Şirketinizi kurulum sihirbazıyla kurun

Kurulum sihirbazı, Sahip ve Şirket yöneticisi kullanıcılarına yeni bir Dromix için gereken her şeyi adım adım gösterir. Başka hiç kimse sihirbazı görmez.

#Sihirbazı açın

• Yeni bir kurulumda sihirbaz, Sahip ilk kez oturum açtığında kendiliğinden açılır.
• Sonrasında panonuzdaki Kurulum: X / 7 adım kartı sıradaki adımı gösterir. Kuruluma devam et'i seçin.
• Sihirbazı her zaman Şirket yöneticisi → Şirket → Ayarlar bölümünden Kurulum sihirbazını aç ile açabilirsiniz.

Sihirbaz doğrudan Şirket yöneticisi → Ayarlar içinde açılır: soldaki uygulama menüsü ve yönetim menüsü görünür kalır. Adres çubuğu geçerli adımı gösterir; böylece bir yer işareti veya paylaşılan bağlantı o adımı yeniden açar. /company-setup adresine giden eski bağlantılar da çalışır ve aynı yeri açar.

Kurulum sırasında Dromix'in tamamını kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayarların Genel sekmesine dönmek için istediğiniz an Ayarlara dön'ü seçin: yazıp bitirmediğiniz bilgiler dahil her adım sunucuda kaydedilir; böylece hangi cihazda olursanız olun kaldığınız yerden devam edersiniz.

#İlerleme nasıl işler

• Adımlar sırayla açılır. Devam et yalnızca adım tamamlandığında ilerler; o zamana kadar devre dışıdır ve nedeni yanında gösterilir.
• İlk tamamlanmamış adımdan sonraki adımlar kilitlidir (kilit simgesi). Tamamlanan adımlar açık kalır: bir şeyi değiştirmek için listeden seçin.
• Kilitli bir adıma giden bağlantı bunun yerine ilk tamamlanmamış adımı açar.
• Adımlar atlanamaz; her adımın neye ihtiyaç duyduğu aşağıda açıklanır. Kullanmadığınız modüllerin adımları gizlenir.
• Panonuzdaki kart sıradaki adımı gösterir ve tüm adımlar tamamlandığında kaybolur.

#1. Şirket bilgileri

Şirket adını girin, logoyu yükleyin; marka rengini, şirket dilini, saat dilimini ve para birimini seçin. Bunlar Şirket → Ayarlar bölümündeki ayarların aynısıdır. Web sitesi isteğe bağlıdır; e-posta imzasında görünür. Ad, logo, renk ve web sitesi aynı zamanda şirketinizin ana markasını oluşturur (3. adım). Özel renk için Business veya Enterprise planı gerekir. Şirket adı kaydedildiğinde adım tamamlanır.

#2. Modüller

Şirketinizin kullandıklarını işaretleyin: Satış CRM'i, E-posta, Takvim, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger ve Mesai saati ve konum. E-posta, Takvim ve Mesai saati hemen açılır. WhatsApp, Instagram ve Facebook, Gelen kutuları ve kanallar adımında bağlanır. Satış CRM'inin işaretini kaldırırsanız Markalar ve Satış hatları adımları gizlenir ve Gelen kutuları ve kanallar adımında yalnızca ana markanızın gelen kutusu gerekir. E-postanın işaretini kaldırırsanız, bir kanal veya takvim seçmediyseniz Gelen kutuları ve kanallar adımı gizlenir. Seçimlerinizi kaydettiğinizde adım tamamlanır.

#3. Markalar

Şirketiniz sizin Ana marka kartınızdır: ilk kart Şirket bilgileri adımından (ad, logo, renk, web sitesi) oluşturulur. Ayrı bir marka değildir ve hiçbir zaman silinemez. Adı, logosu, rengi ve web sitesi 1. adımda, Şirket bilgileri'nde belirlenir; bu kart onları yalnızca gösterir. Altında, satış yaptığınız her markanın kendi kartı vardır. Tek bir adla mı satış yapıyorsunuz? O zaman ana marka kartı yeterlidir.

Marka eklemek için Yeni marka'yı seçin ve adını, logosunu, rengini ve web sitesi alan adını girin. Markayı yerinde değiştirmek (aynı anda tek kart) veya kaldırmak için kartta Düzenle'yi seçin. Her kart markanın satış hatlarını gösterir; bunları bir sonraki adımda eklersiniz ve bir markanın istediğiniz kadar satış hattı olabilir.

