Arama, toplantı ve not kaydetme
Bir fırsatın geçmişini notlar, kaydedilen aramalar, müşteri toplantıları ve e-postalarla eksiksiz tutun ve zaman çizelgesinde okuyun.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜyeGerekenler
- Fırsatın sorumlusu veya izleyicisi olmak
Bir fırsattaFırsat Değeri, sorumlusu ve bir satış hattında aşaması olan satış fırsatı. Fırsatlar panosu, tahmin ve satış raporları fırsatları sayar. olan her şey Zaman çizelgesi'ne düşer. Mesajlar ve e-postalar otomatik eklenir; Dromix dışında yaptığınız aramaları, müşteri toplantılarını ve notları fırsatın sekmelerinden kendiniz eklersiniz.
Kim ne ekleyebilir:
- Notlar: fırsatı açabilen herkes.
- Aramalar, toplantılar ve e-postalar: fırsatın sorumlusu, izleyicileri ve Şirket yöneticileri; fırsatın sorumlusu yokken CRM erişimi olan herkes. Diğerleri "Bu fırsatta yalnızca fırsat sorumlusu, izleyicileri veya bir yönetici etkinlik kaydedebilir." uyarısını görür.
Not ekleyin
- Fırsatı açın ve Notlar sekmesini seçin.
Yeni not ekle alanına yazın (en fazla 4000 karakter).
- Not ekle'yi seçin veya Ctrl+Enter'a (Mac'te Cmd+Enter) basın.
Fırsata erişimi olan herkes notlarını okuyabilir. Kendi notlarınızı Düzenle veya Sil ile değiştirebilirsiniz; Şirket yöneticileri her notu düzenleyebilir.
Arama kaydedin
- Arama sekmesini seçin.
Bir Konu (örneğin "Takip araması") ve Notlar altında konuşulanları girin.
- Aramayı kaydet'i seçin. Arama Arama geçmişi altında ve zaman çizelgesinde görünür.
Müşteri toplantısı planlayın
- Toplantı sekmesini seçin.
- Bir Konu girin, Başlangıç ve Bitiş'i ayarlayın.
- Toplantı planla'yı seçin.
Dromix bir Dromix toplantı odası oluşturur ve misafir bağlantısını fırsatın e-posta adresine gönderir. Müşteri hesap olmadan başlangıç saatinde katılır. Bir Şirket yöneticisi veya toplantıyı planlayan kişi daha erken katılabilir. Oda bitişte kapanır.
E-posta gönderin
E-posta sekmesinde posta kutusunu (bir ekip gelen kutusu veya kendi kutunuz) seçin, Kime ve Konu alanlarını ve mesajı doldurun ve E-posta gönder'i seçin. Bağlı bir posta kutusu gerekir: bkz. Entegrasyonlar → E-posta.
Zaman çizelgesini okuyun
Zaman çizelgesi sekmesi her şeyi sırasıyla gösterir. Mesajlar, Toplantılar, Notlar veya Aşama değişiklikleri ile filtreleyin ve Önce en yeni ile Önce en eski arasında geçiş yapın.