Şirketler
Bir müşterinin kişilerini, fırsatlarını ve potansiyel müşterilerini tek şirkette toplayın, logo ve not ekleyin, kişileri e-posta alan adıyla otomatik bağlayın.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜyeGerekenler
- CRM erişimi (departman, kişisel izin veya kanal)
Bir şirket, bir kuruluşla ilgili kişileri, fırsatları ve potansiyel müşteri kayıtlarını bir araya getirir. Misafir Misafirlerin Şirketler bölümü yoktur.
Şirket oluşturma
- Şirketler'i açın ve Yeni'yi seçin.
- Şirket adı, Web sitesi, E-posta alan adı ve Telefon bilgilerini girin.
- İsterseniz bir sorumlu seçin ve not ekleyin.
- Şirket oluştur'u seçin.
Bir kişi veya fırsatta şirket adını yazmanız da yeterlidir: Dromix şirketi sizin için oluşturur. Bu adla bir şirket zaten varsa Dromix onu açar.
E-posta alan adı'nı ayarlayın, örneğin acme.com. Bu alan adına sahip yeni kişiler şirkete otomatik olarak bağlanır. gmail.com gibi ücretsiz e-posta alan adları sayılmaz.
Şirket sayfası
Sayfa Ayrıntılar'ı, kişileri, fırsatları (Açık fırsatlar ve Kazanıldı, toplamlar ana para biriminizde) ve olan her şeyin Zaman çizelgesi'ni gösterir. Not bırakmak için Bu şirket hakkında bir not ekleyin… alanına yazın. Logo yüklemek için Logo ekle'yi seçin.
Liste
Şirketlerde ara… ile arayın, sorumluya ve Etkin veya arşivlenmiş durumuna göre filtreleyin ve istediğiniz Sütunlar'ı seçin: Alan adı, Sektör, Büyüklük, Konum, Sorumlu, Kişiler, Açık fırsatlar, Kazanıldı, Etiketler ve Güncellendi.
Arşivleme veya silme
- Arşivle şirketi listeden ve seçicilerden gizler; kişileri, fırsatları ve potansiyel müşterileri bağlı kalır. Geri yükle onu geri getirir.
- Sahip ve Şirket yöneticisi bir şirketi silebilir. Kişileri, fırsatları ve potansiyel müşterileri şirketsiz olarak kalır. Bu işlem geri alınamaz.