Otomatik potansiyel müşteri ataması nasıl çalışır

Yeni potansiyel müşterilerPotansiyel müşteri Henüz nitelendirilmemiş yeni bir talep; örneğin bir WhatsApp mesajı, bir web formu veya içe aktarılan bir satır. Potansiyel müşteriyle ilgilenir, sonra onu bir fırsata dönüştürür veya kapatırsınız. geldikleri anda bir sorumlu alabilir; böylece kimsenin listeyi beklemesi gerekmez. Kuralları bir Sahip veya Şirket yöneticisi Şirket yöneticisi → Şirket → Ayarlar → Potansiyel müşteriler bölümünde belirler; Potansiyel müşteri ayarları makalesine bakın. Bu makale Dromix'in bu kuralları nasıl kullandığını anlatır.

#Kuralların sırası

Dromix her yeni potansiyel müşteri için bunları sırayla dener ve birini bulan ilk kuralda durur:

1. Açıksa Ülkeye göre ata: potansiyel müşterinin ülkesini içeren ilk kural. Ülke kişiden, yoksa telefon numarasından alınır.
2. Potansiyel müşteri özel kuralı olan bir markaya aitse markanın o kanal için kendi kuralı (bkz. Markaya özel kurallar). Kapalı: kimse otomatik atanmaz olarak ayarlanan özel kural burada durur.
3. Potansiyel müşteri ataması altında potansiyel müşterinin kanalı için olan kural, örneğin WhatsApp veya Web formları.
4. Hiç kimse: potansiyel müşteri, biri Üstlen'i seçene kadar atanmamış kalır.

Müsait kimseyi bulamayan bir ülke kuralı potansiyel müşteriyi engellemez; bu durumda kanal kuralı karar verir.

#Kimler potansiyel müşteri alabilir

Bir kişi yalnızca şunların hepsi doğruysa potansiyel müşteri alır:

• CRM erişimi ve etkin bir hesabı var.
• Durumu Uzakta değil.
• Şu süre çevrimdışı olanları atla ayarına (örneğin 3 gün+ çevrimdışı) göre yeterince yakın zamanda çevrimiçiydi. Asla atlama seçiliyse çevrimdışı olmak önemli değildir.

Müsait kimse yoksa Ayarlar'daki kart Şu anda müsait kimse yok; yeni potansiyel müşteriler atanmamış kalır. gösterir.

#Sıralı dağıtım adildir

Sıralı dağıtım ile kişiler sabit bir sırayla sıra alır. Sonraki potansiyel müşteri, sonuncuyu alan kişiden sonraki ilk müsait kişiye gider. Uzakta olduğu için atlanan kişi yerini korur ve döndüğünde sıradaki kişi olur. Ayarlar'daki Sonraki potansiyel müşteri … kişisine gider satırı bunun kim olduğunu gösterir.

Belirli kişi ile o kanaldan gelen her potansiyel müşteri tek bir kişiye gider, ancak yalnızca o kişi müsaitken. Aksi hâlde potansiyel müşteri atanmamış kalır.

#Ne görürsünüz

Yeni sorumlu her zamanki size atandı bildirimini alır. Potansiyel müşterinin zaman akışında kimin aldığı ve hangi kuralın karar verdiği görünür, örneğin adıyla bir ülke kuralı. Sorumlu ardından potansiyel müşteriyle her zamanki gibi çalışır; Potansiyel müşteriyle çalışma makalesine bakın.

#Neler hiç otomatik atanmaz

• CSV içe aktarımından veya API'den gelen potansiyel müşteriler.
• Birinin elle eklediği potansiyel müşteriler; bunlar zaten ekleyen kişiye aittir.
• Artık açık olmayan veya zaten bir sorumlusu olan potansiyel müşteriler.

Ülkeye göre ata açıkken sorumlusu olmayan yeni bir fırsat da ülke kurallarından bir sorumlu alır; örneğin atanmamış bir potansiyel müşteriden dönüştürülen fırsat.