Ekip raporları
Kişi veya departman başına aramaları, toplantıları, e-postaları, görevleri, ilk yanıt sürelerini, gecikmeleri, kazanılan fırsatları ve onayları görün; CSV indirin.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiGerekenler
Rol dışında ek koşul yok
Ekip raporu, her kişinin veya departmanın bir dönemde ne yaptığını gösterir. Sahip Şirket yöneticisi herkesi görür; Departman yöneticisi kendi departmanını görür (Departmanınız: …).
Menüden Raporlar'ı açın ve Ekip sekmesini seçin. CRM erişimi olmayan bir Departman yöneticisi ekip raporunu doğrudan görür.
Neyi göreceğinizi seçin
- Tarih aralığı'nı Başlangıç ve Bitiş ile ayarlayın.
- Sahipler ve Şirket yöneticileri bir Departman veya Tüm departmanlar'ı seçebilir.
- Gruplama altında Kişiler veya Departmanlar'ı seçin.
- Sırala altında örneğin En etkin, Kazanılan değer, En hızlı ilk yanıt veya En çok gecikmiş'i seçin.
- Uygula'yı seçin.
Sütunların anlamı
| Sütun | Neler sayılır |
|---|---|
| Aramalar | Dromix'te yapılan aramalar ile fırsatlarda, potansiyel müşterilerde ve kişilerde kaydedilen aramalar |
| Toplantılar | Katılınan Dromix toplantıları ile fırsatlarda ve potansiyel müşterilerde kaydedilen toplantılar |
| E-postalar | Dromix'te bağlı bir posta kutusundan gönderilen e-postalar |
| Tamamlanan görevler | Kişinin tamamladığı İşlerim görevleri ve CRM görevleri |
| İlk yanıt | Potansiyel müşterilerde atamadan ilk yanıta, taleplerde başlangıçtan ilk yanıta kadar geçen ortanca süre |
| Gecikmiş | Şu anda süresi geçmiş açık görevler ve onaylar (dönem için değil, canlı bir sayı) |
| Kazanılan fırsatlar | Sayı ve değer, temel para biriminizde |
| Onaylar | Dönem içinde karara bağlanan onay adımları (onaylanan / reddedilen) |
Dromix'te yapılan aramalar ve gönderilen e-postalar, ekip raporlarını getiren sürümden itibaren sayılır. Daha önceki etkinlikler yalnızca bir kayıtta kaydedildiyse sayılır.
İndirme
Raporu mevcut filtrelerle indirmek için CSV'yi seçin; örneğin bir toplantıda paylaşmak için.
Satış hattı, gelir ve huni için Satış raporları makalesine bakın.