, e-posta veya mesaj olarak planlayın ve zamanı gelmeden hatırlatılın.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Fırsattaki kişi ve şirketFırsattaki müşteriyi ve şirketi görün ve değiştirin, fırsatı mevcut bir şirkete bağlayın veya yeni şirket oluşturun ve fırsattaki ekibi bulun.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- Kişi listesi ve kişi kartıMüşterilerinizi ve aday müşterilerinizi Kişiler'de bulun, kişi ekleyin veya düzenleyin, satış hattı yolculuğunu izleyin; kayıtları arşivleyin, birleştirin veya silin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- WhatsApp müşterilerini yanıtlamaWhatsApp müşteri sohbetlerinin nerede göründüğü, nasıl üstlenilip kapatıldığı, 24 saatlik yanıt penceresi ve onaylı şablonlar.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- WhatsApp şablonları ve 24 saat kuralıWhatsApp'ın ne zaman serbestçe yazmanıza izin verdiği, ne zaman onaylı bir şablon gerektiği, şablon alanlarının nasıl doldurulduğu ve şablonların nereden geldiği.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- Yinelenen kişileri ve potansiyel müşterileri birleştirmeAynı kişiye ait iki kaydı birleştirin: korunacak kaydı seçin, önizlemeyi kontrol edin ve birleştirin. Fırsatlar, sohbetler ve zaman akışı da taşınır.SahipŞirket yöneticisi
- Arşivleme veya kalıcı silmeArşivleme bir kişiyi, şirketi veya fırsatı gizler ve geri alınabilir. Kalıcı silme kaydı zaman akışıyla kaldırır; Sahip ve Şirket yöneticileri içindir.SahipŞirket yöneticisiÜye
- Instagram ve Facebook mesajlarını yanıtlamaInstagram doğrudan mesajlarının ve Facebook Messenger sohbetlerinin nerede göründüğü, kimin yanıtladığı ve Meta'nın 24 saatlik ve 7 günlük yanıt pencereleri.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- ŞirketlerBir müşterinin kişilerini, fırsatlarını ve potansiyel müşterilerini tek şirkette toplayın, logo ve not ekleyin, kişileri e-posta alan adıyla otomatik bağlayın.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Olası yinelenen şirketlerAynı olabilecek şirketleri inceleyin, birini tutup diğerlerini onunla birleştirin veya aynı değil olarak işaretleyin. Dromix şirketleri asla kendiliğinden birleştirmez.SahipŞirket yöneticisi
- Satış hattı kuralları: fırsatlarda olanları otomatikleştirinKurallar satış hattının rutin işlerini yapar: koşulları kontrol eder, mesaj gönderir, görev oluşturur, fırsatları taşır ve daha fazlası.SahipŞirket yöneticisi
- Tarih, yanıt süresi ve takip otomasyonlarıFırsattaki bir tarihten önce veya sonra kural çalıştırın, yeni talep çok beklerse yöneticiyi uyarın, kazanılan fırsatları başka satış hattına kopyalayın.SahipŞirket yöneticisi
- Kişi dili ve onaylarKişinin mesaj alacağı dili ayarlayın, sağlık verisi, fotoğraf ve pazarlama onaylarını kaydedin, her mesajı doğru dilde gönderin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Panodaki ⚡ simgeleri ne anlama gelir?Bir fırsat otomasyonlu bir aşamaya girdiğinde kartındaki simgeler ve rozetler ne çalıştığını gösterir. ⚡ çipi her işlemi, zamanını ve kime gittiğini listeler.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- Bir fırsatın neden yalnızca özetini görüyorum?Bazı fırsatların neden ne olduğunu ve ne zaman olduğunu gösterip mesaj içeriklerini göstermediği ve izleyici olarak tam erişimi nasıl alacağınız.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- E-posta gelen kutusuMüşteri e-postalarını Dromix'te kendi veya ekip posta kutunuzdan okuyup yanıtlayın, görüşmeleri üstlenip bitirin, e-postaları etiketleyin ve zamanında takip edin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Teklif göndermeBir fırsattan teklif oluşturun, fiyatları, indirimleri ve vergiyi belirleyin, büyük bir indirimi onaylatın, gönderin ve müşterinin görüntüleyip kabul etmesini izleyin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- E-posta yazma: taslaklar, ekler ve gönderilemeyen e-postalarGelen kutusundan yeni e-posta yazın, yanıtlayın ve iletin; taslakları saklayın, dosya ekleyin ve bir e-posta gönderilemezse ne olduğunu öğrenin.