Kaybetme nedenlerini ayarlama

Bir fırsat Kaybedildi aşamasına taşındığında Dromix Neden kaybedildi? diye sorar. Neden listesini Sahip ve Şirket yöneticisi belirler. Nedenler Kaybetme nedenleri raporunu besler.

Her satış hattının kendi listesi vardır. Şirket yöneticisi → Satış ve entegrasyonlar → Satış hatları'nı açın, bir satış hattı seçin ve Kaybetme nedenleri'ne kaydırın ya da kurulum sihirbazında satış hattının Kaybetme nedenleri sekmesini açın. Değişiklikler yalnızca o satış hattına uygulanır.

Şablondan veya boş başlatılan yeni bir satış hattı varsayılan nedenlerle başlar. Bir satış hattını kopyala, kopyaladığınız satış hattının nedenlerini de kopyalar; sonrasında iki liste birbirinden bağımsızdır. Kaybetme nedenleri raporu farklı satış hatlarındaki aynı nedeni tek satırda gösterir.

#Neden ekleyin ve sıralayın

1. Yeni neden alanına bir ad girin, örneğin Sözleşme koşulları, ve Ekle'yi seçin.
2. Bir nedeni yukarı veya aşağı taşımak için okları kullanın. Kişiler nedenleri bu sırayla görür.
3. Bir nedeni yeniden adlandırmak için kalemi seçin, adı değiştirin ve Kaydet'i seçin. Bu nedeni kullanan fırsatlar yeni adı gösterir.

Varsayılan nedenler herkese kendi dilinde görünür. Bir nedeni yeniden adlandırdığınızda herkes onu tam yazdığınız gibi görür.

#Neden veya notu zorunlu tutun

• Kaybetme nedenini zorunlu tut: bir fırsat neden belirtilmeden kaybedildi olarak işaretlenemez. Bu ayar tüm satış hatları için geçerlidir. Kapalıyken neden isteğe bağlıdır. Artık bir neden zorunlu veya Artık bir neden isteğe bağlı mesajını görürsünüz.
• Bir nedenin yanındaki Not zorunlu: kişiler bu nedeni seçtiğinde bir not yazmak zorundadır; örneğin Diğer için.

Soru, fırsatın kaybedildiği her yerde sorulur: panoda, listede, fırsat sayfasında ve telefonda. Hiç neden yoksa fırsatlar neden belirtilmeden kaybedildi olarak işaretlenebilir.

#Nedeni kullanımdan kaldırın veya silin

• Henüz hiçbir fırsatın kullanmadığı bir neden silinir.
• Fırsatların kullandığı bir neden ise kullanımdan kaldırılır: Neden kullanımdan kaldırıldı: bu nedeni kullanan fırsatlar onu korur. Yeni kaybedilen fırsatlar için artık sunulmaz.

Bunları görmek için Kullanımdan kaldırılan nedenler'i açın; birini yeniden sunmak için Geri yükle'yi seçin.