Satış hatlarını ve aşamaları kurma

Satış hattıSatış hattı Bir fırsatın ilk temastan Kazanıldı veya Kaybedildi'ye kadar geçtiği sıralı aşamalar. Bir şirketin birden fazla satış hattı olabilir; örneğin her ürün grubu için bir tane., bir fırsatınFırsat Değeri, sorumlusu ve bir satış hattında aşaması olan satış fırsatı. Fırsatlar panosu, tahmin ve satış raporları fırsatları sayar. ilk temastan kazanılana veya kaybedilene kadar izlediği yoldur. Her fırsat bir satış hattına aittir ve daha sonra başka bir hatta taşınabilir. Satış hatlarını Şirket yöneticisi → Satış ve entegrasyonlar → Satış hatları altında yönetirsiniz.

#Satış hatları sayfası

Sayfa, kurulum sihirbazının Satış hatları adımına benzer. Her satış hattı bir karttır ve sahibine göre gruplanır: önce şirketiniz (ana marka), sonra her marka. Kart adı, varsayılan hat için Varsayılan, Test modu veya Yayında durumunu, aşamaları, kuralları, mesajları ve fırsatları ve gönderdiği gelen kutusunu gösterir. Bir satış hattının gönderen gelen kutusu yoksa kart bunu söyler ve kurulum sihirbazındaki Gelen kutuları ve kanallar adımına bağlantı verir.

Satış hattını açmak için bir kart seçin. Sekmeleri Aşamalar, Otomasyonlar, Mesajlar, Belgeler, Kaybetme nedenleri, Kaynaklar ve atama ve Genel'dir (ad, marka, gönderen gelen kutusu ve belge ve randevu varsayılanları). Yayına al ve ⋯ (satış hattı işlemleri) üsttedir; Satış hatlarına dön kartlara geri götürür. Arşivlenmiş satış hatları en alttaki kapalı Arşivlenmiş grubundadır.

#Bir satış hattı oluşturun

1. Yeni satış hattı'nı veya bir grubun yanındaki … için satış hattı ekle'yi seçin. Kurulum sihirbazındaki pencerenin aynısı açılır.
2. Kimin için? Şirket veya markalarınızdan biri (yalnızca markalarınız varsa gösterilir).
3. Nasıl başlamak istersiniz? Bir Dromix şablonu, Boş (yalnızca Yeni, Kazanıldı ve Kaybedildi) veya Bir satış hattını kopyala.
4. Bir Ad girin, örneğin Kurumsal satış, ve Satış hattı oluştur'u seçin.

Yeni satış hattı aşamaların, kuralların, mesajların ve kaybetme nedenlerinin kendi kopyasını alır. Kopya bunları kopyaladığınız satış hattından alır. Test modu ile başlar.

#Eğitim şablonu

Eğitim şablonu bir öğrenciyi ilk talepten kayda kadar takip eder. Aşamaları şunlardır: Başvuru talebi, Danışmanlık görüşmesi, Program teklifi gönderildi, Başvuru, Kayıt sözleşmesi gönderildi, Kayıt oldu ve Kayıt olmadı. Kuralları Otomasyonlar sekmesinde, mesajları Mesajlar sekmesindedir; ikisini de değiştirebilirsiniz.

• Başvuru talebi ve Danışmanlık görüşmesi: bir hoş geldin e-postası ve rezervasyon bağlantısını içeren bir e-posta. WhatsApp, Instagram veya Facebook'tan yazan öğrenciler bunların yerine kısa bir sohbet mesajı alır; kimse ikisini birden almaz.
• Program teklifi gönderildi: Dromix teklif taslağını hazırlar ve teklif 3 gün içinde yanıtlanmazsa sorumluya hatırlatır. Öğrenci teklifi kabul edince fırsat doğrudan sözleşmeye değil, Başvuru aşamasına geçer.
• Başvuru: öğrenci başvuru belgelerini isteyen bir e-posta alır: kimlik kartı veya pasaport, önceki diploma, transkript ve fotoğraf. E-posta Belgeler sekmesindeki belgeleri listeler ve öğrencinin yükleme sayfasını açan bir Belgelerinizi yükleyin düğmesi içerir; belgeleri ekleyerek yanıtlamak da olur. Sohbetten gelen öğrenciler aynı listeyi sohbet mesajı olarak alır. Tüm zorunlu belgeler alınana kadar 5 gün sonra ve 10 gün sonra, alınanları işaretli olarak listeleyen bir hatırlatma e-postası gider. 15 gün sonra sorumlu öğrenciyi araması için bir görev alır. Bir yanıt ya da kısmi yükleme hatırlatmaları durdurmaz; tüm zorunlu belgelerin alınması ya da fırsatın ilerlemesi durdurur. Sorumlu ayrıca Belgeleri kontrol et / şartlarda anlaş görevini alır. Öğrenci teklifte değişiklik istediyse görev bu isteği gösterir.
• Zorunlu belgelerin hepsi yüklendiğinde sorumlu Yüklenen belgeleri incele görevini alır. Fırsatı kendiniz Kayıt sözleşmesi gönderildi aşamasına taşıyın veya bunu yapan kuralı Otomasyonlar sekmesinde açın. Dromix sözleşme taslağını kabul edilen tekliften hazırlar ve öğrenciye imzalamayı hatırlatır.
• Kayıt oldu: bir hoş geldin e-postası gider, öğrenci aktif müşteri olur ve Dromix ilk faturayı taslak olarak hazırlar. Faturalar hiçbir zaman otomatik gönderilmez.
• Kayıt olmadı: kapıyı açık bırakan samimi bir veda e-postası ve 180 gün sonra yeniden denemek için bir görev.