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- Sözleşmeler ve e-imzalarKabul edilen tekliften bir sözleşme hazırlayın, çevrimiçi imzaya gönderin, müşteriye hatırlatın, karşı imzalayın ve imzalı PDF'i indirin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Müşterilerin toplantı ayırtmasına izin vermeBir fırsat için müşteriye rezervasyon bağlantısı gönderin; müşteri takviminizdeki boş bir zamanı seçsin. Müsait olmadığınız zamanları kapatın.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Ekip posta kutusunda e-posta konuşmalarını atamaBir müşteri konuşmasını üstlenin veya bir iş arkadaşınıza verin; böylece her e-postaya tam olarak bir yanıt gider. Ele alındığında tamamlandı olarak işaretleyin.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- Müşterilerden belge toplamaMüşterilerden kimlik, diploma veya transkript gibi belgeleri kişisel bir bağlantıyla yüklemelerini isteyin, ardından her birini onaylayın veya yeni bir sürüm isteyin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Otomatik yanıtWhatsApp numaranıza, Instagram hesabınıza veya Facebook Sayfanıza ilk kez yazan kişilere otomatik bir karşılama yanıtı gönderin.SahipŞirket yöneticisi
- Fatura oluşturma ve göndermeBir fırsattan veya Faturalar listesinden fatura oluşturun, ürün listenizden kalem ekleyin, Şimdi öde bağlantısıyla gönderin ve bir alacak dekontuyla düzeltin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Satış raporlarıKazanılan gelir, kazanma oranı, fırsat büyüklüğü, satış döngüsü, satış hattı, dönüşüm hunisi, kaybetme nedenleri ve kaynaklar; tabloları CSV olarak indirin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Ödeme alma ve ödemeleri kaydetmeKart, PayPal veya banka havalesiyle ödemeyi açın, elden aldığınız ödemeleri kaydedin, fatura numaralandırmasını ayarlayın ve gecikme hatırlatmaları gönderin.SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜye
- Ekip raporlarıKişi veya departman başına aramaları, toplantıları, e-postaları, görevleri, ilk yanıt sürelerini, gecikmeleri, kazanılan fırsatları ve onayları görün; CSV indirin.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisi
- Teklif ve sözleşme şablonlarıBirleştirme alanlı teklif ve sözleşme şablonları oluşturun, her tür için varsayılanı seçin, örnek verilerle önizleyin ve eski sürümlere dönün.SahipŞirket yöneticisi
- Müşteri olarak teklifi kabul etme veya imzalamaMüşterinizin teklif veya sözleşme bağlantısını açtığında gördükleri: belgeyi okuma, kabul etme, değişiklik isteme ve imzalama.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- CSV içe ve dışa aktarmaKişileri, şirketleri, potansiyel müşterileri ve fırsatları CSV dosyasından içe aktarın, yinelenenleri yönetin, içe aktarmayı geri alın ve görünümü dışa aktarın.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- Özel alanlarKişilere, şirketlere, potansiyel müşterilere ve fırsatlara kendi alanlarınızı ekleyin, türünü ve zorunluluğunu seçin; listelerde, filtrelerde ve içe aktarmada kullanın.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- EtiketlerFırsatlara, potansiyel müşterilere, kişilere ve şirketlere etiket ekleyin, listeleri etikete göre filtreleyin, kayıtları toplu etiketleyin ve listeyi düzenleyin.SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜye
- Sitenize web formu eklemeBir iletişim formu oluşturun, alanlarını ve gönderimlerin nereye gideceğini seçin, web sitelerinize izin verin ve betik, iframe, HTML formu veya bağlantı olarak ekleyin.SahipŞirket yöneticisi
- API belirteçleri ve REST APIWeb sitenizin, ERP'nizin veya diğer araçlarınızın Dromix REST API ile kişileri, adayları, fırsatları ve şirketleri okuyup yazabilmesi için API belirteçleri oluşturun.SahipŞirket yöneticisi
- Webhook'larİmzalı webhook'larla aday, fırsat, kişi ve şirket olaylarını kendi sistemlerinize gönderin, alıcıyı test edin ve iletim günlüğünü inceleyin.SahipŞirket yöneticisi