Panodaki ⚡ simgeleri ne anlama gelir?
Bir fırsat otomasyonlu bir aşamaya girdiğinde kartındaki simgeler ve rozetler ne çalıştığını gösterir. ⚡ çipi her işlemi, zamanını ve kime gittiğini listeler.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜyeGerekenler
- CRM erişimi (departman, kişisel izin veya kanal)
Şirket yöneticisi her aşama için e-posta, görev veya teklif taslağı gibi otomasyonlar ayarlayabilir. Bkz. Aşama otomasyonları: fırsat aşama değiştirdiğinde müşteriye mesaj. Bir fırsatı böyle bir aşamaya taşıdığınızda kart ne olduğunu gösterir.
Ne görürsünüz
- Karttan her işlem için bir küçük simge uçar.
- Kartta rozetler belirir: başarılı işlem için ✓, başarısız işlem için ✕.
- İşlem sayısını gösteren bir ⚡ çipi kartta kalır.
Başarısız bir işlem geri döner ve kırmızı bir ✕ ile kartın üzerine düşer.
Simgeler
| Simge | Ne çalıştı |
|---|---|
| ✉️ | E-posta gönderildi |
| 📅 | Randevu bağlantısı gönderildi |
| 💬 | WhatsApp veya sohbet mesajı gönderildi |
| 📝 | Görev oluşturuldu |
| 📄 | Teklif veya sözleşme taslağı oluşturuldu |
| 🧾 | Fatura oluşturuldu |
| 🚀 | İşe alıştırma başlatıldı |
| 🔔 | Ekip bilgilendirildi |
| 👤 | Kişi güncellendi |
⚡ çipi
Çalışan otomasyonlar penceresini açmak için ⚡ çipini seçin: her işlem, zamanı ve kime gittiği (Alıcı: …). Başarısız bir işlem nedenini gösterir, örneğin eksik bir e-posta adresi.
Sayfa yenilendikten sonra çip, son 24 saatte taşınan fırsatlarda gösterilir.
Animasyonları kapatma
Ayarlar → Sesler ve zil sesleri bölümünü açın ve Otomasyon animasyonları seçeneğini kapatın. Aşama otomasyonları çalıştığında fırsat kartından simgeler uçar. Kapalıyken veya azaltılmış hareket açıkken yalnızca rozetleri görürsünüz.
Başarısız bir işlem aşama değişikliğini geri almaz. Nedeni giderin, örneğin müşterinin e-postasını ekleyin, ve adımı elle yapın.