Özel alanlar
Kişilere, şirketlere, potansiyel müşterilere ve fırsatlara kendi alanlarınızı ekleyin, türünü ve zorunluluğunu seçin; listelerde, filtrelerde ve içe aktarmada kullanın.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiDepartman yöneticisiİKÜyeGerekenler
- CRM erişimi (departman, kişisel izin veya kanal)
Özel alanlar, şirketinizin ihtiyaç duyduğu ama Dromix'te hazır bulunmayan bilgileri tutar; örneğin Sektör, Sözleşme bitişi veya Şube sayısı. Sahip ve Şirket yöneticisi bunları tanımlar; CRM erişimiCRM erişimi Potansiyel müşteriler, Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar panosunu açma izni. Sahip ve Şirket yöneticilerinde her zaman vardır; diğerleri bunu departmanları, kişisel bir izin veya bir mesajlaşma kanalına erişim yoluyla alır. olan herkes doldurur.
Alan ekleyin
- Şirket yöneticisi → Şirket → Ayarlar → CRM alanları'nı açın.
- Özel alanlar altında Kayıt türü'nü seçin: kişiler, şirketler, potansiyel müşteriler veya fırsatlar.
- Alan ekle'yi seçin, Etiket'i girin ve Tür'ü seçin.
- Tek seçim ve Çoklu seçim için Seçenekler (her satıra bir tane) alanını doldurun.
- Kişilerin doldurması gerekiyorsa Dromix'te bir kayıt eklendiğinde veya düzenlendiğinde zorunlu'yu işaretleyin.
- Alan ekle'yi seçin.
| Tür | Ne için kullanılır |
|---|---|
| Metin, Uzun metin | Kısa değerler veya notlar |
| Sayı, Para | Miktarlar ve tutarlar |
| Tarih | Son tarihler, yenileme tarihleri |
| Tek seçim, Çoklu seçim | Sabit bir seçenek listesi |
| Onay kutusu | Evet veya hayır |
| Bağlantı (URL), E-posta, Telefon | Kaydederken denetlenen iletişim bilgileri |
Alan oluşturulduktan sonra türü değiştirilemez. Her alan bir anahtar alır; anahtar, alanı kullanan kayıt sayısıyla birlikte yanında gösterilir. Alanların formlardaki sırasını değiştirmek için okları kullanın.
Alanları doldurun ve kullanın
- Özel alanlar, kayıt türünün ekleme ve düzenleme formlarında, değerleri varsa kaydın ayrıntı panelinde görünür.
- Listede bir alanı sütun olarak ekleyin ve ona göre sıralayın. Filtrelerdeki Alanlar altında Sektör: Perakende gibi bir koşul ekleyin. Sütunlar ve filtreler bir görünümle birlikte kaydedilir.
- Birkaç kayıt seçin ve bir alanı hepsi için tek seferde doldurmak üzere Alanı ayarla'yı kullanın.
- Bir CSV dosyasını içe aktarırken bir sütunu özel bir alanla eşleştirebilirsiniz.
Zorunlu alanlar yalnızca biri Dromix'te kayıt eklediğinde veya düzenlediğinde geçerlidir. WhatsApp'tan, formlardan veya API'den gelen kayıtlar bunlar olmadan da kaydedilebilir.
Alanı arşivleyin veya silin
- Arşivle alanı her yerde gizler ama değerlerini saklar. Geri getirmek için Arşivlenenleri göster ve Geri yükle'yi kullanın.
- Alanı sil alanı ve tüm değerlerini kalıcı olarak kaldırır. Dromix önce kaç kayıtta değer olduğunu söyler.