Kaç marka ekleyebileceğiniz planınıza bağlıdır: Starter 1, Business 3, Enterprise 10. Kartların üstündeki satır kaç tanesini kullandığınızı gösterir. Şirketin kendisi hiçbir zaman sayılmaz ve satış hatları sınırsızdır. Bir marka yalnızca verisi yokken silinebilir (Düzenle → Markayı sil): satış hatlarının hiçbirinde fırsat (arşivlenmiş, kazanılmış ve kaybedilmiş olanlar dahil), potansiyel müşteri, teklif, sözleşme, fatura, toplantı, randevu bağlantısı veya otomasyon çalışması olmamalıdır. Bu durumda marka ve satış hatları; aşamaları, kuralları, mesajları ve kayıp nedenleriyle birlikte silinir; onay penceresi bu satış hatlarının adlarını gösterir. Ekip gelen kutusu markadan ayrılır ama bağlı kalır; bu hatlarda fırsat açan potansiyel müşteri formları yeni kayıtları Potansiyel müşteriler listesine gönderir. Markada veri varsa Markayı sil kullanılamaz ve neler olduğunu söyler (örneğin "12 fırsat, 3 teklif"); önce bu verileri kaldırın. Artık hiçbir şey şirkete taşınmaz.

Markaların henüz gelen kutusuna ihtiyacı yoktur. Ekip gelen kutuları 6. adımda, Gelen kutuları ve kanallar adımında bağlanır: bağlanan bir gelen kutusu hemen e-posta almaya başlar; bu yüzden önce satış hatları hazırlanır.

Devam et'i seçtiğinizde adım tamamlanır; yalnızca şirket adınızla satış yapmanız da sorun değildir. Satış CRM'i modülü olmadan adım gizlenir.

#4. Satış hatları

Satış hattı, bir fırsatın ilk temastan kazanılana veya kaybedilene kadar izlediği yoldur. Bu adım satış hatlarınızı sahibine göre gruplanmış kartlar olarak gösterir: önce Şirket (ana marka), ardından her marka için bir grup. Her kart aşamaları, aşama e-postalarını, otomasyonları ve fırsatları, ayrıca satış hattının Test modu veya Yayında durumunda olduğunu gösterir.

Yeni satış hattı'nı (veya bir grubun altındaki … için satış hattı ekle'yi) seçin ve üç soruyu yanıtlayın:

1. Kimin için? Şirket veya markalarınızdan biri. Bu soru yalnızca markalarınız varsa görünür.
2. Nasıl başlamak istersiniz? Bir Dromix şablonu (Eğitim, Gayrimenkul, Ajans veya Genel), Boş (yalnızca Yeni, Kazanıldı ve Kaybedildi) ya da Bir satış hattını kopyala. Şablon aşama adlarını, şirket dilinde hazır aşama e-postalarını ve temel otomasyonları getirir; pencere oluşturmadan önce aşamalarını gösterir. Faturalar asla otomatik gönderilmez.
3. Ad: örneğin Kurs satışı.

Satış hattı oluştur'u seçin. Her satış hattı aşamalarının, kurallarının, mesajlarının ve kaybetme nedenlerinin kendi kopyasını alır; bu yüzden bir satış hattını değiştirmek diğerini asla değiştirmez.

Satış hattını açmak için bir kart seçin. Sekmeleri, Şirket yöneticisi'ndeki düzenleyicilerin aynısıdır:

• Aşamalar: aşamaları yeniden adlandırın, ekleyin, kaldırın ve sıralayın; etiketini, anahtarını ve Kazanıldı ya da Kaybedildi durumunu değiştirmek için satırdaki Düzenle'yi seçin.
• Otomasyonlar: satış hattının kuralları, örneğin bir fırsat bir aşamaya ulaştığında randevu bağlantısı e-postası veya teklif taslağı.
• Mesajlar: bu satış hattının e-postalarını kimin gönderdiği (marka veya şirket gelen kutusu ya da kendine ait bir gönderen gelen kutusu) ve kurallarının gönderdiği e-postalar ve sohbet mesajları.
• Kaybetme nedenleri: bu satış hattındaki bir fırsat kaybedildiğinde seçilen nedenler. Her satış hattının kendi listesi vardır.
• Kaynaklar ve atama: hangi web formlarının bu satış hattında fırsat oluşturduğu, randevu sayfası ve potansiyel müşteri atama kuralları.

Bu adımda gelen kutusu gerekmez. Her markanın ekip gelen kutusu 6. adımda, Gelen kutuları ve kanallar adımında bağlanır ve satış hatları onu otomatik olarak kullanır; o zamana kadar kartlar uyarı yerine gelen kutusunun nereden geleceğini söyler.

