Fırsat sayfası
Fırsat sayfasında bir tur: ayrıntılar, kişiler ve satış hattı yolculuğu ile zaman çizelgesi, görev, not, arama, toplantı, e-posta ve belge sekmeleri.
Kimler kullanabilir
SahipŞirket yöneticisiİKDepartman yöneticisiÜyeGerekenler
- CRM erişimi (departman, kişisel izin veya kanal)
Sayfasını açmak için panoda veya listede bir fırsat seçin.
Ayrıntılar ve kişiler
En üstteki kişi kartı müşterinin fotoğrafını, adını ve şirketini, e-postasını, telefonunu ve konumunu, ayrıca fırsatın Aşama, değer, sorumlu ve beklenen kapanış bilgisini gösterir. Doldurulmuş özel alanlar Diğer bilgiler altında katlanır. Bilgileri, etiketleri ve özel alanları değiştirmek için Düzenle'yi seçin; Kaydet veya İptal (ya da Esc) sizi karta geri götürür. Kartın üstünde sorumlu ve izleyiciler yer alır. Bkz. Fırsat sorumlusu ve izleyiciler.
Satış hattı yolculuğu, müşterinin Potansiyel müşteri aşaması'ndan Fırsat aşaması'na kadar tüm geçmişini gösterir. Mesajlar, Toplantılar, Notlar veya Aşama değişiklikleri'ne göre filtreleyin ve Önce en yeni ya da Önce en eski'yi seçin.
Sekmeler
| Sekme | Orada ne yaparsınız |
|---|---|
| Zaman çizelgesi | Fırsatta olan her şeyi okuyun |
| Görevler | Sonraki adımları planlayın. Bkz. Fırsat görevleri ve hatırlatıcılar |
| Notlar | Ekip için notlar |
| Arama | Dromix dışında yaptığınız bir arama için Aramayı kaydet |
| Müşteriyle WhatsApp sohbetini aç | |
| Toplantı | Müşteri rezervasyonu (rezervasyon bağlantısı), Toplantı planla ve misafir bağlantısını gönderin |
| E-posta | Bir ekip veya kişisel posta kutusundan E-posta gönder |
| Belgeler | Müşteri belgeleri: yükleme bağlantısı ve müşterinin yüklediği dosyalar |
| Teklifler ve sözleşmeler | Teklifler ve sözleşmeler: oluşturun, gönderin ve takip edin |
| Faturalar | Bu fırsatın faturaları, Çevrim içi ödemeler ve kazanılan fırsatlarda İade |
Aramalar, toplantılar, notlar ve e-posta Arama, toplantı ve not kaydetme makalesinde açıklanır.
Yapabilecekleriniz fırsattaki rolünüze bağlıdır
| Siz | Yapabilecekleriniz |
|---|---|
| Fırsat sorumlusu, Sahip veya Şirket yöneticisi | Her şey: düzenleme, taşıma, etkinlik kaydetme, sorumluyu değiştirme |
| İzleyici | Her şeyi okuma, not ekleme ve etkinlik kaydetme; ancak fırsatı düzenleyemez |
| CRM erişimi olan başka biri | Bir özet görür: mesaj içerikleri olmadan ne olduğu ve ne zaman olduğu. Not ekleyebilirsiniz |
Yalnızca bir özet görüyorsanız bkz. Bir fırsatın neden yalnızca özetini görüyorum?.
Fırsatı arşivleme veya silme
Arşivle bir fırsatı fırsat panosundan, raporlardan ve Pano sayfanızdan gizler; Geri yükle onu geri getirir. Sahip ve Şirket yöneticisi bir fırsatı kalıcı olarak silebilir. Fırsat bundan sonra raporlarda yer almaz.