Arşivleme veya kalıcı silme

Dromix'te CRM'i temizlemenin iki yolu vardır. Arşivle bir kaydı gizler ve her şeyi saklar. Kalıcı olarak sil onu kalıcı olarak kaldırır.

#Arşivleme ve geri yükleme

1. Kişiyi, şirketi veya fırsatı açın ve Arşivle'yi seçin.
2. Yeniden bulmak için listede Arşivlenmiş filtresini kullanın (fırsatlar: satış hattında arşivlenmiş fırsatları gösterin).
3. Kaydı açın ve Geri yükle'yi seçin.

Arşivlenen bir şirket kişilerini, fırsatlarını ve potansiyel müşterilerini korur. Arşivlenen bir fırsat, geri yükleyene kadar panoda, raporlarda ve gösterge panelinde yer almaz.

#Kalıcı olarak silme

Sahip ve Şirket yöneticileri Sil (kişilerde ve şirketlerde) veya Kalıcı olarak sil (fırsatlarda, potansiyel müşterilerde ve toplu işlemlerde) seçeneğini görür. Dromix önce sorar, örneğin Kişi kalıcı olarak silinsin mi?

• Kişi: kişi, fotoğrafı ve zaman akışı kaldırılır. Bağlı potansiyel müşteriler, fırsatlar ve sohbetler kalır ancak bağlantıyı kaybeder.
• Şirket: kişileri, fırsatları ve potansiyel müşterileri şirket olmadan kalır.
• Fırsat: fırsat ve zaman akışı kaldırılır ve raporlardan çıkar. Bağlı kayıtları olan bir fırsat önce arşivlenir; arşivden kayıtlarıyla birlikte silinebilir; Bağlı kayıtları olan fırsatlar bölümüne bakın.
• Potansiyel müşteri: potansiyel müşteri ve zaman akışı kaldırılır. Geçmişi korumak için bunun yerine Potansiyel müşteri değil'i kullanın; Potansiyel müşteriyi reddetme makalesine bakın.

Bunu deneyen diğer kişiler Only workspace owners and admins can do this. Archive the record instead. iletisini alır.

#Bağlı kayıtları olan fırsatlar

Müşteri yüklemeleri, teklifler veya sözleşmeler, faturalar (taslak veya kesilmiş), ödemeler ya da yaklaşan bir toplantı olan bir fırsat silinemez. Bu durumda Kalıcı olarak sil neyin engellediğini sayılarıyla gösterir ve Bunun yerine arşivle seçeneğini sunar.

• Arşivle bağlı kayıtları da birlikte taşır: kayıtlar arşivde fırsatla birlikte kalır, hiçbir şey açıkta kalmaz ve müşterinin yükleme bağlantısı çalışmayı durdurur.
• Yaklaşan bir toplantı varken arşivleme de engellenir. Fırsat arşivlensin mi? penceresi bu toplantıları ve müşteri randevularını (randevu sayfası) tarih ve saatiyle, Toplantıyı iptal et / Randevuyu iptal et düğmesiyle listeler: ev sahibi veya Sahip / Şirket yöneticisi orada iptal edebilir. Başlangıçtan önce davetli ekip üyeleri ve müşteri iptal bildirimi alır (giden e-posta ayarlıysa e-postayla); başlamış bir toplantı yalnızca sonlandırılır, bildirim gitmez. Ardından Arşivle etkinleşir. Arşivlemenin kendisi toplantıyı asla iptal etmez ve kimseye bildirim göndermez.
• Fırsatın Toplantı sekmesi aynı toplantıları, randevu sayfasından alınanlar dahil gösterir (Randevu sayfası etiketi ve Randevuyu iptal et ile). Kaldırdığınız veya iptal ettiğiniz bir toplantı arşivlemeyi asla engellemez.
• Arşivlenmiş bir fırsat bağlı kayıtlarıyla birlikte tek adımda kalıcı olarak silinebilir: Kalıcı olarak sil neyin birlikte gideceğini (türe göre sayılarıyla) ve tek bir Fırsatı ve 5 öğeyi sil düğmesini gösterir. Onaylamak için DELETE yazın. Dosyalar ve PDF'ler depodan silinir, her şey tek seferde olur (ya hepsi ya hiçbiri) ve denetim günlüğüne silinenleri listeleyen tek bir kayıt yazılır.
• Aralarında imzalı bir sözleşme varsa bunu yalnızca Sahip, doğrulama uygulaması açıkken ve koduyla yapabilir.
• Kayıtları yine tek tek de silebilirsiniz (Öğeleri tek tek sil), her birinin kendi Sil düğmesiyle.
• Kesilmiş faturalar, iade faturaları ve alınmış ödemeler yasal kayıttır; arşivden de, fırsatla birlikte de asla silinmez. Pencere bunları Kalıcı olarak saklanır başlığı altında listeler ve fırsat arşivde kalır. Bunun yerine faturayı iptal edin.
• İmzalı bir sözleşme arşivden yalnızca Sahip tarafından, doğrulama uygulaması açıkken silinebilir: sözleşme numarasını yazın ve kodu girin.
• Taslak faturalar, imzasız teklifler ve sözleşmeler ile yüklenen dosyalar arşivden Sahip ve Şirket yöneticileri tarafından silinebilir.

Her arşivleme ve silme işlemi denetim günlüğüne kaydedilir.

#Birden fazla kayıt

Kişiler, potansiyel müşteriler, fırsatlar veya şirketler listesinde kayıtları işaretleyin ve İşlemler ▾'i açın. Arşivle ve Geri yükle, bu kayıtları değiştirebilen herkes için çalışır. Kalıcı olarak sil onay için DELETE yazmanızı ister ve denetim günlüğüne kaydedilir.