Satış hatları arasında geçiş

Her fırsatFırsat Değeri, sorumlusu ve bir satış hattında aşaması olan satış fırsatı. Fırsatlar panosu, tahmin ve satış raporları fırsatları sayar. bir satış hattınaSatış hattı Bir fırsatın ilk temastan Kazanıldı veya Kaybedildi'ye kadar geçtiği sıralı aşamalar. Bir şirketin birden fazla satış hattı olabilir; örneğin her ürün grubu için bir tane. aittir ve Fırsatlar panosu aynı anda bir satış hattı gösterir.

#Panoyu değiştirme

1. Sol menüden Fırsatlar'ı açın.
2. Üstteki Satış hattı listesinden bir satış hattı seçin.

Pano şirketin varsayılan satış hattıyla açılır. Oluşturduğunuz yeni fırsat, baktığınız satış hattına eklenir. Bu satış hattında henüz fırsat yok. iletisi, satış hattının boş olduğu veya yalnızca kendi fırsatlarınızı gördüğünüz anlamına gelir.

#Bağlantıdan fırsat açma

Bir fırsatı bildirimden, sohbetten veya aramadan açtığınızda pano kendiliğinden o fırsatın satış hattına geçer.

#Bilmeniz gerekenler

• Her satış hattının kendi aşamaları vardır; bu yüzden fırsatın Aşama listesi yalnızca kendi satış hattının aşamalarını gösterir.
• Toplu işlemler tek bir satış hattında çalışır. Başka bir satış hattındaki fırsatlar atlanır.
• Kayıtlı görünümler satış hattını içerebilir. Bkz. Fırsat listesi, filtreler ve kayıtlı görünümler.
• Sahip ve Şirket yöneticisi Satış hatlarını yönet ile satış hatlarını oluşturur ve yeniden adlandırır. Bkz. Satış hatlarını ve aşamaları kurma.