Ekibiniz kurulana kadar yeni potansiyel müşteriler size, hesap sahibine gider: bu adımı tamamladığınızda henüz atama kuralı olmayan her kaynak, yeni potansiyel müşterileri Sahip'e atayan bir kural alır. Ekip adımından sonra onları ekip arkadaşlarınıza devredebilirsiniz.

Yeni bir kurulumun ilk Satış hattı dahil her yeni satış hattı Test modu ile başlar. Kurallar çalışır, ancak müşterilere giden e-postaları ve sohbet mesajları bekletilir; böylece gerçek müşterilere yazmadan her şeyi deneyebilirsiniz. E-postadan potansiyel müşteriler ancak satış hattı yayına alındığında başlar: o zamana kadar gelen kutusuna gelen e-postalar Gelen kutusuna aktarılır ve var olan fırsatlara ve potansiyel müşterilere eklenir, ancak yeni potansiyel müşteri veya kişi oluşturmaz. Satış hattı sayfası bunu bir not olarak gösterir. Son adımda, Hazır adımında Yayına al ile yayına alırsınız. Test moduna geri al yalnızca satış hattında fırsat yokken kullanılabilir.

En az bir satış hattı olduğunda ve Devam et'i seçtiğinizde adım tamamlanır; satış hatları, Hazır adımında yayına alana kadar Test modunda kalır. Şirketin ve her markanın zaten yayında bir satış hattı varsa adım zaten tamamlanmıştır.

Şirketinizin ve her markanın kendi varsayılan satış hattı vardır. Bir markanın ilk satış hattı onun varsayılanı olur; Yönetim → Satış hatları bölümünden değiştirebilirsiniz.

#5. Ekip

Kişileri Birini davet edin bölümündeki gibi rol, departman ve unvanla davet edin. İlk günden erişim altında ayrıca şunları seçebilirsiniz:

• CRM erişimi (tüm satış hatları): altındaki satır kapsadığı satış hatlarını listeler,
• Markalar: CRM erişimi ve her markanın ekip gelen kutusuna üyelik verir,
• okuyup yanıtlayabilecekleri ekip gelen kutuları,
• sohbetlerini yanıtlayacakları kanallar.

Bu erişim, kişi daveti kabul ettiğinde uygulanır. Sistem e-postası ayarlıysa Daveti e-postayla gönder'i işaretleyin; aksi halde bağlantıyı kopyalayıp kendiniz gönderin. Bekleyen davetlerde bağlantıyı da yenileyen Hatırlatma gönder bulunur. Aynı seçenekler Şirket yöneticisi → Kişiler → Davetler bölümünde de vardır.

Yeni potansiyel müşterileri kim alır: Satış hatları adımından beri yeni potansiyel müşteriler size, hesap sahibine atanır. Ekibiniz katıldığında her kaynağın potansiyel müşterilerini kimin alacağını seçmek için Atamayı değiştir'i seçin (Şirket yöneticisi → Şirket → Ayarlar → Potansiyel müşteriler; her satış hattının Kaynaklar ve atama sekmesi de kullanılabilir).

Devam et'i seçtiğinizde adım tamamlanır; henüz kimseyi davet etmemiş olmanız sorun değildir. Zaten davet gönderdiyseniz veya Dromix'i başka kişiler de kullanıyorsa adım zaten tamamlanmıştır.

#6. Gelen kutuları ve kanallar

Marka ve ekip gelen kutuları. Ana markanız için bir kart, her marka için de birer kart vardır. Her kart ekip gelen kutusunu durumuyla (Bağlı, Bağlantı sorunu) ya da Henüz gelen kutusu yok yazısıyla gösterir. Ana markanız dahil her marka kendi ekip gelen kutusunu alır; bir gelen kutusu hiçbir zaman markalar arasında paylaşılmaz. Bir kartta Gelen kutusunu bağla'yı, kartın zaten bir gelen kutusu varsa Değiştir'i seçin. Pencere yalnızca o kart için açılır: bağlı bir ekip gelen kutusu seçin ya da Yeni bir ekip gelen kutusu bağla (Gmail, Outlook veya başka bir posta sunucusu). Yalnızca ekip gelen kutuları sunulur, kişisel posta kutuları asla; başka bir kartın kullandığı gelen kutusu seçilemez. Aynı penceredeki Bağlantıyı kaldır, sorduktan sonra bağlantıyı kaldırır. Microsoft ile oturum açtıktan sonra bu adıma dönersiniz ve pencere aynı kart için yeniden açılır. Bağladığınız adres zaten başka bir kartın kullandığı bir ekip gelen kutusuysa Dromix hangisi olduğunu söyler ve hiçbir şeyi değiştirmez; kullanılmayan bir gelen kutusu, kayıtlı oturum bilgileri değiştirilmeden olduğu gibi seçilir.

