Fırsat oluşturma
Şirketi, aşaması, değeri, sorumlusu ve beklenen kapanış tarihiyle elle yeni bir fırsat ekleyin; Dromix'in fırsatları ne zaman sizin için oluşturduğunu görün.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜyeGerekenler
- CRM erişimi (departman, kişisel izin veya kanal)
Çoğu fırsat bir potansiyel müşteriden başlar: bkz. Potansiyel müşteriyi fırsata dönüştürme. Bir fırsatı kendiniz de ekleyebilirsiniz, örneğin bir telefon görüşmesinden veya fuardan sonra.
Fırsat ekleme
- Fırsatlar'ı açın ve üstten satış hattını seçin.
- Yeni fırsat'ı seçin.
- Fırsatın Ad'ını girin, örneğin müşteri ve ne istediği.
- Şirketi seçin veya yazın. Henüz yoksa yeni bir şirket oluşturulur.
- Aşama'yı seçin. Yeni fırsatlar genellikle ilk aşamada başlar.
- Müşterinin E-posta ve Telefon bilgilerini, ülkeyi ve şehri ekleyin.
- Değer ve Para birimi'ni girin.
- Sorumlu'yu seçin. Fırsatı başka biri alacaksa Atanmamış bırakın.
- Beklenen kapanış tarihini ayarlayın, etiket ekleyin ve şirketiniz özel alan kullanıyorsa Diğer alanlar'ı doldurun.
- Oluştur'u seçin. Fırsat oluşturuldu mesajını görürsünüz.
Yalnızca CRM erişimiCRM erişimi Potansiyel müşteriler, Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar panosunu açma izni. Sahip ve Şirket yöneticilerinde her zaman vardır; diğerleri bunu departmanları, kişisel bir izin veya bir mesajlaşma kanalına erişim yoluyla alır. olan kişiler fırsat oluşturabilir. CRM erişimi olmadan yalnızca fırsatların sorumlusu veya izleyicisi olan biri yeni fırsat oluşturamaz. Misafir Misafirler fırsat oluşturamaz.
Fırsatı kim değiştirebilir
Fırsatın bir sorumlusu olduğunda yalnızca sorumlu ve Sahip Şirket yöneticisi onu düzenleyebilir, taşıyabilir veya sorumlusunu değiştirebilir. Atanmamış bir fırsat CRM erişimi olan herkese açık kalır, böylece atanmamış işler hiçbir zaman takılı kalmaz. Bkz. Fırsat sorumlusu ve izleyiciler.
Panodaki değer
Panodaki her sütun, içindeki fırsatların toplam değerini gösterir. Tahmin, her fırsatın değerini aşamasının kazanma olasılığıyla çarpar. Fırsatlarınız farklı para birimleri kullanıyorsa toplamlar bugünkü kurlarla şirketinizin ana para birimine çevrilir.