Potansiyel müşteri ayarları

Bu ayarlar yeni potansiyel müşterileriPotansiyel müşteri Henüz nitelendirilmemiş yeni bir talep; örneğin bir WhatsApp mesajı, bir web formu veya içe aktarılan bir satır. Potansiyel müşteriyle ilgilenir, sonra onu bir fırsata dönüştürür veya kapatırsınız. kimin alacağını ve ekibinizin ne kadar hızlı yanıt vermesi gerektiğini belirler. Şirket yöneticisi → Şirket → Ayarlar → Potansiyel müşteriler ekranını açın. Diğer sekmelerin aksine en altta kaydet düğmesi yoktur: her kart kendi başına kaydedilir.

#Potansiyel müşterileri kanala göre dağıtın

Potansiyel müşteri ataması altında her kanal için (WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta, Web formları…) şunlardan birini seçin:

• Kapalı (atanmamış): yeni potansiyel müşteriler biri Üstlen'i seçene kadar sahipsiz bekler.
• Sıralı dağıtım: potansiyel müşteriler Seçili kişiler arasında adil biçimde sırayla dağıtılır.
• Belirli kişi: bu kanaldan gelen her potansiyel müşteri tek bir kişiye gider.

Kişileri atla altında Şu süre çevrimdışı olanları atla için örneğin 3 gün+ çevrimdışı veya Asla atlama'yı seçin. Sıralı dağıtım, durumu Uzakta olan kişileri her zaman atlar. Kart bir adla Sonraki potansiyel müşteri … kişisine gider. veya Şu anda müsait kimse yok; yeni potansiyel müşteriler atanmamış kalır. gösterir.

Atama kurallarını kaydet'i seçin. Kişileri atla ve aşağıdaki ilk yanıt hedefi, değiştirdiğiniz anda kaydedilir.

#Markaya özel kurallar

Markalarınız varsa kanal kurallarının altında Markaya özel kurallar görünür. Her marka her kanal için Şirket kurallarını kullanır ile başlar. Bir markaya kendi kuralını vermek için kanalın yanındaki Bu marka için değiştir'i seçin, Kapalı: kimse otomatik atanmaz, Sıralı dağıtım veya Belirli kişi'yi seçip Kaydet'e basın. Şirket kurallarını kullan değişikliği yeniden kaldırır.

Markanın kuralı yalnızca markanın kendi potansiyel müşterileri için kullanılır, örneğin Acme Summer Camps'in web formları ve gelen kutuları. Kapalı: kimse otomatik atanmaz olarak ayarlanan bir kural, şirket kuralı atasa bile o markanın potansiyel müşterilerini atanmamış bırakır.

#Potansiyel müşterileri ülkeye göre dağıtın

Ülkeye göre ata altında + Kural ekle'yi seçin, kurala bir ad verin (örneğin DACH), + Ülke veya bölge ekle'yi seçin ve Tek kişi veya Sıralı dağıtım'ı seçin. Dromix ülkeyi kişiden, yoksa telefon numarasından alır.

Sıra şöyledir: önce ülke kuralı, sonra yukarıdaki kanal kuralı, sonra atanmamış. Kuralları kaydet'i seçin. Kuralların sırasını değiştirmek için Yukarı taşı ve Aşağı taşı'yı kullanın.

#İlk yanıt hedefi

İlk yanıt hedefi altında:

1. Yanıt süresi içinde ekibinizin yanıt vermesi gereken süreyi veya Kapalı'yı seçin.
2. Kaçırıldığında bildir içinde Kimse (yalnızca rozet), Sahip ve şirket yöneticileri veya Departman yöneticisi'ni seçin.

Bu süreden sonra yanıt almamış açık potansiyel müşteriler Potansiyel müşteriler, Sohbetler ve Gelen kutusunda kırmızı Yanıt yok rozeti alır. Yanıt; bir sohbetten gönderilen mesaj, Gelen kutusundan gönderilen e-posta ya da kaydedilmiş bir arama, e-posta veya toplantıdır. Bildirim her potansiyel müşteri için bir kez gönderilir.

#Engellenen gönderenler ve saklama

Potansiyel müşteri filtreleri · engellenen gönderenler altında asla yeni potansiyel müşteri açmayan tüm gönderenleri görürsünüz; bunları ekleyip kaldırabilirsiniz. Bkz. Bir potansiyel müşteriyi reddetme ve gönderenleri engelleme.

Reddedilen potansiyel müşterileri şu süreden sonra sil altında Asla (kapalı), 90 gün, 180 gün, 1 yıl veya 2 yıl'ı seçin. Reddedilen potansiyel müşteriler ve fırsatı olmayan spam kişiler, reddetme tarihinden itibaren sayılarak otomatik silinir. Sohbetlere ve posta kutularına dokunulmaz.

#CSV içe ve dışa aktarma

CSV içe ve dışa aktarma altında CRM erişimi olan kişilerin kişileri, potansiyel müşterileri ve fırsatları içe ve dışa aktarmasına izin ver'i açın. Sahip ve Şirket yöneticileri bunu her zaman yapabilir. Dışa aktarmalar her kişinin fırsat görünürlüğüne uyar ve denetim günlüğüne kaydedilir. İçe aktarmalar asla e-posta göndermez, otomasyon çalıştırmaz veya kimseye bildirim göndermez.