Fırsat listesi, filtreler ve kayıtlı görünümler
Fırsatlar'ı Liste görünümüne geçirin, sorumluya, etiketlere ve alanlara göre sıralayıp filtreleyin, ekip için görünüm kaydedin ve birçok fırsatı aynı anda değiştirin.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜyeGerekenler
- CRM erişimi (departman, kişisel izin veya kanal)
Fırsatlar'ın iki görünümü vardır: her aşama için bir sütun içeren Pano ve sıralayıp filtreleyebileceğiniz bir tablo olan Liste.
Görünüm değiştirme
Araç çubuğunda Pano veya Liste'yi seçin. Üstteki satış hattı seçicisi hangi satış hattını göreceğinizi belirler.
Listede her satır fırsatı, şirketi, aşamayı, değeri, sorumluyu, kapanış tarihini, aşamada geçen süreyi ve son etkinliği gösterir. Sıralamak için bir sütun başlığını seçin veya Sırala'yı kullanın: Önce en yüksek değer, Son etkinlik, Önce en uzun süre hareketsiz, Kapanış tarihi (en yakın), Ad (A–Z), Sorumlu (A–Z) veya Aşamada en uzun süre. Sütunlar hangi sütunların gösterileceğini seçer.
Filtreleme
- Fırsatlarda ara… bir fırsatı adıyla bulur.
- Sorumluya göre filtrele: Fırsatlarım, Atanmamış veya bir ya da daha fazla kişi. Tüm sorumluları göster filtreyi temizler.
- Kaybedilenleri göster kaybedilen fırsatları da gösterir; Arşivlenmiş yalnızca arşivlenmiş fırsatları gösterir.
- + Alan filtresi ekle… etiketlere (herhangi birine sahip, tümüne sahip, hiçbirine sahip değil) ve özel alanlara göre filtreler.
Listenin üstündeki satır gördüklerinizi özetler, örneğin satış hattını, sorumlu filtrelerini ve kaybedilen fırsatların dahil olup olmadığını.
CRM erişimi olmadan yalnızca sorumlusu olduğunuz veya izlediğiniz fırsatları görürsünüz: Sorumlusu olduğunuz veya izlediğiniz fırsatlar gösteriliyor.
Görünüm kaydetme
- İstediğiniz filtreleri, sütunları ve sıralamayı ayarlayın.
- Görünüm:'ü açın ve Yeni görünüm olarak kaydet…'i seçin.
- Bir Ad verin. Bu listeyi açabilen herkesin görmesi için Ekiple paylaş'ı işaretleyin.
Görünümlerim veya Ekiple paylaşılan altından bir görünüm seçin. Listeyi bu görünümle aç onu varsayılanınız yapar. Paylaşılan bir görünümü yalnızca siz ve Sahipler ya da Şirket yöneticileri değiştirebilir.
Birçok fırsatı aynı anda değiştirme
- Listede fırsatları işaretleyin (veya Listedeki tüm fırsatları seç).
- İşlemler ▾'i açın ve Sorumluyu değiştir, Aşamayı değiştir, Etiket ekle, Etiketi kaldır, Alanı ayarla, Arşivle, Geri yükle veya Seçilenleri dışa aktar'ı seçin.
Değiştirme izniniz olmayan fırsatlar atlanır ve Dromix kaç tane olduğunu söyler. Sahip ve Şirket yöneticisi Kalıcı olarak sil'i de görür.