Bir fırsatı satış hattında ilerletme

Fırsatlar panosu bir satış hattındakiSatış hattı Bir fırsatın ilk temastan Kazanıldı veya Kaybedildi'ye kadar geçtiği sıralı aşamalar. Bir şirketin birden fazla satış hattı olabilir; örneğin her ürün grubu için bir tane. tüm açık fırsatlarıFırsat Değeri, sorumlusu ve bir satış hattında aşaması olan satış fırsatı. Fırsatlar panosu, tahmin ve satış raporları fırsatları sayar. bulundukları aşamadaAşama Satış hattının bir adımı; Fırsatlar panosunda bir sütun olarak görünür. Her aşamanın tahminde kullanılan bir kazanma olasılığı vardır. birer kart olarak gösterir. Kartı bir sonraki aşamaya taşımak ilerlemeyi kaydetmenin yoludur; raporlar ve tahmin otomatik olarak güncellenir.

#Bir fırsatı kimler taşıyabilir

Bir kartı sürükleyemiyorsanız fırsat başka birine aittir. Sorumludan veya bir Şirket yöneticisinden sizi izleyici olarak eklemesini ya da fırsatı size atamasını isteyin.

#Bir fırsatı sonraki aşamaya taşıma

1. Sol çubuktan Fırsatlar bölümünü açın; şirketinizde birden fazla satış hattı varsa üstten seçin.
2. Kartı bir sonraki sütuna sürükleyip bırakın. Kart orada kalır ve aşama değişikliği fırsatın zaman akışına eklenir.
3. Kayıt başarısız olursa kart eski aşamasına döner ve bir mesaj nedenini söyler.

Telefonda aşamalar kartların üstünde sekme olarak görünür. Orada bir fırsatı taşımak için Liste görünümüne geçip satırındaki aşamayı değiştirin ya da fırsatı açıp kişi kartında yeni bir Aşama seçin. Kartı sürüklediğinizde olduğu gibi hemen kaydedilir.

#Bir fırsatı kazanıldı veya kaybedildi olarak işaretleme

1. Kartı Kazanıldı veya Kaybedildi sütununa sürükleyin.

2. Kaybedildi için Dromix nedenini sorar. Bir kaybetme nedeniKaybetme nedeni Bir fırsatın neden kaybedildiği; Şirket yöneticilerinin yönettiği bir listeden seçilir. Kaybetme nedenleri raporunu besler. seçin, gerekirse bir not ekleyin ve Kaybedildi olarak işaretle düğmesine basın.

   

3. Kartı yanlışlıkla bıraktıysanız İptal seçin: kart geri döner ve hiçbir şey kaydedilmez.

Kaybedilen fırsatlar panoda gizlenir. Yeniden görmek için araç çubuğundaki Kaybedilenleri göster kutusunu işaretleyin.

#Sorumlu ve izleyiciler

Bir fırsatı açtığınızda sorumlusunu ve izleyicilerini üstte görürsünüz.

• Sorumlu veya bir Şirket yöneticisi fırsatı başka birine atayabilir. Yeni sorumlu bir bildirim ve bir e-posta alır.
• Sorumlu değiştiğinde önceki sorumlu izleyici olur; böylece kimse geçmişi kaybetmez.
• İzleyiciler fırsattaki tüm mesajları, e-postaları ve toplantı notlarını okur ve not ekleyebilir; fırsatı taşıyıp düzenleyebilen ise yalnızca sorumlu veya bir Şirket yöneticisidir.