Burada yeni bir ekip gelen kutusu bağladığınızda, Geçmiş e-postaları içe aktar altında ne kadar geçmişin içe aktarılacağını seçin: hiç, son 7, 30 (varsayılan), 90, 180 veya 365 gün ya da özel bir gün sayısı. Bkz. Ne kadar geçmiş e-postanın içe aktarılacağını seçin.

Her kartın altında Bu gelen kutusunu kullanan satış hatları onun satış hatlarını listeler. Kendi gönderen gelen kutusu olmayan bir satış hattı markasının gelen kutusunu otomatik olarak kullanır (şirket satış hatları ana markanınkini); bu yüzden elle eşleme gerekmez: bir markanın gelen kutusunu bağladığınızda adım, artık hangi satış hatlarının onu kullandığını onaylar; sonradan eklediğiniz satış hatları da onu kullanır. Kendi gelen kutusundan gönderen bir satış hattı (satış hattında Mesajlar altında seçilir) onu korur.

Bu gelen kutularına gelen e-postalar hemen Gelen kutusuna aktarılır. E-postadan potansiyel müşteriler ancak satış hattı 7. adımda yayına alındığında başlar.

Bundan sonra bir markanın fırsatlarına ait aşama e-postaları, teklifler, sözleşmeler, imzalı kopyalar, hatırlatmalar, toplantı davetleri ve faturalar markanın gelen kutusundan, markanın adı ve logosuyla gelir. Şirket satış hatlarının fırsatları ana markanın gelen kutusunu şirket adıyla kullanır. Dahili bildirimler her zaman sistem e-postasından gelir.

Kanallar. WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger ve takvimleri bağlayın; her kanalın sohbetlerini yanıtlayacak kanal temsilcilerini seçin. Bunlar Entegrasyonlar ekranlarının aynısıdır. Kanallar şirket genelindedir: tek bir WhatsApp numarası ve tek bir Facebook veya Instagram sayfası tüm markalara hizmet eder.

Ana markanın ve satış hattı olan her markanın bir ekip gelen kutusu olduğunda ve Modüllerde seçtiğiniz her kanal bağlandığında adım tamamlanır. Satış hattı olmayan bir marka kurulumu bekletmez: kartı gelen kutusunun şimdilik isteğe bağlı olduğunu söyler ve onu daha sonra istediğiniz zaman bağlayabilirsiniz. Bir gelen kutusu eksik olduğu sürece Devam et devre dışı kalır ve kaç tanesinin eksik olduğunu söyler. Bazı kanalları daha sonra bağlamak için Kanalları daha sonra bağlayacağım'ı işaretleyip Devam et'i seçin. Satış CRM'i modülü olmadan yalnızca ana markanın gelen kutusu gerekir; Modüllerde E-posta kapalıysa gelen kutusu gerekmez.

#7. Hazır

Kontrol listesi her adımı gösterir ve tamamlanmamış olanları açar. Satış hatları altında her satış hattını durumu (Test modu veya Yayında), kullandığı gelen kutusu ve e-postadan potansiyel müşterilerin açık olup olmadığıyla birlikte görürsünüz. Aşamaları ve mesajları doğru göründüğünde bir satış hattında Yayına al'ı seçin; bundan sonra e-postaları ve sohbet mesajları müşterilere gider.

E-postadan potansiyel müşteriler, satış hattı yayına alındığında başlar. O zamana kadar gelen kutusuna gelen e-postalar yalnızca içe aktarılır. Hiçbir satış hattının gelen kutusunun almadığı e-postalar için de aynısı geçerlidir: varsayılan satış hattına gider ve o hat Test modundayken hiçbir şey oluşturmaz. Test modu sırasında gelen e-postalar daha sonra da potansiyel müşteri oluşturmaz. Davetini henüz kabul etmemiş kişileri de, her biri için Hatırlatma gönder ile birlikte görürsünüz. İşiniz bittiğinde Kurulumu bitir'i seçin; hâlâ Test modundaki bir satış hattı daha sonra Şirket yöneticisi → Satış ve entegrasyonlar → Satış hatları altında yayına alınabilir.

#İlgili

• Şirket yöneticisi olarak ilk 10 dakikanız
• E-posta kurulumu
• Kanal temsilcileri