Fırsat sorumlusu ve izleyiciler
Bir fırsatın sorumlusu kimdir, fırsat nasıl devredilir ve iş arkadaşlarınız bir fırsatı izleyici olarak nasıl takip eder.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜyeGerekenler
- Fırsatın sorumlusu veya izleyicisi olmak
Her fırsatınFırsat Değeri, sorumlusu ve bir satış hattında aşaması olan satış fırsatı. Fırsatlar panosu, tahmin ve satış raporları fırsatları sayar. en fazla bir sorumlusuSorumlu Bir fırsattan sorumlu kişi. Fırsatı sorumlu ve Şirket yöneticileri düzenleyip taşıyabilir; bildirimlerini sorumlu alır. ve istenen sayıda izleyicisiİzleyici Bir fırsatı takip etmesi için eklenen iş arkadaşı. İzleyiciler fırsatın tüm mesajlarını, e-postalarını ve toplantı notlarını okur ve not ekleyebilir, ancak fırsatı düzenleyemez veya taşıyamaz. olur. Fırsatın tamamını kimin göreceğini ve kimin değiştirebileceğini birlikte belirlerler.
Kim ne yapabilir
| Kişi | Fırsatın tamamını görür | Alanları, aşamayı ve sorumluyu düzenler | Arama ve toplantı kaydeder | Not ekler | İzleyici ekler veya çıkarır |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahip Şirket yöneticisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fırsatın sorumlusu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| İzleyici | ✓ | – | ✓ | ✓ | Yalnızca kendisini (Ayrıl) |
| CRM erişimiCRM erişimi Potansiyel müşteriler, Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar panosunu açma izni. Sahip ve Şirket yöneticilerinde her zaman vardır; diğerleri bunu departmanları, kişisel bir izin veya bir mesajlaşma kanalına erişim yoluyla alır. olan diğer kişiler | Bir özet | Yalnızca fırsatın sorumlusu yoksa | Yalnızca fırsatın sorumlusu yoksa | ✓ | – |
Sorumlu veya izleyici olmak CRM erişimi olmadan da çalışır: fırsat sizin için Fırsatlar altında görünür, ancak Potansiyel müşteriler ve Kişiler gizli kalır.
Bir fırsatın yalnızca özetini mi görüyorsunuz? Fırsatın sorumlusundan veya bir Şirket yöneticisinden sizi izleyici olarak eklemesini isteyin.
Sorumluyu ve izleyicileri görün
Fırsatı açın. Sorumlu ve izleyiciler sağ üstte gösterilir; listeyi açmak için onları seçin.
İzleyici ekleyin
- Fırsatın sağ üstündeki listeyi açın.
- Ekip arkadaşı ekleyin… alanında bir iş arkadaşınızı seçin ve Ekle'yi seçin.
İzleyicileri yalnızca fırsatın sorumlusu veya bir Şirket yöneticisi ekleyebilir. Her izleyicinin, fırsattaki yeni etkinlikler için bir Bildir anahtarı vardır; izleyiciler bunu kendileri için kapatabilir.
İzleyiciyi çıkarın veya izlemeyi bırakın
- Sorumlu veya bir Şirket yöneticisi bir izleyicinin yanındaki Kaldır'ı seçer.
- İzleyiciler fırsatı takip etmeyi bırakmak için kendi adlarının yanındaki Ayrıl'ı seçer.
Fırsatı devredin
- Fırsatı açın ve soldaki ayrıntılarda Sorumlu'yu değiştirin. Panoda veya listede fırsat üzerindeki Ata… seçeneğini de kullanabilirsiniz.
- Yeni sorumlu bir bildirim ve bir e-posta alır.
Önceki sorumlu otomatik olarak izleyici olur; böylece geçmişi korur ve yardımcı olmaya devam edebilir.