Etiketler

Etiketler fırsatlara, potansiyel müşterilere, kişilere ve şirketlere koyduğunuz VIP veya Fuar 2026 gibi kısa işaretlerdir. CRM erişimi olan herkes etiket ekleyebilir.

#Bir kayda etiket ekleyin

1. Kaydı açın ve Düzenle'yi seçin.
2. Etiketler altında Etiket ekle…'yi seçin ve yazın. Mevcut bir etiketi seçin veya yeni bir etiket oluşturmak için Enter'a basın.
3. Kaydı kaydedin.

Bir kayıtta en fazla 30 etiket olabilir. Bir etiketi kaldırmak için üzerindeki ×'i seçin.

#Etikete göre filtreleyin

Bir listede + Alan filtresi ekle…'yi açın, Etiketler'i ve ardından herhangi birine sahip, tümüne sahip veya hiçbirine sahip değil'i seçin. Filtreyi yeniden kullanmak için bir görünüme kaydedin; bkz. Fırsat listesi, filtreler ve kayıtlı görünümler.

#Çok sayıda kaydı birlikte etiketleyin

Listede kayıtları seçin, İşlemler ▾'i açın ve Etiket ekle veya Etiketi kaldır'ı seçin. Etiketi seçin veya eklerken yenisini yazın.

#Etiketleri yeniden adlandırın, renklendirin veya silin

Sahip ve Şirket yöneticisi etiketleri Şirket yöneticisi → Şirket → Ayarlar → CRM alanları içinde Etiketler altında düzenler:

• Etiket adı veya Etiket rengi'ni değiştirmek için Düzenle'yi, ardından Kaydet'i seçin.
• Etiketi sil etiketi tüm kayıtlardan kaldırır; kayıtlar kalır.