Şablon yalnızca yeni satış hatlarını etkiler. Mevcut satış hatlarınız kendi kurallarını korur. Yeni kuralları bunlardan birine eklemek için Otomasyonlar sekmesinde Şablonlardan ekle'yi kullanın.

#Aşamaları düzenleyin

Her aşama için şunları belirlersiniz:

• Etiket: kişilerin panoda gördüğü ad, örneğin Teklif gönderildi.
• Anahtar: sizin için doldurulan kısa bir teknik ad.
• Kazanıldı veya Kaybedildi: bir fırsatı sonlandıran aşamalar için birini işaretleyin.

Her aşama ayrıca kaç fırsat içerdiğini ve kazanma olasılığını gösterir, örneğin %25. Raporlar tahmin için kazanma olasılığını kullanır. Bunu aşamadaki Düzenle ile (Kazanma %) değiştirirsiniz; orada aşamanın Satış adımı'nı da seçebilirsiniz (Satış akışı). Kuralı olan bir aşama ⚡ 2 kural gösterir; Otomasyonlar sekmesinde açmak için onu seçin.

Sırayı değiştirmek için okları, yeni bir aşama için Aşama ekle'yi ve silmek için Kaldır'ı kullanın. Hâlâ fırsatı olan bir aşama kaldırılamaz. Bitirdiğinizde Aşamaları kaydet'i seçin. Bir aşamayı değiştirmek için satırındaki Düzenle'yi seçin; aynı anda tek satır düzenlenir.

#Varsayılan, arşivleme ve silme

Satış hattını açın ve üstteki ⋯ menüsünü seçin:

• Varsayılan yap: biri başka bir hat seçmedikçe yeni fırsatlar bu hatta gider. Şirketinizin ve her markanın ayrı bir varsayılan satış hattı vardır; varsayılan yapmak yalnızca aynı markanın mevcut varsayılanının yerini alır. O markanın bir potansiyel müşterisi dönüştürülürken markanın varsayılanı önceden seçilir. Geçerli varsayılan hatta Varsayılan yazar.
• Arşivle: satış hattını panolardan ve seçicilerden gizler, ancak fırsatlarını ve geçmişini korur. Arşivlenmiş satış hatları Arşivlenmiş grubundadır; birini açıp ⋯ menüsünden Geri yükle'yi seçerek geri getirirsiniz. Varsayılan hattı arşivlemek için önce başka bir varsayılan hat seçin.
• Kalıcı olarak sil: yalnızca verisi olmayan satış hatları için: fırsat (arşivlenmiş, kazanılmış ve kaybedilmiş olanlar dahil), potansiyel müşteri, teklif, sözleşme, fatura, toplantı, randevu bağlantısı veya otomasyon çalışması olmamalıdır. Aksi halde Dromix neler olduğunu listeler (örneğin "12 fırsat, 3 teklif"); önce bu verileri kaldırın ya da satış hattını arşivleyin. Aşamaları, kuralları, mesajları ve kayıp nedenleri de silinir; orada fırsat açan formlar yeni kayıtları Potansiyel müşteriler listesine gönderir. Denetim günlüğüne kaydedilir.
• Yeniden adlandır ve Markayı değiştir Genel sekmesini açar.

#Satış hattını dışa ve içe aktarma

Bir satış hattının kurulumunu başka bir Dromix'te kullanmak için, örneğin test kurulumundan canlı kuruluma.

