CRM erişimini kimin alacağına karar verme

CRM erişimiCRM erişimi Potansiyel müşteriler, Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar panosunu açma izni. Sahip ve Şirket yöneticilerinde her zaman vardır; diğerleri bunu departmanları, kişisel bir izin veya bir mesajlaşma kanalına erişim yoluyla alır. bir kişinin Potansiyel müşteriler, Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar panosunu açmasını sağlar. Rolden ayrıdır: Satış'taki bir Üyenin genellikle buna ihtiyacı vardır, Finans'taki bir Üyenin genellikle yoktur.

Müşteri verileri şirketinizin kendi Dromix sunucusunda kalır. Şifreli değildir; bu yüzden kimin göreceğine dikkatle karar verirsiniz.

#Dromix nasıl karar verir

Dromix bu kuralları sırayla kontrol eder ve uyan ilk kuralda durur:

1. Sahip Şirket yöneticisi Sahip ve Şirket yöneticileri: erişimleri her zaman vardır.
2. Misafir Misafirler: erişimleri hiçbir zaman olmaz.
3. Kişisel Kaldır (Revoke): erişim yok.
4. Kişisel İzin ver: erişim var.
5. Bir CRM departmanının üyesi: erişim var.
6. WhatsApp, Instagram veya Facebook kanal temsilcisiKanal temsilcisi Bir WhatsApp, Instagram veya Facebook kanalını yanıtlamak için seçilen kişi. Kanal temsilcileri otomatik olarak CRM erişimi alır.: erişim var.
7. Aksi halde: erişim yok.

İK ve Departman yöneticilerinin otomatik erişimi yoktur; onlar için de aynı kurallar geçerlidir.

#Departmanlara erişim verin

1. Şirket yöneticisi → Satış ve entegrasyonlar → CRM erişimi ekranını açın.
2. CRM departmanları altında müşterilerle çalışan departmanları seçin.
3. Departmanları kaydet'i seçin.

Bu departmanlardaki herkes, sonradan katılanlar da dahil, erişim alır.

#Bir kişi için istisna tanımlayın

Kişiler bölümünde kişiyi bulun (arayın veya departmana, role, Erişimi var ya da Erişim yok durumuna göre filtreleyin) ve seçin:

• Devral: departman ve kanal kurallarını izle (varsayılan).
• İzin ver: departmanının erişimi olmasa bile erişim.
• Kaldır: departmanının erişimi olsa bile erişim yok.

Değişiklik hemen kaydedilir ve Geri al seçeneği sunulur. Geçerli erişim her kişi için sonucu gösterir. Sahip ve Şirket yöneticilerinde Her zaman erişimi var yazar.

#Bilinmesi gerekenler

• Departmanlar Şirket → Katalog'dan gelir. Eksik olanları önce orada ekleyin.
• CRM erişimi olmayan ama bir fırsatın sorumlusu veya izleyicisi olan kişi o fırsatı Fırsatlar altında görmeye devam eder.
• Erişimi kaldırmak CRM ekranlarını gizler. Hangi potansiyel müşterinin veya fırsatın kimde olduğunu değiştirmez: kişi satıştan ayrılıyorsa potansiyel müşterilerini ve fırsatlarını başkasına atayın.