Fırsattaki kişi ve şirket

Her fırsatınFırsat Değeri, sorumlusu ve bir satış hattında aşaması olan satış fırsatı. Fırsatlar panosu, tahmin ve satış raporları fırsatları sayar. bir müşterisi (kişi) vardır ve bir şirkete bağlanabilir. İkisini de görmek için fırsatı açın: Fırsat ayrıntıları.

#Müşteri

Fırsatın en üstünde kişi kartını görürsünüz: müşterinin fotoğrafı, adı ve şirketi, e-postası, telefonu ve konumu.

• Fırsatın E-posta sekmesinden yazmak için e-posta adresini seçin (e-posta zaman akışına eklenir). Yanındaki kopyala düğmesi adresi kopyalar.
• Aramak için telefon numarasını, fırsatın WhatsApp sekmesini açmak için WhatsApp düğmesini seçin.
• E-posta veya telefon eksikse + E-posta ekle ya da + Telefon ekle'yi seçin.
• Fotoğraf eklemek veya değiştirmek için fotoğrafı seçin. Yeni bir fırsatta önce fırsatı kaydedin.
• E-posta, telefon, ülke, şehir ve diğer bilgileri değiştirmek için Düzenle'yi, ardından Kaydet'i seçin. İptal (ya da Esc) kaydetmeden geri döner.

Ekibiniz yazmak, aramak veya belge göndermek için bu bilgileri kullanır.

Tüm geçmiş için kişinin kendisini Kişiler'de açın. Bkz. Kişi listesi ve kişi kartı.

#Şirket

Şirket alanına yazmaya başlayın ve mevcut bir şirketi seçin. Fırsat bu durumda Bu şirkete bağlı ve Şirketi aç gösterir.

• Fırsat oluştururken Dromix e-posta alan adından bir şirket önerir: E-posta alan adından önerilen: … — kullan
• Henüz olmayan bir ad yazarsanız: Kaydettiğinizde “…” adlı yeni bir şirket oluşturulur.

Bkz. Şirketler.

#Fırsattaki ekibiniz

Sorumlu ve izleyiciler ayrıntıların üstünde gösterilir. Bkz. Fırsat sorumlusu ve izleyiciler.