Dışa aktarma: satış hatları sayfasında Dışa aktar'ı seçip bir satış hattı seçin ya da satış hattını açıp ⋯ → Dosyaya aktar'ı seçin. Bir JSON dosyası iner. Dosyada ad, aşamalar, mesajlar, otomasyonlar ve kaybetme nedenleri bulunur. Fırsatlar, kişiler, geçmiş, çalışanlar, gelen kutuları, webhook'lar, markalar ve WhatsApp şablonu seçimleri bulunmaz.

İçe aktarma:

1. Satış hatları sayfasında İçe aktar'ı seçin ve dosyayı seçin. Dromix dosyayı kontrol eder ve içeriğini gösterir.
2. Sahibini seçin (şirket ya da bir marka; yalnızca markalarınız varsa görünür) ve Satış hattını içe aktar'ı seçin.
3. Özet, nelerin oluşturulduğunu ve hâlâ neleri seçmeniz gerektiğini gösterir; örneğin "2 otomasyon adımında kişi seçilmeli" ya da "1 WhatsApp mesajının şablonunu yeniden seçin".

İçe aktarma her zaman yeni bir satış hattı oluşturur; var olan hiçbir şey değişmez. Ad kullanılıyorsa sonuna " (imported)" eklenir. Satış hattı Test modunda başlar ve tüm otomasyonlar kapalıdır. Bu Dromix'te olmayan bir kişiye, etikete, webhook'a ya da özel alana işaret eden otomasyonlarda Kurulum gerekli yazar: her birini açın, eksik olanı seçip kaydedin, sonra açın. O zamana kadar bu adımlar atlanır.

Yalnızca sahipler ve yöneticiler dışa ve içe aktarabilir. İkisi de denetim kaydına yazılır. Dromix daha yeni bir Dromix sürümünden gelen, bozuk ya da elle değiştirilmiş ve 1 MB'tan büyük dosyaları reddeder.

#Gönderen gelen kutusu

Bir satış hattının müşteri e-postaları tek bir ekip gelen kutusundan gider; bu kutu şu sırayla seçilir:

1. Belirlediyseniz satış hattının kendi Gönderen gelen kutusu alanı. Bu isteğe bağlıdır.
2. Yoksa satış hattının markasının ekip gelen kutusu.
3. Yoksa, şirkete ait satış hatları için şirketin ana gelen kutusu.

Kurulum sihirbazında ana gelen kutusunu ve marka gelen kutularını Gelen kutuları ve kanallar adımında bağlarsınız. Tek bir satış hattına farklı bir gelen kutusu vermek için onu açın ve Genel veya Mesajlar sekmesinde Gönderen gelen kutusu altında bir gelen kutusu seçin. Dromix bunu hemen kaydeder ve göndereni müşterilerin göreceği şekilde gösterir, örneğin Elite <hello@elite.com>. Gönderen adı markanın adıdır; şirket satış hatlarında şirket adınızdır.

Gönderen gelen kutusu üç şey yapar:

• Bu satış hattının kurallarla gönderilen e-postaları buradan, fırsat sorumlusunun e-posta imzasıyla gönderilir. Sorumlusu olmayan bir fırsatta e-posta markanın adıyla, şirket satış hatlarında şirket adınızla imzalanır.
• Bu e-postalara gelen yanıtlar, fırsat kazanılmış olsa ya da müşterinin başka açık fırsatları olsa bile gönderildikleri fırsata kaydedilir.
• Bir satış hattının kendi gelen kutusuna gelen yeni e-posta potansiyel müşterilerinde Dönüştürme için satış hattı altında bu satış hattı önceden seçilidir. Bir marka gelen kutusuna gelenler markanın varsayılan satış hattını, ana gelen kutusuna gelenler ise varsayılan şirket satış hattını önerir. Potansiyel müşteri gelen kutusunun markasını da alır.

Gelen kutusunda bağlantı sorunu olduğunda seçicinin altında kırmızı bir not görünür. Gelen kutusunu Entegrasyonlar → E-posta altında düzeltin. Biri ekip gelen kutusunu kaldırırsa bağlantı silinir ve satış hattı uyarıyı yeniden gösterir.

#Markalar ve Test modu

Her satış hattı şirkete (ana marka) veya kurulum sihirbazındaki bir markaya aittir. Bunu Genel sekmesinde Marka altında değiştirin. Bir marka satış hattının fırsatlarına ait tüm müşteri e-postaları, teklifler, sözleşmeler, imzalı kopyalar, hatırlatmalar, toplantı davetleri, faturalar ve ödeme hatırlatmaları dahil, markanın adını, logosunu ve gelen kutusunu kullanır. Dahili bildirimler her zaman sistem e-postasından gelir.

