Kişileri davet etme ve rol seçme
Bir davet bağlantısı gönderin, her kişi için doğru rolü seçin ve katıldıktan sonra birini Departman yöneticisi yapın.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiGerekenler
- Lisansta boş kullanıcı hakkı
Dromix'e yalnızca davetle katılınır. Bir e-posta adresi için davet oluşturur, bir rolRol Bir kişinin Dromix'te neleri açabileceği: Sahip, Şirket yöneticisi, İK, Departman yöneticisi veya Üye. Her kişinin tam olarak bir rolü vardır. Misafir hesapları artık kullanılamıyor; şirket dışından kişiler toplantılara ve webinarlara bağlantıyla katılır. seçersiniz; Dromix size 7 gün geçerli, kişiye özel bir kayıt bağlantısı verir.
Altı rol
Her kişinin tam olarak bir rolü vardır. Rol, kişinin Dromix'te nereleri açabileceğini belirler. Departman ve unvan Katalog'dan gelir ve erişimi değiştirmez.
| Rol | Neler yapabilir | Bu rol nasıl verilir |
|---|---|---|
| Sahip | Şirket yöneticisinin yapabildiği her şey; ayrıca Şirket yöneticisi davet etme, yedekler ve lisans. Her çalışma alanında bir Sahip vardır. | İlk kurulumda oluşturulur. Kimse Sahip davet edemez. |
| Şirket yöneticisi | Yönetim konsolunun tamamı: kişiler, katalog, ayarlar, entegrasyonlar, CRM erişimi, satış hatları ve denetim günlüğü. CRM erişimi her zaman vardır. | Davet. Bu rolü yalnızca Sahip seçebilir. |
| İK | Rehberde telefon, sicil numarası ve e-posta, şirket duyuruları ve gösterge panelindeki ekip durumu. Yönetim konsolu yoktur. | Davet. |
| Departman yöneticisi | Kendi departmanından gelen talepleri onaylar, ekip raporunu görür ve departmanın potansiyel müşteri uyarılarını alır. | Davette seçilemez. Daha sonra Organizasyon ekranında atanır. |
| Üye | Sohbetler, aramalar, toplantılar, İşlerim ve kendi görevleri. Potansiyel müşteriler, Kişiler ve Fırsatlar yalnızca CRM erişimiCRM erişimi Potansiyel müşteriler, Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar panosunu açma izni. Sahip ve Şirket yöneticilerinde her zaman vardır; diğerleri bunu departmanları, kişisel bir izin veya bir mesajlaşma kanalına erişim yoluyla alır. ile. | Davet (varsayılan). |
CRM erişimi rolden ayrıdır. Bir Üye, İK çalışanı veya Departman yöneticisi Potansiyel müşteriler, Kişiler ve Fırsatlar panosunu yalnızca departmanının CRM erişimi varsa ya da kişisel izin aldıysa görür. Bkz. Şirket yöneticisi olarak ilk 10 dakikanız.
Misafir hesapları artık kullanılamıyor. Şirket dışından kişiler bir toplantıya veya webinara hesap olmadan, bağlantısıyla katılır. Bkz. Toplantıya misafir olarak katılma. Mevcut misafir hesapları artık giriş yapamaz.
Birini davet etme
Şirket yöneticisi → Kişiler → Davetler bölümünü açın.
- Kişinin iş e-posta adresini yazın.
- Bir Rol seçin: Üye, İK veya Şirket yöneticisi Sahip (bu seçeneği yalnızca Sahip görür).
- Üye ve İK için bir Departman ve bir Unvan seçin. İkisi de Şirket → Katalog bölümünden gelir; eksik departmanları önce orada ekleyin. Şirket yöneticisi için isteğe bağlıdır.
- Davet et düğmesine basın. Görünen davet bağlantısını kopyalayıp kişiye gönderin veya Dromix'in e-postayla göndermesini sağlayın (bkz. İlk günden erişim ve e-postayla davet). Bağlantı bir kez kullanılır ve 7 gün sonra geçersiz olur.
Aynı e-posta adresini yeniden davet ederseniz önceki bağlantı iptal edilir ve yenisi oluşturulur.
Kişi bağlantıyı açtığında adını ve bir parola girer ve seçtiğiniz rolle Dromix'e girer.
İlk günden erişim ve e-postayla davet
Davetler bölümündeki İlk günden erişim altında ve kurulum sihirbazında, her yeni Üye veya İK kişisine katılmadan önce erişim de verebilirsiniz: CRM erişimi (tüm satış hatları; kapsadığı satış hatları onay kutusunun altında listelenir), markalar, ekip gelen kutuları ve kanallar. Dromix bunu davette saklar ve kişi daveti kabul ettiğinde uygular. Markalar CRM erişimi ve markanın ekip gelen kutusuna üyelik verir. Şirketin kendisi listede yoktur; ana gelen kutusuna erişimi ekip gelen kutuları altında verin.
Sistem e-postası çalışıyorsa Daveti e-postayla gönder'i işaretleyin; Dromix bağlantıyı sizin yerinize e-postayla gönderir. Aksi halde bu seçenek görünmez ve bağlantıyı kopyalarsınız. Bekleyen davetlerde Hatırlatma gönder bulunur; yeni bir bağlantıyı e-postayla gönderir ve eskisini iptal eder. Sistem e-postası yoksa düğmenin adı Yeni bağlantı kopyala olur.
Birini Departman yöneticisi yapma
Departman yöneticisi davet listesinde bilerek yer almaz: bu rol yalnızca zaten bir departmanda olan biri için anlamlıdır.
- Kişiyi departmanı ve unvanıyla Üye olarak davet edin ve katılmasını bekleyin.
- Şirket yöneticisi → Şirket → Organizasyon bölümünü açın ve kişiyi seçin.
Sağdaki panelde Rol alanını Departman yöneticisi yapın. Değişiklik hemen kaydedilir.
Aynı Rol alanı kişileri Üye, Departman yöneticisi ve İK arasında değiştirir. Birini İK yapabilen yalnızca Sahip veya Şirket yöneticisidir.
Sahip ve Şirket yöneticilerinin rolü Organizasyon ekranında değiştirilemez. Kimse son yöneticiyi yanlışlıkla kaldırmasın diye bu hesaplar orada kilitlidir.
Bilmeniz gerekenler
- Her etkin kişi lisansınızdan bir kullanıcı hakkı kullanır. Tüm haklar dolunca Davet et devre dışı kalır; Sistem → Lisans bölümü kullanımı gösterir.
- Şirket → Ayarlar → Güvenlik ve giriş bölümünde davetleri şirket e-posta alan adlarınızla sınırlayabilirsiniz.
- Her davet ve rol değişikliği denetim günlüğüne yazılır.