Teklif ve sözleşme şablonları

Sahip ve Şirket yöneticisi Şirket yöneticisi → Satış ve entegrasyonlar → Şablonlar bölümünü açar. Satış ekibi, fırsatta teklif veya sözleşme oluştururken bir şablon seçer.

#Şablon oluşturma

1. Yeni teklif şablonu veya Yeni sözleşme şablonu seçin.
2. Bir Ad ve Açıklama girin.
3. İlk seçilen şablon olması için Teklifler için varsayılan (veya Sözleşmeler için varsayılan) seçeneğini işaretleyin.
4. Metni Düzenle sekmesinde yazın. Örnek verilerle önizle sekmesinde kontrol edin.
5. Şablonu kaydet seçin.

#Birleştirme alanları

Tam liste için düzenleyicinin altındaki Birleştirme alanları bölümünü açın. Alanı çift süslü parantezle yazın, örneğin {{company.name}}, {{customer.name}}, {{customer.first_name}}, {{deal.name}}, {{deal.value}}, {{document.number}}, {{document.valid_until}}, {{totals.total}}, {{owner.name}}. Taslak oluşturulurken şirketiniz, müşteri, fırsat ve belge bilgileriyle doldurulur.

Ürün alanları Ürünler bölümünden eklenen ilk satırdan gelir: {{product.name}}, {{product.variant}}, {{product.sku}} ve kendi ürün alanlarınız için {{product.<field_key>}}, örneğin {{product.start}}. Belgede ürün satırı yoksa boş kalırlar.

{{line_items}}, {{totals_table}}, {{owner_signature}}, {{company_legal}}, {{signature_block}} gibi blok alanlar kendi satırında durmalıdır; bütün bir tablo veya imza alanı ekler.

#Marka ve satış hattı başına şablonlar

Varsayılan olarak işaretlenen şablon şirket varsayılanıdır. Bir marka Belgeler ve herkese açık sayfalar altında (kurulum sihirbazı → Markalar → Düzenle) başka şablonlar seçebilir; bir satış hattı da bunları Genel sekmesindeki Belge ve randevu varsayılanları altında değiştirebilir. Teklif veya sözleşme oluşturulurken önce satış hattının şablonu, yoksa markanınki, o da yoksa varsayılan seçilir. Arşivlenmiş şablonlar atlanır. Bkz. Belge ve randevu varsayılanları.

#Sürümler ve arşiv

Her kayıt yeni bir sürüm oluşturur. Sürümler listesinden eski bir sürüm seçin, kontrol edin ve yeniden geçerli yapmak için Şablonu kaydet seçin.

Arşivle, şablonu yeni belgelerde gizler. Mevcut belgeler metinlerini korur. Daha sonra geri yükleyebilirsiniz.