Yinelenen kişileri ve potansiyel müşterileri birleştirme

Aynı kişi iki kez kaydedildiyse, örneğin bir kez WhatsApp'tan bir kez web formundan, iki kaydı birleştirin. Sahip Şirket yöneticisi Yalnızca Sahip ve Şirket yöneticileri birleştirebilir; diğerleri Bir sahip veya yönetici bunları birleştirebilir. görür.

#Yinelenenleri bulun

Dromix aynı kişiye benzeyen kayıtları Olası yinelenen kayıt ile işaretler; örneğin Aynı e-posta, Aynı telefon veya Aynı kişi. Kişide veya potansiyel müşteride İncele ve birleştir'i seçin.

Diğer kaydı kendiniz seçmek için herhangi bir kişiyi veya potansiyel müşteriyi açıp Birleştir…'i de seçebilirsiniz.

#İki kaydı birleştirin

1. Kişiyi birleştir (veya Potansiyel müşteriyi birleştir) penceresinde diğer kaydı arayın ve seçin.
2. Ana kayıt (korunur) altında hangi kaydın kalacağını seçin. Diğeri kaldırılır.
3. Önizlemeyi kontrol edin. Her Alan için Sonuç gösterilir: ana kaydın değeri veya ana kayıt boşsa diğer kaydın değeri. İki kaydın notları da korunur.
4. Ana kayda taşınanlar: altında neyin taşınacağını görürsünüz; örneğin potansiyel müşteriler, fırsatlar, sohbetler ve zaman akışı kayıtları.
5. Kişileri birleştir'i (veya Potansiyel müşterileri birleştir'i) seçin.

Ana kaydın zaman akışına neyin birleştirildiğini belirten bir kayıt eklenir.

#Bilmeniz gerekenler

• Birleştirme geri alınamaz. Onaylamadan önce önizlemeyi kontrol edin.
• Ana kayıt kendi durumunu korur. Etkin bir kişiyi arşivlenmiş bir kişiyle birleştirirseniz sonuç etkin kalır.
• Diğer kaydın fotoğrafı varsa ve ana kaydın yoksa fotoğraf da taşınır.
• Silinmiş kayıtlar (bir GDPR silme işleminden sonra) birleştirilemez.

Şirketler için Şirketler makalesine bakın.