Yeni satış hatları ve kopyalar Test modu ile başlar: kurallar çalışır, ancak müşterilere e-postaları ve sohbet mesajları bekletilir, böylece gerçek müşterilere yazmadan satış hattını deneyebilirsiniz. Bitirmek için satış hattının üstündeki Yayına al'ı seçin. Test moduna geri al (⋯ menüsünde) yalnızca satış hattında fırsat yokken kullanılabilir.

#Belge ve randevu varsayılanları

Genel sekmesindeki Belge ve randevu varsayılanları, satış hattının fırsatları için dört şeyi belirler. Her biri Markadan devral (<marka adı>) seçeneğini (şirket satış hatlarında Şirketten devral (<şirket adı>)) bugün ne verdiğiyle birlikte gösterir ve yalnızca bu satış hattı için isteğe bağlı bir geçersiz kılma sunar:

• Teklif şablonu ve Sözleşme şablonu: bu satış hattındaki bir fırsatta teklif veya sözleşme oluşturulurken ilk seçilen şablon.
• Varsayılan ürünler: yeni tekliflere önceden eklenir. Ürün ve miktar seçmek için Bu satış hattı için kendi ürünleri'ni seçin; boş liste ürün yok demektir.
• Randevu ayarları: randevu sayfasının süresi, arası, günleri, saatleri, en az önceden bildirim süresi, kaç gün ileriye randevu alınabileceği ve toplantı başlığı. Randevu saatleri yine fırsat sahibinin takviminden gelir.

Her öğenin altında Şu an kullanılan, hangi değerin geçerli olduğunu ve nereden geldiğini söyler: burada ayarlandı, marka varsayılanı veya şirket varsayılanı. Satış hattının ayarı kazanır, yoksa marka varsayılanı, o da yoksa şirket varsayılanı. Varsayılanları kaydet'i seçin. Fatura ayarları markaya aittir; satış hattı düzeyinde değiştirilemez.

Örneğin Acme Academy'de Summer School satış hattı her şeyi markasından devralırken University Applications kendi teklif ve sözleşme şablonlarını, bir University application fee ürününü ve salı ile perşembe günleri 60 dakikalık görüşmeleri kullanır.

#Kaynaklar ve atama

Kaynaklar ve atama sekmesi bu satış hattının potansiyel müşterilerinin nereden geldiğini ve kime gittiğini gösterir:

• Üstte Buraya düşenler, yeni potansiyel müşterileri bu satış hattında açılan kaynakları listeler; Buraya gelmez (… hattına gider) diğer kaynakların gittiği satış hattını adlandırır. Marka satış hattında yalnızca markanın kendi kaynakları listelenir: örneğin Acme Summer Camps'in formları markanın Varsayılan satış hattına düşer.
• Web formları, bu satış hattında fırsat açan formları ve potansiyel müşterileri buraya düşen, Potansiyel müşteri formu olarak işaretli formları listeler: bunlar önce potansiyel müşteri oluşturur, dönüştürünce fırsat burada açılır.
• Randevu sayfası, müşterilerin toplantı alıp alamayacağını söyler. Saatler şirket geneli; zamanlar fırsat sahibinin takviminden gelir.
• Atama kuralları gösterir. Şirket satış hattında bunlar, bir marka bir kaynağı değiştirmedikçe tüm satış hatlarında geçerli olan şirket kurallarıdır. Marka satış hattında her kaynak markanın kendi kuralını veya Şirket kurallarını kullanır ifadesini, Bu marka için değiştir ile birlikte gösterir; bkz. Markaya özel kurallar.

#Kurallar ve mesajlar

Otomasyonlar sekmesi satış hattının kurallarını içerir: bir fırsatta bir şey olunca, fırsat eğer uyuyorsa, Dromix adımları yapar; örneğin e-posta gönderir, görev oluşturur veya fırsatı taşır. Mesajlar sekmesi kuralların gönderdiği e-postaları ve sohbet mesajlarını içerir.

E-postalar satış hattının gönderen gelen kutusundan gider ve fırsat sorumlusunun e-posta imzasıyla, sorumlusu olmayan fırsatlarda markanın (veya şirketin) adıyla imzalanır. WhatsApp'ta 24 saatlik pencereden sonra Dromix seçtiğiniz onaylı şablonu gönderir veya mesajı atlar.

#Satış akışı

Teklifler, sözleşmeler ve faturalarla 7 adımlı satış süreci için her aşamaya Satış adımı'nı verin ve Otomasyonlar sekmesinde Şablonlardan ekle ile Dromix'in hazır kurallarını ekleyin. Tüm satış hatları için geçerli ayarlar (rezervasyon sayfası, indirim onayı, karşı imza, onboarding) Satış akışı ve rezervasyon bölümündedir. Bkz. Satış akışı ve rezervasyon.